Por meio de pesquisas salvas, cada usuário pode filtrar ou ordenar a lista de clientes de forma diferente, dependendo do propósito, e acessá-la novamente a qualquer momento ao apertar um botão.
A partir desta atualização, os administradores podem criar pesquisas salvas de forma centralizada, que podem ser utilizadas por todos os usuários.
É assim que funciona:
- Se você é um administrador e não tem clientes próprios, primeiro faça login em uma conta de usuário que tenha clientes.
- Navegue para a lista de clientes.
- Use Pesquisa avançada para definir os filtros e a classificação desejada.
- Clique em Salvas .
- Clique em Salvar pesquisa para toda a organização…
- Insira um nome.
- Clique em Salvar .
Esta pesquisa salva está agora disponível para todos os usuários.
Observe o seguinte:
- Apenas administradores podem criar e eliminar pesquisas salvas para toda a organização.
- Esta funcionalidade está disponível não só para a lista de clientes mas também para todas as outras listas, ou seja, também para compromissos, tarefas, relatórios e usuários. Basta clicar no ícone “Pesquisa” acima da respectiva lista.