Sie möchten die Funktionen „Termin per E-Mail ankündigen“ und „Bericht als E-Mail“ senden nutzen, Ihre E-Mails allerdings über Ihr Google-Konto versenden? Ab sofort ist das möglich.
Die Konfiguration und Nutzung erfolgen analog zu Terminankündigung und Bericht als E-Mail senden unter „Optionen“ > „E-Mail-Versand-Provider“ > „Hinzufügen“ und dann „Login mit Google“.
Diese Neuigkeit betrifft Administratoren von Firmenzugängen mit mindestens zwei Benutzern und eingeschalteten Benutzergruppen.
Ab sofort steht auf Landkarten eine neue Färbungsoption zur Verfügung, die Kunden nach der Gruppenzugehörigkeit ihrer Benutzer einfärbt. Gehen Sie dafür wie folgt vor:
Hinweis: Benutzer, die Teil mehrerer Gruppen sind, werden anhand ihrer Gruppenkombination eingefärbt. Benutzer mit der gleichen Kombination erhalten Farbtöne der gleichen Grundfarbe.
Der nächste Abschnitt betrifft Administratoren und Supervisoren von Firmenzugängen mit aktivierter Gebietsoptimierung.
Die Färbung nach Benutzergruppe steht auch in der Gebietsoptimierung für die Gebietsfarben zur Verfügung. Um sie zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:
Tipp: Wenn Sie die Gebietsfärbung nach Benutzergruppen häufig nutzen, können Sie sie über Aktuelle Optionen speichern als Ihren Standard übernehmen.
Nach intensiver Entwicklungszeit haben wir heute ein großes Update von portatour® veröffentlicht. Um Details zu den Neuerungen zu lesen, scrollen Sie einfach nach unten oder nutzen Sie folgende Links:
Wir wünschen viel Freude und Erfolg mit den neuen Funktionen und freuen uns über Ihr Feedback unter feedback@portatour.com.
Kennen Sie das? Sie möchten einen Kunden über einen bevorstehenden Termin informieren oder nach einem Besuch schnell einen Bericht an den Innendienst weiterleiten. Beides erforderte bisher einen Umweg über Ihr externes E-Mail-Programm.
Ab sofort erledigen Sie beides mit den neuen Funktionen direkt in portatour®: Termin per E-Mail ankündigen und Bericht als E-Mail senden. Alles über Ihr bestehendes Microsoft-E-Mail-Konto.
Um die neuen Funktionen zu nutzen, richten Sie zunächst einen E-Mail-Versand-Provider in portatour® ein. Gehen Sie dafür wie folgt vor:
Hinweis: Ein E-Mail-Versand-Provider kann nur durch den Benutzer selbst eingerichtet werden, da dafür dessen individuelle Berechtigungen bei Microsoft benötigt werden.
Mit der neuen Funktion Termin per E-Mail ankündigen versenden Sie direkt aus portatour® eine E-Mail-Ankündigung eines Termins an Ihre Kunden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:
Angekündigte Termine werden in allen Ansichten (Kalender, Terminliste, Besuchsplan) mit einem Ankündigungs-Symbol gekennzeichnet. Diese Informationen stehen auch in erweiterter Suche und Export zur Verfügung. Wenn Sie solche Termine verschieben oder bearbeiten sehen Sie einen Hinweis, dass die Empfänger nicht automatisch erneut informiert werden.
Hinweise:
Mit der neuen Funktion Bericht als E-Mail senden versenden Sie einen Bericht direkt aus portatour® an Empfänger Ihrer Wahl. Gehen Sie dafür wie folgt vor:
Hinweise:
Diese Neuigkeit betrifft Administratoren und Supervisoren von Firmenzugängen mit mindestens zwei Benutzern.
Den Überblick zu behalten, wo Ihre Außendienstmitarbeiter heute unterwegs sein werden, erforderte bisher manuelles Durchklicken durch jede einzelne Benutzerlandkarte. Ab sofort sehen Sie die Besuchspläne aller Benutzer übersichtlich direkt in Firmen- und Benutzergruppenlandkarten.
Gehen Sie wie folgt vor:
Hinweise:
Im Markiermodus war es bisher nicht möglich, die Informationsblase eines Kunden einzublenden. Ab sofort funktioniert beides zusammen:
Hinweis: Diese Funktion steht auch in den Landkarten der Gebietsoptimierung zur Verfügung.
Wollten Sie schon einmal alle Kunden einer bestimmten Färbungsgruppe auf der Landkarte hervorheben? Ab sofort klicken Sie dazu in der Legende der Landkarte auf die gewünschte Gruppe.
Bisher ließ sich der automatische Versand nur für portatour® Reports für Benutzer und nur durch manuelle Eingabe von E-Mail-Adressen konfigurieren. Neu ist ab sofort:
Alle portatour® Report-bezogenen Einstellungen sind ab sofort im eigenen Bereich portatour® Report in den Optionen zusammengefasst.
Diese Neuigkeit betrifft Administratoren und Supervisoren von Firmenzugängen mit mindestens zwei Benutzern.
Um den firmenweiten Report-Versand zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:
Hinweise:
Um den Report-Versand für Benutzer mit eigenem Besuchsplan anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:
Hinweise:
Als Administrator und Supervisor haben Sie Empfangseinstellungen. Dort können Sie, abweichend vom Firmenstandard, für sich selbst festlegen, welche Reports an Sie gesendet werden. So gehen Sie vor:
Hinweis: Diese Erweiterung steht nicht zur Verfügung, wenn portatour® mit Dynamics CRM als Datenquellsystem verbunden ist.
Private Termine aus Ihrem externen Kalender wurden bisher ungefiltert in portatour® übernommen, inklusive Titel und Ort. Ab sofort gilt ein neuer Standard für alle Kalenderabonnements: Es wird nur mehr die Zeit übernommen, Titel, Ort und weitere Details nicht.
Um das Verhalten anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:
Diese Neuigkeit betrifft Administratoren von Firmenzugängen mit mindestens zwei Benutzern.
Ab sofort können Sie die Benutzergruppen für mehrere Benutzer gleichzeitig über die Massenbearbeitung bearbeiten. Dabei haben Sie nicht nur die Möglichkeit, alle Benutzergruppen zu ersetzen, sondern können auch einzelne Benutzergruppen hinzufügen oder entfernen.
So gehen Sie vor:
Die folgenden Neuigkeiten betreffen Administratoren und Supervisoren von Firmenzugängen mit aktivierter Gebietsoptimierung.
Bisher konnten Sie in der Ausgangslage sehen, wie viele Besuche laut Kundeneinstellungen geplant sind und wie viele unter Berücksichtigung der Fahrzeit theoretisch möglich wären, aber nicht wie viele tatsächlich in der Vergangenheit erreicht wurden. Ab sofort sehen Sie diese Information in der neuen Spalte Erfasste Besuche. So zeigen Sie diese an:
Hinweise:
Um die Erkennbarkeit der Gebiete neuer Mitarbeiter zu erhöhen, werden deren Kunden ab sofort schraffiert dargestellt.
Zusätzlich erhalten neue Mitarbeiter mit automatisch ermitteltem Heimatort den vorgeschlagenen Heimatort als Namenszusatz, zum Beispiel „Neu (Hannover)“. So sind diese in der gesamten Gebietsoptimierung leichter zu identifizieren.
Hinweis: Der Orts-Zusatz im Mitarbeiternamen wird erst für neue Optimierungen vergeben.
Nach intensiver Entwicklungszeit haben wir heute ein großes Update von portatour® veröffentlicht. Um Details zu den Neuerungen zu lesen, scrollen Sie nach unten oder nutzen Sie folgende Links:
Wir wünschen viel Freude und Erfolg mit den neuen Funktionen und freuen uns über Ihr Feedback unter feedback@portatour.com.
Bisher wurden Ihre Änderungen in den Optionen der Landkarte beim erneuten Öffnen zurückgesetzt. Ab sofort können Sie selbst festlegen, welche Optionen dauerhaft als Standard gelten.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Standard für eine Landkarte zu speichern:
Der Standard wird separat für die Kundenlandkarte, Besuchsplanlandkarte und die Landkarte in der Gebietsoptimierung gespeichert. In der Gebietsoptimierung wird zusätzlich auch die Auswahl der anzuzeigenden Kennzahlen in den Gebietsflächen mitgespeichert.
Als Administrator haben Sie außerdem mittels „Als Firmenstandard speichern“ die Möglichkeit die aktuellen Optionen als Standard für Benutzer zu setzen, die selbst keinen eigenen Standard gespeichert haben.
Diese Neuigkeit betrifft Administratoren und Supervisoren von Firmenzugängen mit aktivierter Gebietsoptimierung oder Gebietsanalyse.
Ab sofort stehen auf jeder Landkarte in der Gebietsoptimierung alle Färbungsmöglichkeiten aus der Kundenlandkarte zur Verfügung – inklusive der Färbungen nach benutzerdefinierten Feldern.
