Hasta ahora, el envío automático solo podía configurarse para portatour® Report destinados a los usuarios y únicamente mediante la entrada manual de direcciones de email. A partir de ahora, hay una novedad:
- Los portatour® Reports para la organización y los grupos de usuarios también pueden enviarse automáticamente.
- La selección de los destinatarios también puede realizarse automáticamente en función del nivel de autorización de la gestión de usuarios, utilizando las direcciones del email registradas para los usuarios.
- Usted mismo determina el día y la franja horaria del envío.
Todos los ajustes relacionados con el portatour® Report están ahora agrupados en la sección propia portatour® Report dentro de las opciones.
Configurar la norma de la empresa para el envío de informes
Esta novedad afecta a administradores y supervisores de cuentas de empresa con al menos dos usuarios.
Para configurar el envío de informes para toda la empresa, proceda de la siguiente manera:
- Abra las opciones de empresa en el espacio de trabajo Empresa.
- Haga clic en portatour® Reports > Envío periódico del portatour® Report por email.
- En Franja horaria de envío, defina cuándo deben enviarse los informes.
- Configure el plan de envío para portatour® Report para usuarios, portatour® Report para grupo de usuarios e portatour® Report para empresa. Para cada grupo de destinatarios, seleccione: Sin envío, Diariamente o Semanal en un día de la semana seleccionable.
- Haga clic en Guardar.
Notas:
- Las direcciones de email existentes de Email diario a y Email semanal (domingo) a se han transferido automáticamente a los respectivos Destinatarios adicionales del e-mail email. El envío de Report sigue funcionando como hasta ahora.
- Esta ampliación no está disponible si portatour® está conectado a Dynamics CRM como sistema de fuente de datos.
Adaptar el envío periódico del Report para usuarios
Para adaptar el envío del Report para usuarios con su propio plan de visitas, proceda de la siguiente manera:
- Abra las Opciones.
- En portatour® Reports, haga clic en Envío periódico del Report por email.
- En Envío del portatour® Report para usuarios , puede sobrescribir la norma de la empresa para ajustes individuales y definir si su Report se envía a usted mismo, a los supervisores responsables y/o a todos los administradores.
- Haga clic en Guardar.
Notas:
- Las direcciones de email existentes de Email diario a y Email semanal (domingo) a se han transferido automáticamente a los respectivos Destinatarios adicionales del e-mail. El envío del Report sigue funcionando como hasta ahora.
- En las cuentas individuales no se pueden introducir los ajustes para supervisores y administradores.
- Si portatour® está conectado a Dynamics CRM como sistema de fuente de datos, solo se pueden introducir los destinatarios adicionales de email.
- Para administradores: Con el nuevo permiso Configurar portatour® Report, usted define con qué nivel de autorización puede adaptarse el Envío periódico del Report. El permiso está configurado inicialmente con el mismo valor que el permiso existente Editar ajustes de informes
Como administrador y supervisor, dispone de Configuración de recepción. Allí puede definir para usted mismo, independientemente de la norma de la empresa, qué Reports se le envían. Proceda de la siguiente manera:
- Abra las Opciones.
- En portatour® Reports, haga clic en Envío periódico del Report por email.
- En Configuración de recepción, indique qué Reports desea recibir y cuándo.
Nota: Esta ampliación no está disponible si portatour® está conectado a Dynamics CRM como sistema de fuente de datos.