Após um intenso período de desenvolvimento, lançamos hoje uma grande atualização do portatour®. Para ver todos os detalhes sobre as novas funcionalidades, role a tela para baixo ou use os seguintes links:

• Enviar aviso de compromisso e enviar relatório por e-mail
• Extensões do mapa
• Envio periódico do relatório portatour® por e-mail ampliado
• Outras melhorias
• Territory Optimization: Melhorias

Desejamos a você sucesso nas operações, com a ajuda das novas funcionalidades e aguardamos seus comentários via feedback@portatour.com.

Exibir roteiros de atendimento no mapa da empresa

Esta novidade afeta administradores e supervisores de contas corporativas com pelo menos dois usuários.

Até agora, para manter uma visão geral de onde seus representantes externos estarão hoje, era necessário clicar manualmente em cada mapa de usuário individual. A partir de agora, você pode ver claramente os roteiros de atendimento de todos os usuários diretamente nos mapas da empresa e dos grupos de usuários.

Proceda da seguinte forma:

1. Abra a área de trabalho da empresa ou do grupo desejada.
2. Clique em Clientes > Mapa.
3. No mapa, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito.
4. Alterne para Roteiro de atendimento: Mostrar um dia.
5. Todas as visitas planejadas e todos os trajetos do dia selecionado são exibidos.

Observações:

• Opcionalmente, você pode ocultar trajetos e pontos de passagem.
• Todos os clientes não incluídos no roteiro de atendimento são ocultados; você pode exibi-los novamente conforme necessário.

Exibir o balão de informações de clientes no modo de seleção

No modo de seleção, até agora não era possível exibir o balão de informações de um cliente. A partir de agora, ambas as funções funcionam juntas:

1. Abra o mapa, por exemplo, pela lista de clientes ou pelo roteiro de atendimento.
2. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito e selecione Ativar modo de seleção.
3. Selecione um ou mais clientes.
4. Clique em um dos clientes selecionados para exibir o balão de informações.
5. Clique mais uma vez no cliente para cancelar a seleção. Se você quiser apenas ocultar o balão de informações, clique em outro ponto do mapa.

Observação: esta função também está disponível nos mapas do Territory Optimization.

Focar grupos de coloração no mapa

Você já quis destacar no mapa todos os clientes de um determinado grupo de coloração? A partir de agora, basta clicar no grupo desejado na legenda do mapa.

Assinaturas de calendário: tratamento de compromissos privados configurável

Até agora, compromissos privados do seu calendário externo eram importados sem filtro para o portatour®, incluindo título e local. A partir de agora, um novo padrão se aplica a todas as assinaturas de calendário: somente o horário é importado; título, local e outros detalhes não são.

Para ajustar esse comportamento, proceda da seguinte forma:

1. Abra as Opções.
2. Clique em Assinaturas de calendário.
3. Edite uma assinatura existente ou crie uma nova.
4. Para o calendário desejado, selecione Assinar com configurações personalizadas.
5. Em Compromissos marcados como “Particulares”, selecione a opção desejada:

• • Incluir na íntegra
  • Incluir apenas a hora e o endereço
  • Incluir apenas a hora (padrão)
  • Não incluir

Lista de usuários: edição em massa da associação a grupos de usuários

Esta novidade afeta administradores de contas corporativas com pelo menos dois usuários.

A partir de agora, você pode editar os grupos de usuários para múltiplos usuários ao mesmo tempo por meio da edição em massa. Além de substituir todos os grupos de usuários, você também pode adicionar ou remover grupos de usuários individuais.

Proceda da seguinte forma:

1. Na Espaço de trabalho Empresa, abra o item de menu Usuários.
2. Use o modo de seleção ou a pesquisa avançada para selecionar usuários.
3. Clique em Editar selecionados ou Editar todos os X.
4. Clique em Mais > Editar grupos de usuários.
5. Selecione o Modo de edição e o grupo de usuários. Crie um novo grupo, se necessário.
6. Clique em Aplicar.

As novidades a seguir afetam administradores e supervisores de contas corporativas com Territory Optimization ativado.

Visitas reais visíveis na situação inicial

Até agora, na situação inicial, você podia ver quantas visitas estavam planejadas de acordo com as configurações dos clientes e quantas seriam teoricamente possíveis levando em conta o tempo de deslocamento, mas não quantas foram efetivamente realizadas no passado. A partir de agora, você verá essa informação na nova coluna Atendimentos registrados. Para exibi-la:

1. Abra o Territory Optimization para a empresa ou para o grupo de usuários desejado.
2. Se necessário, alterne para Situação inicial > Análise.
3. Clique na seção da tabela Usuários para expandi-la.
4. A coluna Atendimentos registrados aparece na extremidade direita da seção.

Observações:

• O valor só é significativo se relatórios de atendimento criados no portatour®. Os relatórios criados automaticamente também são suficientes para isso.
• O valor se baseia em relatórios do tipo “Atendimento” dos últimos 90 dias. Ele pode ser distorcido se, nesse período, tiverem ocorrido ausências prolongadas ou reestruturações de territórios.
• Se houver relatórios de atendimento de menos de 90 dias disponíveis, o valor será extrapolado e marcado de forma correspondente.

Melhor exibição de novos colaboradores

Para aumentar a identificação dos áreas de novos colaboradores, seus clientes passam a ser exibidos com hachuras.

Além disso, novos colaboradores com domicílio determinado automaticamente recebem o domicílio sugerido como complemento do nome, por exemplo “Novo (Nova Iguaçu)”. Assim, eles são mais fáceis de identificar em todo o Territory Optimization.

Observação: o complemento de local no nome do colaborador só é atribuído para novas otimizações.

Após um intenso período de desenvolvimento, lançamos hoje uma grande atualização do portatour®. Para ver todos os detalhes sobre as novas funcionalidades, role a tela para baixo ou use os seguintes links:

• Extensões para o mapa
• Extensões para o roteiro de atendimento
• Extensões para o geração de relatórios
• Interface: Análise de dados usando OData Versão 4
• Otimização de áreas: Qualificações para atribuição de área de atendimento

Desejamos a você sucesso nas operações, com a ajuda das novas funcionalidades e aguardamos seus comentários via feedback@portatour.com.

Salvar opções de cartão personalizadas como padrão

Até agora, suas alterações nas opções do mapa eram redefinidas ao reabri-lo. A partir de agora, você mesmo pode definir quais opções serão consideradas padrão permanentemente.

Para salvar o padrão para um mapa, proceda da seguinte forma:

1. Defina as opções desejadas.
2. Clique na seta para baixo ao lado de “Redefinir opções“.

3. Selecione “Atual Opções salvar“.
   

O padrão é salvo separadamente para o mapa do cliente, o mapa do plano de visitas e o mapa no otimização de áreas. O otimização de áreas também salva o seleção dos Índices para ser exibido nas áreas do território.

Como administrador, você também tem a opção de definir as opções atuais como padrão para usuários que não tenham seu próprio padrão salvo, usando a opção “Salvar como padrão da empresa”.

Otimização de áreas: Mapa com opções adicionais de cores

Esta notícia diz respeito aos administradores e supervisores de contas corporativas com otimização de áreas ou análise de área ativadas.

A partir de agora, todas as opções de coloração do mapa do cliente estão disponíveis em todos os mapas da otimização de áreas, incluindo as colorações de acordo com campos definidos pelo usuário.

Advertências em compromissos para clientes fora de suas disponibilidades

Você já marcou um compromisso e só depois percebeu que o cliente estava fechado naquele horário? A partir de agora, o portatour® avisa você sobre possíveis restrições de disponibilidade diretamente durante a criação e o modificação de compromissos.

As disponibilidades limitadas resultam de:

• Horário de funcionamento
• Pausa de atendimento
• Férias
• Restrições de planejamento

Aumento do número de locais de hospedagem preferenciais para 50

As pernoites podem aumentar significativamente a eficiência das suas viagens. Para que você possa salvar ainda mais hotéis desejados, o portatour® duplicou o número máximo de locais de pernoite preferidos de 25 para 50.

O cálculo dos números da semana para alguns países foi corrigido

A partir de agora, o portatour® calcula corretamente os números das semanas para os países que não utilizam a norma ISO. Para as seguintes configurações de idioma e região, aplica-se agora a variante de cálculo “Primeiro dia da semana”, que é habitual nesses países:

• English (Australia)
• English (Canada)
• English (New Zealand)
• English (South Africa)
• English (United States)
• Español (Argentina)
• Español (Chile)
• Español (Colômbia)
• Español (Estados Unidos)
• Español (México)
• Français (Canada)
• Português (Brasil)

Esta notícia diz respeito aos administradores de conta corporativa com pelo menos dois usuários.

A análise de dados de visitas e dados mestres é um componente central da gestão empresarial eficaz. O portatour® disponibiliza agora uma interface OData na versão 4 para esse fim. A interface permite a conexão direta do portatour® a ferramentas de BI, como Microsoft Excel®, Microsoft Power BI®, Qlik® ou Tableau™.

Você encontrará as instruções da seguinte forma:

1. Abra “Opções” em Espaço de trabalho Empresa.
2. Clique em “OData para análise de dados“.

Em breve, a opção “Atualizar roteiro” terá uma nova aparência. O ícone anterior com a seta de “Recarregar” será substituído por um design moderno. Isso destaca a inteligência do algoritmo de planejamento de rotas e mostra que não se trata de uma simples “Recarregamento”.

O novo design também pode ser encontrado em barra de menu.

O algoritmo em si permanece inalterado.

Após um intenso período de desenvolvimento, lançamos hoje uma grande atualização do portatour®. Para ver todos os detalhes sobre as novas funcionalidades, role a tela para baixo ou use os seguintes links:

• Compromissos flexível durante a semana e melhore a priorização
• Melhorias no mapa
• Os avisos de geocodificação incluem possíveis desvios

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