Gli appuntamenti sono fondamentali per calcolare il tuo giro visite. Da ora hai la possibilità di pianificare gli appuntamenti in modo flessibile nell’arco di una settimana anziché in un giorno fisso. Inoltre, gli appuntamenti vengono classificati in base alla loro flessibilità.
Appuntamenti flessibili in settimana
Ti è mai capitato di concordare con un cliente di fargli visita in una determinata settimana, ma di non avere a disposizione la funzione di fissare un appuntamento flessibile per quella settimana? Per questo hai dovuto inserire o un appuntamento fisso o un appuntamento “orario flessibile”.
Ora puoi creare un appuntamento “Flessibile in settimana” per un cliente facendo così:
- Apri la scheda cliente e clicca su “Nuovo appuntamento“
- In Pianifica, selezioni l’opzione “Flessibile durante la settimana” e poi la settimana del calendario desiderata.
Anche i proposte di visita e gli appuntamenti esistenti possono essere convertiti in appuntamenti flessibili in settimana:
- Apri il menu contestuale di una voce sul calendario o sull’agenda
- Clicca su “Convertire in appuntamento flessibile durante la settimana“
Gli appuntamenti flessibili in settimana vengono inseriti nel prossimo giro visita all’interno della settimana selezionata, tenendo conto dei tuoi orari di lavoro e degli orari di apertura dei clienti.
Per una migliore differenziazione, gli appuntamenti flessibili in settimana e quelli flessibili in giornata sono etichettati con i simboli corrispondenti.
Nota: questa funzione non è ancora disponibile se portatour® è collegato a Dynamics CRM come sistema sorgente di dati.
Appuntamenti ordinati in base alla flessibilità
Se gli appuntamenti con diversi livelli di flessibilità sono in conflitto tra loro o non è possibile inserire tutti gli appuntamenti nel piano delle visite, in futuro si applicherà la seguente priorità:
- Appuntamenti giornata/e intera/e
- Appuntamenti fissi
- Appuntamenti orario flessibile e appuntamenti con margine di tempo
- Appuntamenti flessibili in settimana
Gli inserimenti e i proposte di visita continuano ad avere una priorità inferiore rispetto a un appuntamento.