Finora l’invio automatico poteva essere configurato solo per i report portatour® per gli utenti e solo tramite inserimento manuale degli indirizzi e-mail. D’ora in poi sono disponibili le seguenti novità:
- Anche i report portatour® per l’azienda e per i gruppi di utenti possono essere inviati automaticamente.
- La selezione dei destinatari può avvenire automaticamente anche in base ai livelli di autorizzazione della gestione utenti, utilizzando gli indirizzi e-mail registrati per gli utenti.
- È possibile stabilire individualmente il giorno e la finestra temporale dell’invio.
Tutte le impostazioni relative ai report portatour® sono ora raggruppate nella sezione dedicata Report portatour® nelle opzioni.
Configurare lo standard aziendale per l’invio dei report
Questa novità riguarda gli amministratori e i supervisori degli account aziendali con almeno due utenti.
Per configurare l’invio dei report a livello aziendale, procedi come segue:
- Apri le opzioni aziendali nello spazio di lavoro Azienda.
- Fai clic su Report portatour® > Invio periodico del report via e-mail.
- In Finestra temporale di invio, definisci quando devono essere inviati i report.
- Configura il piano di invio per Report portatour® per utenti, Report portatour® per gruppo di utenti e Report portatour® per azienda. Per ciascun gruppo di destinatari, seleziona: Nessun invio, Giornaliero o Settimanale in un giorno della settimana selezionabile.
- Fai clic su Salva.
Consiglio:
- Gli indirizzi e-mail esistenti da E-mail giornaliera a e E-mail settimanale (domenica) a sono stati trasferiti automaticamente nei rispettivi Altri destinatari e-mail. L’invio dei report rimane come configurato finora.
- Questa estensione non è disponibile se portatour® è collegato a Dynamics CRM come sistema di origine dati.
Adattare l’invio periodico dei report per gli utenti
Per adattare l’invio dei report per gli utenti con un proprio giro visite, procedi come segue:
- Apri le Opzioni.
- In Report portatour®, fai clic su Invio periodico del report via e-mail.
- In Invio del report portatour® per utenti , puoi sovrascrivere lo standard aziendale per le singole impostazioni e stabilire se il report viene inviato a voi stessi, ai supervisori responsabili e/o a tutti gli amministratori.
- Fai clic su Salva.
Consiglio:
- Gli indirizzi e-mail esistenti da E-mail giornaliera a e E-mail settimanale (domenica) a sono stati trasferiti automaticamente nei rispettivi Altri destinatari e-mail. L’invio dei report rimane come configurato finora.
- Negli account singoli non è possibile inserire le impostazioni per supervisori e amministratori.
- Se portatour® è collegato a Dynamics CRM come sistema di origine dati, possono essere inseriti solo gli altri destinatari e-mail.
- Per gli amministratori: con la nuova autorizzazione Configurare report portatour®, stabilire con quali livelli di autorizzazione può essere adattato l’invio periodico del report. L’autorizzazione è inizialmente impostata sullo stesso valore dell’autorizzazione esistente Modificare impostazioni report
In qualità di amministratore e supervisore puoi modificare le impostazioni di ricezione. Qui puoi stabilire per voi stessi, in deroga allo standard aziendale, quali report ti vengono inviati. Procedi come segue:
- Apri le Opzioni.
- In Report portatour®, fai clic su Invio periodico del report via e-mail.
- In Impostazioni di ricezione, stabilisci quali report vengono inviati e quando.
Consiglio: questa estensione non è disponibile se portatour® è collegato a Dynamics CRM come sistema di origine dati.