Mediante las búsquedas guardadas, cada usuario puede filtrar u ordenar la lista de clientes de forma diferente según el objetivo y volver a usarla en cualquier momento con sólo un clic.
A partir de esta actualización los administradores pueden crear búsquedas guardadas de forma centralizada, que pueden ser utilizadas por todos los usuarios.
Así es como funciona:
- Si usted es administrador y no tiene clientes propios, primero conéctese a una cuenta de usuario que tenga clientes.
- Navegue a la lista de clientes.
- Use Búsqueda Avanzada para establecer los filtros y la clasificación deseados.
- Haga clic en Guardadas.
- Haga clic en Guardar búsqueda para toda la organización…
- Introduzca un nombre.
- Haga clic en Guardar .
Esta búsqueda guardada está ahora disponible para todos los usuarios.
Tenga en cuenta:
- Sólo los administradores pueden crear y eliminar las búsquedas guardadas para toda la organización.
- Esta funcionalidad está disponible no sólo para la lista de clientes sino también para todas las demás listas, es decir, también para las citas, las tareas, los informes y los usuarios. Simplemente haga clic en el icono «Búsqueda» encima de la lista respectiva.