Para importar os dados do cliente para um usuário, o arquivo de importação anteriormente só poderia conter os clientes desse usuário.

A partir desta atualização, o assistente de importação permite filtrar por endereço de e-mail ou número de matrícula. Isso significa que o arquivo de importação também pode conter clientes de outros representantes se houver uma coluna com endereço de e-mail ou número de matrícula.

Para isso, após carregar o arquivo de importação para a nova página Filtragem, altere a configuração no assistente de importação de modo a indicar que o arquivo contenha dados, ao invés de exclusivamente para mim (= o usuário afetado) para múltiplos usuários.

Então selecione se a filtragem deve ser feita por e-mail ou por número de matrícula, e em qual coluna do arquivo de importação a atribuição está localizada.

Nota: você pode alternativamente utilizar a nova importação em toda a organização. Basta checar apenas o usuário que você deseja importar ao selecionar os usuários.

Por meio de pesquisas salvas, cada usuário pode filtrar ou ordenar a lista de clientes de forma diferente, dependendo do propósito, e acessá-la novamente a qualquer momento ao apertar um botão.

A partir desta atualização, os administradores podem criar pesquisas salvas de forma centralizada, que podem ser utilizadas por todos os usuários.

É assim que funciona:

1. Se você é um administrador e não tem clientes próprios, primeiro faça login em uma conta de usuário que tenha clientes.
2. Navegue para a lista de clientes.
3. Use Pesquisa avançada para definir os filtros e a classificação desejada.
4. Clique em Salvas .
5. Clique em Salvar pesquisa para toda a organização…
6. Insira um nome.
7. Clique em Salvar .

Esta pesquisa salva está agora disponível para todos os usuários.

Observe o seguinte:

• Apenas administradores podem criar e eliminar pesquisas salvas para toda a organização.
• Esta funcionalidade está disponível não só para a lista de clientes mas também para todas as outras listas, ou seja, também para compromissos, tarefas, relatórios e usuários. Basta clicar no ícone “Pesquisa” acima da respectiva lista.

Você tem usuários com idiomas diferentes na sua conta corporativa do portatour®? Você usa campos personalizados? Então você ficará feliz com esta nova função: agora você pode traduzir estes campos para outros idiomas.

É assim que funciona:

1. Como administrador, abra as Opções.
2. Clique em Traduções na seção Gerenciamento de dados .
3. No menu, selecione o idioma para o qual você deseja inserir as traduções.
4. Você verá agora uma lista em ordem alfabética com todos os nomes, valores e descrições dos campos personalizados. Além disso, os nomes das pesquisas salvas para toda a organização também estão incluídos.
5. Insira as traduções no respectivo idioma. Deixe as traduções em branco se quiser continuar a usar o texto original para elas.
6. Clique em Salvar .

Os usuários com o respectivo idioma verão então os textos traduzidos no portatour®.

Observe o seguinte:

• A modificação de um texto original faz com que as traduções para este texto sejam descartadas. Portanto, não se esqueça de adicionar traduções quando você fizer alterações nos campos personalizados. Você será lembrado ao salvar os campos personalizados.
• Quando você traduz valores de campos de seleção, as pesquisas salvas com base nesses valores de campo podem não funcionar. Para pesquisas salvas para toda a organização, use a chave do valor do campo de seleção empregando um filtro de pesquisa “é igual a”. Nas pesquisas salvas pelo usuário, recomendamos usar a tradução do valor da caixa de seleção no idioma do usuário.
• As traduções dos nomes dos campos também são utilizadas nos títulos das colunas durante a exportação. Leve isso em consideração ao processar os arquivos exportados em outros sistemas.
• A funcionalidade de tradução não está disponível se você usar o portatour® em combinação com Salesforce ou Dynamics CRM. Os nomes dos campos traduzidos são obtidos a partir daí.

Após um intenso período de desenvolvimento, lançamos hoje uma grande atualização do portatour®. Para ler detalhes sobre as novas funcionalidades, role para baixo ou use os seguintes links:

• Pesquisar por compromissos, tarefas, relatórios e usuários
• Buscar hotéis através do Booking.com
• Migrar dias no roteiro
• Novos aprimoramentos de março de 2020

Desejamos a você sucesso nas operações, com a ajuda das novas funcionalidades e aguardamos seus comentários via feedback@portatour.com.

Uma das funções mais frequentemente utilizadas no portatour® é a pesquisa de cliente. Ela está disponível como pesquisa rápida, pesquisa avançada e pesquisa salva.

A partir de agora, a mesma funcionalidade também está disponível para compromissos, tarefas, relatórios e usuários. Uma diferença: enquanto na lista de clientes a função de pesquisa é sempre exibida, nas outras listas você tem que mudar para o modo de pesquisa clicando no ícone da lupa. Outro clique no ícone da lupa conclui o modo de pesquisa; você verá novamente a visualização padrão da respectiva lista.

O que mais há de novo na pesquisa?

• O ícone para a pesquisa avançada é agora um filtro em vez da engrenagem.
• Se uma pesquisa avançada ou uma pesquisa salva estiver ativa no momento, será facilmente reconhecida pela cor amarela do respectivo botão. Além disso, um novo botão com um simbolo X é exibido à direita do mesmo, com o qual você pode concluir a pesquisa e voltar para a visualização padrão.
• Se uma pesquisa avançada ou uma pesquisa salva estiver ativa no momento, você também pode realizar uma pesquisa rápida, que irá qualificar ainda mais o resultado da pesquisa. Antes, cada pesquisa rápida ignorava as pesquisas anteriores.

Dicas para pesquisa rápida

Para aqueles que ainda não sabem, na pesquisa rápida, você pode inserir múltiplos termos no campo de pesquisa. Por exemplo, se você digitar “Soares Jundiaí” no campo de pesquisa, todos os clientes que contenham “Soares ” e “Jundiaí” serão encontrados – neste exemplo, no nome e na cidade. As palavras podem estar abreviadas.

Outras informações

• A pesquisa também afeta o botão de exportação abaixo da lista. Quando uma pesquisa está ativa, você pode escolher se deseja exportar apenas os registros encontrados ou todos os registros.
• Você pode pesquisar por compromissos clicando no ícone da lista no canto superior direito do calendário e depois no ícone da lupa para a pesquisa.
• Na lista de relatórios você encontrará as três conhecidas funções “Registrar entrada”, “Registrar saída” e “Registrar dia de folga”, assim como o novo botão “Registrar horário de trabalho”.

Se você estiver planejando rotas com pernoites, a nova função “Buscar hotel” pode ser útil.

Você encontrará esta função nos seguintes pontos no portatour®:

• No roteiro ao clicar em uma sugestão ou compromisso de pernoite
• Ao clicar em uma sugestão de pernoite ou em um compromisso de pernoite no calendário
• Na página de detalhes de um compromisso de pernoite

Ao clicar em “Buscar hotel”, você será encaminhado para o site Booking.com em uma nova janela, onde os hotéis próximos ao local de seu pernoite serão sugeridos. Você verá as disponibilidades e preços para a data do pernoite. A pesquisa utiliza os critérios “1 adulto” e “viagem a trabalho”. Você pode definir mais critérios de filtragem no Booking.com.

Depois de ter reservado um hotel no Booking.com, use a função “Alterar o lugar de pernoite” no portatour® para inserir o endereço do hotel. Isto irá criar um novo compromisso de pernoite que substitui a antiga sugestão ou compromisso de pernoite.

Dica: se desejar pernoitar mais vezes em um hotel ou se quiser que o portatour® sugira este hotel por conta própria, insira-o no portatour® clicando no menu de navegação > Meus Lugares > Nova hospedagem. É possível um máximo de 25 hospedagens.

Usando o portatour®, já se deparou com a seguinte situação? O portatour® sugere um roteiro para um dia. Você fica satisfeito com o roteiro, porém preferiria dirigir essa rota em outro dia. Então você irá desfrutar das novas funções “Migrar dia” e “Trocar dia“.

Estas novas funções podem ser encontradas no roteiro e no calendário:

No Roteiro, mude para o dia desejado. Lá, role para baixo, clique em Mais e depois no item do menu Editar dia.

No Calendário, clique no cabeçalho do dia, depois no item de menu Editar dia.

Abre-se uma janela para você selecionar a data alvo.

No caso de “Trocar dia”, selecione os dois dias a serem permutados.

Observe que sugestões de atendimento migradas ou trocadas são descartadas quando o roteiro é atualizado. Para fixar essas sugestões de atendimento no dia desejado, devem ser convertidas em compromissos. Na caixa de seleção, escolha entre compromissos fixos, onde o horário é mantido exatamente o mesmo, ou compromissos com horário flexível.

Observe o seguinte:

• Apenas aqueles dias que começam e terminam no domicílio podem ser migrados ou trocados. Isto significa que o dia pode não ter um pernoite. Da mesma forma, nenhum atendimento ou compromisso pode já ter sido completado para esse dia.
• Se você selecionar um dia alvo para “Migrar dia” onde já existem sugestões de atendimento, estas serão removidas. Os compromissos são mantidos, mas isso pode levar a conflitos. Nesses casos, você será avisado a tempo e perguntado se quer migrar o dia de qualquer forma. Considere se uma troca seria melhor em tais situações.
• Além disso, você será avisado se um atendimento no dia alvo não puder ser agendado, por exemplo, devido a horários funcionamento limitados, pausas de atendimento, férias do cliente ou restrições de agendamento.