Termine sind entscheidend bei der Berechnung Ihres Besuchsplans. Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, Termine flexibel innerhalb einer Woche statt nur an einem festen Tag planen zu lassen. Zusätzlich werden Termine abhängig von ihrer Flexibilität priorisiert.
Termine beliebig in Woche
Kennen Sie das? Sie haben mit einem Kunden vereinbart, ihn in einer bestimmten Woche zu besuchen, hatten aber bisher keine Möglichkeit, einen Termin flexibel für die Woche zu erstellen. Stattdessen mussten Sie einen Termin zu einem bestimmten Zeitpunkt oder einen Termin „beliebig am Tag“ erstellen.
Nun können Sie folgendermaßen einen Termin „beliebig in Woche“ für einen Kunden erstellen:
- Öffnen Sie die Kundendetailseite und klicken Sie auf „Neuer Termin“
- Wählen Sie bei Planung die Option „Beliebig in Woche“ und anschließend die gewünschte Kalenderwoche aus der Liste oder über den Kalender
Auch Besuchsvorschläge und bestehende Termine lassen sich in Termine beliebig in Woche umwandeln:
- Öffnen Sie im Kalender oder Besuchsplan das Kontextmenü eines Eintrags
- Klicken Sie auf „In Termin beliebig in Woche umw.“
Termine beliebig in der Woche werden bei der nächsten Besuchsplanberechnung innerhalb der gewählten Woche eingeplant, unter Berücksichtigung Ihrer Arbeitszeiten und Kundenöffnungszeiten.
Zur besseren Unterscheidung werden Termine beliebig in Woche und am Tag mit entsprechenden Symbolen gekennzeichnet.
Hinweis: Diese Funktion steht noch nicht zur Verfügung, wenn portatour® mit Dynamics CRM als Datenquellsystem verbunden ist.
Termine priorisiert nach Flexibilität
Wenn Termine mit unterschiedlicher Flexibilität miteinander in Konflikt stehen oder nicht alle Termine im Besuchsplan untergebracht werden können, gilt künftig folgende Priorisierung:
- Ganz– oder mehrtägige Termine
- Exakt geplante Termine
- Termine beliebig am Tag und Termine mit Toleranz
- Termine beliebig in Woche
Vormerkungen und Besuchsvorschläge werden weiterhin niedriger priorisiert als Termine.