Las citas son fundamentales a la hora de calcular su plan de visitas. A partir de ahora, tiene la posibilidad de planificar citas de forma flexible durante una semana, en lugar de solo en un día fijo. Además, las citas se priorizan en función de su flexibilidad.
Citas flexibles durante la semana
¿Le suena esta situación? Ha acordado con un cliente visitarle en una semana determinada, pero hasta ahora no ha tenido la posibilidad de crear una cita flexible para esa semana. En su lugar, tenía que crear una cita para una hora concreta o una cita «con hora flexible».
Ahora puede crear una cita «flexible durante la semana» para un cliente de la siguiente manera:
- Abra la página de detalles del cliente y haga clic en «Nueva cita»
- En Planificación, seleccione la opción «Flexible durante la semana» y después la semana natural deseada de la lista o del calendario
Las propuestas de visitas y las citas existentes también se pueden convertir en citas flexibles durante la semana:
- En el calendario o en el plan de visitas, abra el menú contextual de una entrada.
- Haga clic en «Convertir en cita flexible durante la semana«
Las citas flexibles durante la semana se incluirán en el siguiente cálculo del plan de visitas dentro de la semana seleccionada, teniendo en cuenta su horario laboral y el horario de apertura de sus clientes.
Para facilitar la distinción, las citas flexibles durante la semana y el día se marcan con los símbolos correspondientes.
Nota: Esta función aún no está disponible si portatour® está conectado a Dynamics CRM como sistema fuente de datos.
citas priorizadas según flexibilidad
Si hay citas con diferentes niveles de flexibilidad que entran en conflicto entre sí o si no es posible incluir todas las citas en el plan de visitas, en el futuro se aplicará la siguiente priorización:
- Citas del día(s) completo(s)</strong
- citas planificadas puntualmente
- citas con hora flexible y citas con margen de retraso
- citas flexibles durante la semana
Las inclusiones en el plan y las propuestas de visitas seguirán teniendo menor prioridad que las citas.