Archives de catégorie : Salesforce

Mise à jour majeure de novembre 2022

Après une période de développement intensive, nous avons publié aujourd’hui une mise à jour majeure de portatour®. Pour en savoir plus sur les nouveautés, faites simplement défiler la page vers le bas ou utilisez les liens suivants :

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès avec ces nouvelles fonctionnalités et nous réjouissons de vos retours à feedback@portatour.com .

Ouvrir un trajet du plan de visites sur la carte

Les trajets dans le plan de visites sont désormais cliquables.

Vous accédez ainsi à la vue cartographique du jour du plan de visites en question, où le trajet sélectionné est mis en évidence.

Astuce : Pour voir le trajet proposé en tenant compte du trafic actuel, cliquez sur le bouton « Trafic actuel » en haut à droite de la carte.

 

Gestion des recherches enregistrées

Jusqu’à présent il était possible de créer et de supprimer des recherches enregistrées. Avec cette mise à jour, il existe désormais de nombreuses possibilités supplémentaires de gérer les recherches.

Pour écraser une recherche enregistrée existante, il faut d’abord effectuer la nouvelle recherche (par exemple au moyen de la recherche avancée), puis ouvrir le menu des recherches enregistrées et cliquer sur l’icône d’enregistrement à droite de la recherche à écraser.

En cliquant sur Gérer les recherches , la fenêtre suivante s’ouvre :

Les options de personnalisation suivantes sont disponibles :

  • Pour afficher/masquer les recherches prédéfinies, utilisez les coches.
  • Pour renommer les recherches enregistrées, modifiez le nom dans le champ de saisie.
  • Pour modifier l’ordre des recherches enregistrées, utilisez les flèches haut/bas.
  • Pour supprimer une recherche enregistrée, utilisez l’icône de la corbeille.

En tant qu’administrateur, vous disposez des mêmes possibilités pour les recherches enregistrées au niveau de l’organisation. Pour cela, cliquez sur « Gérer les recherches à l’échelle de l’organisation ».

Liste globale des comptes-rendus et recherche des comptes-rendus

Cette nouvelle fonction ne concerne que les administrateurs et les superviseurs.

Lorsque vous êtes dans l’espace de travail de l’organisation ou d’un groupe d’utilisateurs et que vous sélectionnez « Comptes-rendus » dans le menu principal, les comptes-rendus des utilisateurs correspondants sont chargés et affichés dans une liste commune.

Les fonctions de recherche rapide, de recherche avancée et de recherches enregistrées déjà connues des utilisateurs, sont désormais disponibles pour rechercher ou filtrer des comptes-rendus.

Remarque: La liste des comptes-rendus affiche jusqu’aux 3 000 premières entrées. Si vous n’y trouvez pas les comptes-rendus souhaités, utilisez les fonctions de recherche ou de tri le cas échéant.

Il n’est pas possible d’ouvrir ou de modifier directement un compte-rendu via la liste globale des comptes-rendus. Le menu contextuel d’une ligne vous permet toutefois d’accéder rapidement à l’espace de travail de l’utilisateur concerné.

Mode de sélection et suppression en masse des rapports

Comme pour la liste des clients, la liste des comptes-rendus a désormais un mode de sélection et une fonctionnalité de suppression en masse. Vous pouvez les trouver en faisant défiler la liste jusqu’à la fin.

Pour les accès d’entreprise, un utilisateur ne voit ces fonctions que s’il dispose du droit de « suppression en masse » dans les autorisations.

Exemple d’utilisation : Pour supprimer d’anciens comptes-rendus, effectuez une recherche avancée, par exemple « Début plus petit que le 1/1/2020 ». Vérifiez ensuite la liste des comptes-rendus pour vous assurer que le filtrage soit correct et si vous souhaitez vraiment supprimer ces compte-rendus, puis cliquez sur « Supprimer tous les X » en dessous de la liste.

Avertissement : Soyez prudent avec la suppression en masse de comptes-rendus. Contrairement aux clients, lors de leur suppression les comptes-rendus ne sont pas déplacés dans une corbeille mais définitivement supprimés. Conseil : Exportez les comptes-rendus avant de les supprimer de portatour®.

Nouvelles cartes avril 2022

Aujourd’hui nous avons mis notre matériel cartographique incl. des données de trafic à jour sur nos serveurs.

Les situations routières et des vitesses de conduite changées influencent les temps de trajet entre vos clients. C’est la raison pour laquelle tous les temps de trajet sont recalculés dans portatour®. Certains utilisateurs pourraient remarquer des changements lors du prochain calcul de plan de visites.

De plus, lors de l’affichage de cartes dans portatour®, les temps de chargement peuvent être un peu plus longs car les détails de la carte doivent être téléchargés à nouveau sur votre appareil.

Mise à jour majeure de mars 2022

Cette mise à jour est l’une des plus complètes de l’histoire de portatour® avec de nouvelles fonctions que de nombreux utilisateurs attendaient.

Pour lire les détails sur les nouvelles fonctionnalités, simplement déroulez vers le bas ou utilisez les liens suivants:

Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec les nouvelles fonctionnalités et accueillons vos commentaires à feedback@portatour.com.

Afficher le trafic actuel sur la carte

Afin d’afficher le trafic actuel sur la carte, procédez comme suit :

  • Ouvrez la carte, p. ex. via Clients > Carte.
  • En haut à droite, cliquez sur le bouton « Trafic actuel » avec l’icône de voiture.

L’affichage de la situation du trafic s’actualise alors automatiquement toutes les minutes jusqu’à ce que vous désactiviez l’affichage du trafic en cliquant à nouveau sur le bouton ou que vous quittiez la carte.

Le plan tient désormais compte des conditions de trafic actuelles

Vous souhaitez connaître l’impact de la situation actuelle du trafic sur les temps de trajet prévus dans votre plan ? Ces informations sont désormais disponibles dans portatour®.

Ouvrez votre plan de visites et cliquez en haut sur le bouton Trafic actuel (ou sur les petits appareils sur « Plus > Trafic actuel »).

Pour chaque trajet de la journée représentée, le système vérifie maintenant quelle serait la durée du trajet en tenant compte de la situation actuelle du trafic. La différence de temps par rapport au temps de trajet prévu est affichée :

  • Si le temps de trajet prévu est actuellement réaliste ou serait même plus rapide maintenant, la ligne est surlignée en vert.
  • Si le flux de trafic est actuellement plus lent que prévu, mais que la perte de temps est encore inférieure à 10 minutes, la ligne est surlignée en jaune.
  • Si le trafic est actuellement beaucoup plus lent que prévu et que la perte de temps serait supérieure à 10 minutes, la ligne est surlignée en rouge.

Notez que cela représente un instantané. Plus le déplacement est éloigné dans le futur, moins le trafic actuel est informatif à son égard.

Toutefois, si la perte de temps est déjà prévue lors de votre prochain trajet, nous vous recommandons de mettre à jour le plan de visites en tenant compte du trafic actuel.

Effet de la situation actuelle du trafic sur les trajets

Vous souhaitez connaître l’impact de la situation actuelle du trafic sur les trajets spécifiques de votre plan ? Ces informations sont désormais disponibles dans portatour®.

Ouvrez votre plan de visites et cliquez en haut sur le bouton Carte (ou sur « Plus > Carte » pour les petits appareils). Vous voyez maintenant la carte avec les trajets prévus pour le jour sélectionné.

Cliquez ensuite en haut à droite sur le bouton « Trafic actuel » avec l’icône de voiture. Pour chaque trajet du jour représenté, le système vérifie s’il existe un trajet alternatif plus rapide en tenant compte de la situation actuelle du trafic. Si c’est le cas, celui-ci est affiché en bleu, tandis que le trajet initial reste visible en pointillés.

Lorsque vous cliquez sur un trajet sur la carte, vous voyez dans la barre en bas la différence de temps par rapport au temps de trajet initialement prévu.

Calculer un nouveau plan de visites en tenant compte du trafic actuel

Par défaut, portatour® utilise pour la la planification des tournées une prévision de trafic basée sur des données historiques de flux de trafic.

La nouveauté est qu’il est désormais possible, si on le souhaite, de prendre en compte les conditions de circulation actuelles dans le calcul du plan de visites – et ce pour le premier trajet, si celui-ci démarre dans les 15 minutes suivantes.

Procédez ainsi:

  • Ouvrez le Plan de visites.
  • Cliquez sur Actualiser plan.
  • Vous serez demandé si le trafic actuel doit être pris en compte pour le premier trajet.
  • Cliquez sur Trafic actuel.

La prise en compte de la situation actuelle du trafic n’a pas seulement un effet sur le temps de trajet prévu, mais elle a aussi une incidence sur la sélection automatique du premier client dans le plan de visites. Les clients pour lesquels il y a une perte de temps sur le trajet, malgré la prise en compte d’itinéraires alternatifs, sont moins susceptibles d’être planifiés comme première visite.

La mise à jour d’un plan de visites, en tenant compte du trafic actuel, prend plus de temps en raison de l’augmentation de la charge de calcul. Selon le nombre de clients, il faut compter jusqu’à 5 secondes supplémentaires.

Dans le plan de visites, vous voyez que le trafic actuel a été pris en compte par le texte supplémentaire dans la première ligne de trajet :

Si vous ne voulez pas que l’on vous demande à chaque actualisation du plan de visites si portatour® doit prendre en compte le trafic actuel, définissez le comportement souhaité dans les Paramètres du plan :

Foire aux questions

Pourquoi le trafic actuel n’est-il pris en compte dans le plan de visites que pour le premier trajet ? Et seulement si celui-ci démarre dans les 15 minutes suivantes ?

La situation actuelle du trafic est toujours un instantané qui peut changer rapidement. Pensez à un embouteillage qui disparaîtra dans l’heure qui suit.

Ou si vous calculez un plan de visites le dimanche qui ne commence que le lundi. Dans ce cas, il n’est pas judicieux d’utiliser le trafic actuel du dimanche, jour de faible affluence, pour prévoir le temps de trajet du lundi, jour de forte affluence.

Pour les trajets du plan de visites qui se situent plus loin dans le futur, il est plus judicieux de continuer à faire des prévisions de trafic sur la base de données historiques de flux de trafic.

Dois-je mettre à jour le plan de visites avant d’entamer chaque trajet afin de tenir compte du trafic actuel ?

Non. Utilisez plutôt le bouton Trafic actuel (ou sur les petits appareils, cliquez sur « Plus > Trafic actuel ») au-dessus du plan de visites. Vous pouvez ainsi savoir rapidement s’il y a des retards inattendus sur le trajet prévu. Ce n’est que si ces retards ne sont plus acceptables pour vous que vous actualisez le plan de visites pour que d’autres clients soient potentiellement proposés.

Quand dois-je désactiver la prise en compte du trafic actuel ?

Si vous vous rendez dans une région où le trafic est peu important ou généralement constant, la désactivation de cette nouvelle fonction accélère le calcul du plan de visites.