Nach intensiver Entwicklungszeit haben wir heute ein großes Update von portatour® veröffentlicht. Um Details zu den Neuerungen zu lesen, scrollen Sie einfach nach unten oder nutzen Sie folgende Links:

• Terminankündigung und Bericht als E-Mail senden
• Erweiterungen der Landkarte
• Periodischer portatour®-Report-Versand per E-Mail erweitert
• Weitere Verbesserungen
• Gebietsoptimierung: Verbesserungen

Wir wünschen viel Freude und Erfolg mit den neuen Funktionen und freuen uns über Ihr Feedback unter feedback@portatour.com.

Besuchspläne in Firmenlandkarte anzeigen

Diese Neuigkeit betrifft Administratoren und Supervisoren von Firmenzugängen mit mindestens zwei Benutzern.

Den Überblick zu behalten, wo Ihre Außendienstmitarbeiter heute unterwegs sein werden, erforderte bisher manuelles Durchklicken durch jede einzelne Benutzerlandkarte. Ab sofort sehen Sie die Besuchspläne aller Benutzer übersichtlich direkt in Firmen- und Benutzergruppenlandkarten.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den gewünschten Firmen- oder Gruppenarbeitsbereich.
2. Klicken Sie auf Kunden > Landkarte.
3. Klicken Sie in der Landkarte rechts oben auf das Zahnrad.
4. Schalten Sie auf Besuchsplan: Einen Tag zeigen.
5. Es werden alle geplanten Besuche und Fahrstrecken des ausgewählten Tages angezeigt.

Hinweise:

• Optional können Sie Fahrstrecken und Wegpunkte ausblenden.
• Es werden alle nicht im Besuchsplan enthaltene Kunden ausgeblendet, Sie können diese je nach Bedarf wieder einblenden.

Informationsblase von Kunden im Markiermodus anzeigen

Im Markiermodus war es bisher nicht möglich, die Informationsblase eines Kunden einzublenden. Ab sofort funktioniert beides zusammen:

1. Öffnen Sie die Landkarte, z.B. über die Kundenliste oder den Besuchsplan.
2. Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol rechts oben und wählen Sie Markiermodus aktivieren.
3. Markieren Sie einen oder mehrere Kunden.
4. Klicken Sie einen der markierten Kunden an, um die Informationsblase einzublenden.
5. Klicken Sie ein weiteres Mal auf den Kunden, um die Markierung aufzuheben. Wenn Sie nur die Informationsblase ausblenden wollen, klicken Sie auf eine andere Stelle der Landkarte.

Hinweis: Diese Funktion steht auch in den Landkarten der Gebietsoptimierung zur Verfügung.

Färbungsgruppen auf der Landkarte fokussieren

Wollten Sie schon einmal alle Kunden einer bestimmten Färbungsgruppe auf der Landkarte hervorheben? Ab sofort klicken Sie dazu in der Legende der Landkarte auf die gewünschte Gruppe.

Kalenderabonnements: Behandlung privater Termine konfigurierbar

Private Termine aus Ihrem externen Kalender wurden bisher ungefiltert in portatour® übernommen, inklusive Titel und Ort. Ab sofort gilt ein neuer Standard für alle Kalenderabonnements: Es wird nur mehr die Zeit übernommen, Titel, Ort und weitere Details nicht.

Um das Verhalten anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Optionen.
2. Klicken Sie auf Kalenderabonnements.
3. Bearbeiten Sie ein bestehendes Abonnement oder legen Sie ein neues an.
4. Wählen Sie für den gewünschten Kalender Benutzerdefiniert abonnieren.
5. Wählen Sie unter Als „Privat“ markierte Termine die gewünschte Option:

• • Vollständig übernehmen
  • Nur Zeit und Adresse übernehmen
  • Nur Zeit übernehmen (Standard)
  • Nicht übernehmen

Benutzerliste: Massenbearbeitung von Benutzergruppen-Zugehörigkeit

Diese Neuigkeit betrifft Administratoren von Firmenzugängen mit mindestens zwei Benutzern.

Ab sofort können Sie die Benutzergruppen für mehrere Benutzer gleichzeitig über die Massenbearbeitung bearbeiten. Dabei haben Sie nicht nur die Möglichkeit, alle Benutzergruppen zu ersetzen, sondern können auch einzelne Benutzergruppen hinzufügen oder entfernen.

So gehen Sie vor:

1. Öffnen Sie im Arbeitsbereich Firma den Menüpunkt Benutzer.
2. Nutzen Sie den Markiermodus oder die erweiterte Suche, um Benutzer auszuwählen.
3. Klicken Sie auf Markierte Bearbeiten bzw. Alle X bearbeiten.
4. Klicken Sie auf Weitere > Benutzergruppen bearbeiten.
5. Wählen Sie den Bearbeitungsmodus und die Benutzergruppe. Legen Sie bei Bedarf eine neue Gruppe an.
6. Klicken Sie auf Anwenden.

Die folgenden Neuigkeiten betreffen Administratoren und Supervisoren von Firmenzugängen mit aktivierter Gebietsoptimierung.

Tatsächliche Besuche in Ausgangslage sichtbar

Bisher konnten Sie in der Ausgangslage sehen, wie viele Besuche laut Kundeneinstellungen geplant sind und wie viele unter Berücksichtigung der Fahrzeit theoretisch möglich wären, aber nicht wie viele tatsächlich in der Vergangenheit erreicht wurden. Ab sofort sehen Sie diese Information in der neuen Spalte Erfasste Besuche. So zeigen Sie diese an:

1. Öffnen Sie die Gebietsoptimierung für Firma oder die gewünschte Benutzergruppe.
2. Wechseln Sie falls nötig in Ausgangslage > Analyse.
3. Klicken Sie auf den Tabellenabschnitt Benutzer, um diesen aufzuklappen.
4. Die Spalte Erfasste Besuche erscheint ganz rechts im Abschnitt.

Hinweise:

• Der Wert ist nur aussagekräftig, wenn in portatour® Besuchsberichte erstellt werden. Dafür reichen auch die automatisch angelegten Berichte.
• Der Wert basiert auf Berichten vom Typ „Besuch“ der letzten 90 Tage. Er kann verzerrt sein, wenn in diesem Zeitraum längere Abwesenheiten oder Gebietsumstrukturierungen stattgefunden haben.
• Liegen weniger als 90 Tage an Besuchsberichten vor, wird der Wert hochgerechnet und entsprechend gekennzeichnet.

Bessere Darstellung neuer Mitarbeiter

Um die Erkennbarkeit der Gebiete neuer Mitarbeiter zu erhöhen, werden deren Kunden ab sofort schraffiert dargestellt.

Zusätzlich erhalten neue Mitarbeiter mit automatisch ermitteltem Heimatort den vorgeschlagenen Heimatort als Namenszusatz, zum Beispiel „Neu (Hannover)“. So sind diese in der gesamten Gebietsoptimierung leichter zu identifizieren.

Hinweis: Der Orts-Zusatz im Mitarbeiternamen wird erst für neue Optimierungen vergeben.

Nach intensiver Entwicklungszeit haben wir heute ein großes Update von portatour® veröffentlicht. Um Details zu den Neuerungen zu lesen, scrollen Sie nach unten oder nutzen Sie folgende Links:

• Erweiterungen der Landkarte
• Erweiterungen für die Besuchsplanung
• Erweiterungen beim Berichtswesen
• Schnittstelle: Datenanalyse mittels OData Version 4
• Gebietsoptimierung: Qualifikationen für Gebietszuordnung
• Dynamics CRM Integration: Verbesserungen

Wir wünschen viel Freude und Erfolg mit den neuen Funktionen und freuen uns über Ihr Feedback unter feedback@portatour.com.

Individuelle Kartenoptionen als Standard speichern

Bisher wurden Ihre Änderungen in den Optionen der Landkarte beim erneuten Öffnen zurückgesetzt. Ab sofort können Sie selbst festlegen, welche Optionen dauerhaft als Standard gelten.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Standard für eine Landkarte zu speichern:

1. Stellen Sie die gewünschten Optionen ein.
2. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten neben „Optionen zurücksetzen“.

3. Wählen Sie „Aktuelle Optionen speichern“.
   

Der Standard wird separat für die Kundenlandkarte, Besuchsplanlandkarte und die Landkarte in der Gebietsoptimierung gespeichert. In der Gebietsoptimierung wird zusätzlich auch die Auswahl der anzuzeigenden Kennzahlen in den Gebietsflächen mitgespeichert.

Als Administrator haben Sie außerdem mittels „Als Firmenstandard speichern“ die Möglichkeit die aktuellen Optionen als Standard für Benutzer zu setzen, die selbst keinen eigenen Standard gespeichert haben.

Gebietsoptimierung: Landkarte mit zusätzlichen Färbungsmöglichkeiten

Diese Neuigkeit betrifft Administratoren und Supervisoren von Firmenzugängen mit aktivierter Gebietsoptimierung oder Gebietsanalyse.

Ab sofort stehen auf jeder Landkarte in der Gebietsoptimierung alle Färbungsmöglichkeiten aus der Kundenlandkarte zur Verfügung – inklusive der Färbungen nach benutzerdefinierten Feldern.

Warnungen bei Terminen für Kunden außerhalb derer Verfügbarkeiten

Haben Sie schon einmal einen Termin eingetragen und erst danach festgestellt, dass der Kunde zu diesem Zeitpunkt geschlossen war? portatour® weist Sie ab sofort direkt bei der Erstellung und Bearbeitung von Terminen auf mögliche eingeschränkte Verfügbarkeiten hin.

Eingeschränkte Verfügbarkeiten ergeben sich aus:

• Öffnungszeiten
• Besuchssperren
• Urlaub
• Planungseinschränkungen

Erhöhung der Anzahl von bevorzugten Übernachtungsorten auf 50

Übernachtungen können die Effizienz Ihrer Touren deutlich steigern. Damit Sie noch mehr Ihrer gewünschten Hotels hinterlegen können, verdoppelt portatour® die maximale Anzahl von bevorzugten Übernachtungsorten von 25 auf 50.

Diese Neuigkeit betrifft Administratoren von Firmenzugängen mit mindestens zwei Benutzern.

Die Analyse von Besuchsdaten und Stammdaten ist ein zentraler Bestandteil wirksamer Unternehmenssteuerung. portatour® stellt dafür jetzt eine OData-Schnittstelle in Version 4 bereit. Die Schnittstelle ermöglicht die direkte Anbindung von portatour® an BI-Tools wie zum Beispiel Microsoft Excel®, Microsoft Power BI®, Qlik® oder Tableau™.

Sie finden die Anleitung wie folgt:

1. Öffnen Sie im Arbeitsbereich Firma die „Optionen“.
2. Klicken Sie auf „OData für Datenanalyse“.

In Kürze erhält „Besuchsplan aktualisieren“ ein neues Erscheinungsbild. Das frühere Symbol mit dem „Neu Laden“ Pfeil wird durch ein modernes Design ersetzt. Dieses betont die Intelligenz des Tourenplanungsalgorithmus und zeigt, dass hier kein einfaches „Neu Laden“ stattfindet.

Auch in der Menüzeile findet sich das neue Design wieder.

Der Algorithmus selbst bleibt unverändert.

Nach intensiver Entwicklungszeit haben wir heute ein großes Update von portatour® veröffentlicht. Um Details zu den Neuerungen zu lesen, scrollen Sie einfach nach unten oder nutzen Sie folgende Links:

• Termine beliebig in Woche und bessere Priorisierung
• Verbesserungen der Landkarte
• Geokodierungswarnungen inkludieren mögliche Abweichung

Wir wünschen viel Freude und Erfolg mit den neuen Funktionen und freuen uns über Ihr Feedback unter feedback@portatour.com.