Dopo un’intensa fase di sviluppo, oggi abbiamo pubblicato un grande aggiornamento per portatour®. Per leggere i dettagli sulle novità, continua la lettura oppure utilizza i seguenti link:

• Avvertire dell’appuntamento e inviare rapporto via e-mail
• Estensioni della mappa
• Estensione di invio periodico del report portatour® via e-mail
• Ulteriori miglioramenti
• Territory Optimization: miglioramenti

Ti auguriamo buon lavoro con le nuove funzionalità! Attenndiamo un tuo feedback all’indirizzo feedback@portatour.com

Visualizzare i piani visite nella mappa dell’account aziendale

Questa novità riguarda gli amministratori e i supervisori degli account aziendali con almeno due utenti.

Fino ad oggi, per avere una visione d’insieme di dove saranno di servizio i vostri venditori, era necessario fare clic manualmente su ogni singola mappa utente. Da adesso, potete vedere chiaramente i piani visite di tutti gli utenti direttamente nelle mappe aziendali e dei gruppi di utenti.

Procedi come segue:

1. Apri l’area di lavoro aziendale o di gruppo desiderata.
2. Fai clic su Clienti > Mappa.
3. Nella mappa, fai clic in alto a destra sull’icona dell’ingranaggio.
4. Passa a Agenda: Mostra un giorno.
5. Verranno visualizzate tutte le visite pianificate e tutti i percorsi del giorno selezionato.

Consiglio:

• È possibile nascondere percorsi e punti intermedi.
• Tutti i clienti non inclusi nel giro visita vengono nascosti; potete visualizzarli se necessario in qualsiasi momento.

Visualizzare le informazioni dei clienti in modalità di selezione

Nella modalità di selezione, finora non era possibile visualizzare le informazioni di un cliente. Da oggi è possibile:

1. Apri la mappa, ad esempio tramite l’elenco clienti o il piano visite.
2. Fai clic sull’icona dell’ingranaggio in alto a destra e seleziona Attiva modalità di selezione.
3. Seleziona uno o più clienti.
4. Fai clic su uno dei clienti selezionati per visualizzare le relative informazioni.
5. Fai clic un’altra volta sul cliente per rimuovere la selezione. Se volete soltanto nascondere le informazioni, fai clic su un altro punto della mappa.

Consiglio: questa funzione è disponibile anche nelle mappe di Territory Optimization.

Evidenziare i gruppi di colorazione sulla mappa

Hai mai desiderato evidenziare sulla mappa tutti i clienti di un determinato gruppo di colorazione? Da ora in poi, basta fare clic sul gruppo desiderato nella legenda della mappa.

Sottoscrizioni calendario: gestione configurabile degli appuntamenti privati

Finora gli appuntamenti privati dei calendari esterni venivano riportati in portatour® senza filtri, inclusi titolo e luogo. Da ora in poi, per tutte le sottoscrizioni calendario si applica un nuovo standard: vengono riportati solo l’orario, titolo e luogo e altri dettagli non vengono acquisiti.

Per adattare questo aggionramento, procedi come segue:

1. Apri le Opzioni.
2. Fai clic su Sottoscrizioni al calendario.
3. Modifica una sottoscrizione esistente o creane una nuova.
4. Per il calendario desiderato, seleziona Sottoscrivi con impostazioni personalizzate.
5. In Appuntamenti contrassegnati come “Privato”, seleziona l’opzione desiderata:

• • Importa completamente
  • Importa solo orario e indirizzo
  • Importa solo orario (standard)
  • Non importare

Elenco utenti: modifica di massa dell’appartenenza ai gruppi di utenti

Questa novità riguarda gli amministratori degli account aziendali con almeno due utenti.

Da ora in poi puoi modificare i gruppi di utenti per più utenti contemporaneamente tramite la modifica di massa. Non solo hai la possibilità di sostituire tutti i gruppi di utenti, ma puoi anche aggiungere o rimuovere singoli gruppi di utenti.

Procedi come segue:

1. Nell’area di lavoro Azienda, apri la sezione Utenti.
2. Utilizza la modalità di selezione o la ricerca avanzata per selezionare gli utenti.
3. Fai clic su Modifica selezionati oppure Modifica tutti e X.
4. Fai clic su Altro > Modifica gruppi di utenti.
5. Seleziona la modalità di modifica e il gruppo di utenti. Se necessario, crea un nuovo gruppo.
6. Fai clic su Applica.

Le seguenti novità riguardano gli amministratori e i supervisori degli account aziendali con la funzionalità Territory Optimization attivata.

Visite effettive visibili nella situazione iniziale

Finora, nella situazione iniziale, era possibile vedere quante visite sono pianificate secondo le impostazioni dei clienti e quante sarebbero teoricamente possibili tenendo conto del tempo di percorrenza, ma non quante sono state effettivamente realizzate in passato. Da ora in poi, è possibile vedere questa informazione nella nuova colonna Visite registrate. Per visualizzarla:

1. Apri Territory Optimization per l’azienda o per il gruppo di utenti desiderato.
2. Se necessario, passa a Situazione iniziale > Analisi.
3. Fai clic sulla sezione della tabella Utenti per espanderla.
4. La colonna Visite registrate appare all’estrema destra della sezione.

Consiglio:

• Il valore è significativo solo se in portatour® vengono creati rapporti di visita. A tal fine sono sufficienti anche i rapporti creati automaticamente.
• Il valore si basa sui rapporti di tipo “Visita” degli ultimi 90 giorni. Può risultare distorto se in questo periodo si sono verificate assenze prolungate o ristrutturazioni dei territori.
• Se sono disponibili rapporti di visita per meno di 90 giorni, il valore viene estrapolato e contrassegnato di conseguenza.

Migliore rappresentazione dei nuovi dipendenti

Per aumentare la riconoscibilità dei territori dei nuovi dipendenti, i loro clienti vengono ora visualizzati con un sengo tratteggiato.

Inoltre, i nuovi dipendenti con località di partenza determinata automaticamente ricevono la località proposta come suffisso del nome, ad esempio “Nuovo (Bologna)”. In questo modo sono più facili da identificare in tutto il processo di Territory Optimization.

Consiglio: il suffisso della località nel nome del collaboratore viene assegnato solo per le nuove ottimizzazioni.

Dopo un intenso periodo di sviluppo, rilasciamo oggi un importante aggiornamento di portatour®. Per leggere i dettagli delle nuove funzioni, scorri verso il basso o utilizza il link seguente:

• • Aggiornamenti della mappa
  • Aggiornamenti dell’agenda
  • Aggiornamenti della gestione dei rapporti
  • Interfaccia: Analisi dei dati utilizzando OData Versione 4
  • Ottimizzazione dei territori: competenze per l’assegnazione del territorio

Ti auguriamo buon lavoro con le nuove funzioni e ci auguriamo di ricevere il tuo feedback all’indirizzo feedback@portatour.com.

Salva le opzioni di mappa individuali come default

In precedenza, le modifiche apportate nelle opzioni della mappa venivano resettate quando la mappa veniva riaperta. Da adesso, potrai definire quali opzioni saranno impostatate in modo permanente come predefinite.

Procedi come segue per salvare le impostazioni di default della mappa:

1. Imposta le opzioni desiderate.
2. Clicca sulla freccia accanto a “Ripristina le opzioni“.

3. Seleziona “salva opzioni correnti“.
   

Le impostazioni di default vengono salvate separatamente per la mappa dei cienti, la mappa del giro visita e la mappa dell’ ottimizzazione dei territori. Nell’ottimizzazione dei territori viene salvata inoltre la selezione dei dati indicativi da visualizzare nelle aree territoriali.

Come amministratore hai la possibilità di utilizzare “Salva come predefinito dall’azienda” per impostare le opzioni correnti come predefinite per gli utenti senza impostazioni personalizzate.

Ottimizzazione dei territori: mappa con opzioni di colorazione aggiuntive

Questa novità interessa amministratori e i supervisori con accesso aziendale e con ottimizzazione dei territori attivata.

Da ora sono disponibili tutte le opzioni di colorazione della mappa clienti dell’ottimizzazione dei territori, compresa la colorazione in base ai campi definiti dall’utente.

Notifiche per appuntamenti da clienti al di fuori dei loro orari di apertura

Ti è mai capitato di inserire un appuntamento e di renderti conto solo in seguito che il cliente era chiuso in quel momento? portatour® ora ti informerà degli orari di apertura del cliente direttamente quando creo o modifichi un appuntamento.

Le disponibilità limitate derivano da:

• Orari di apertura
• Blocco visite
• Ferie
• Restrizioni della pianificazione

Aumento del numero di alloggi preferiti a 50

I pernottamenti possono aumentare significativamente l’efficienza dei tuoi tour. Per offrirti ancora più flessibilità, portatour® raddoppia il numero massimo di alloggi preferiti da 25 a 50.

Questo aggiornamento riguarda gli amministratori con accesso aziendale con almeno due utenti.

L’analisi dei dati delle visite e dei dati anagrafici è una componente centrale per una gestione aziendale efficace. portatour® offre ora un’interfaccia OData nella versione 4. L’interfaccia consente di collegare direttamente portatour® a strumenti di BI come Microsoft Excel®, Microsoft Power BI®, Qlik® o Tableau™.

Qui dove trovare informazioni a riguardo:

1. Apri le “Opzioni” dallo Spazio di lavoro Azienda.
2. Clicca su “OData per l’analisi dei dati“.

Il pulsante “Aggiorna agenda” avrà presto un nuovo look. Il simbolo precedente di aggiorna agenda sarà sostituito da un design più moderno. Questo vuole sottolineare l’intelligenza dell’algoritmo di pianificazione del percorso e dimostrare che non calcoliamo semplicemente una nuova agenda.

Il nuovo design si troverà anche sulla barra del menù.

L’algoritmo stesso non è cambiato.

Dopo un intenso periodo di sviluppo, oggi abbiamo pubblicato un importante aggiornamento di portatour®. Per leggere i dettagli delle novità, basta scorrere verso il basso o utilizzare i seguenti link:

• Appuntamenti flessibili in settimana e migliore definizione delle priorità
• Miglioramenti della mappa
• Gli avvisi di geocodifica includono la possibile deviazione

Ti auguriamo buon divertimento e tanto successo con le nuove funzioni e saremo lieti di ricevere il tuo feedback all’indirizzo feedback@portatour.com.