Até agora, o envio automático só podia ser configurado para relatórios portatour® para usuários e apenas por meio da inserção manual de endereços de e-mail. A partir de agora, há novidades:
- Relatórios portatour® para organização e grupos de usuários também podem ser enviados automaticamente.
- A seleção dos destinatários também pode ocorrer automaticamente com base nos níveis de permissão da gerenciamento de usuários, usando os endereços de e-mail armazenados para os usuários.
- Você mesmo define o dia e a janela de horário do envio.
Todas as configurações relacionadas ao relatório portatour® agora estão reunidas na seção própria Relatório portatour® nas opções.
Configurar padrão da empresa para o envio de relatórios
Esta novidade afeta administradores e supervisores de contas corporativas com pelo menos dois usuários.
Para configurar o envio de relatórios em toda a organização, proceda da seguinte forma:
- Abra as opções da empresa na Espaço de trabalho Empresa.
- Clique em Relatórios portatour® > Envio periódico de relatórios por e-mail.
- Em Entrega entre, defina quando os relatórios devem ser enviados.
- Configure o plano de envio para Relatório portatour® para usuários, Relatório portatour® para o grupo de usuários e Relatório portatour® para a organização. Para cada grupo de destinatários, selecione: Não, Diário ou Semanalmente em um dia da semana selecionável.
- Clique em Salvar.
Observações:
- Os endereços de e-mail existentes de E-mail diário para e E-mail semanal (domingo) para foram transferidos automaticamente para os respectivos Destinatários adicionais de e-mail. O envio dos relatórios continua funcionando como antes.
- Esta extensão não está disponível quando o portatour® está conectado ao Dynamics CRM como sistema de fonte de dados.
Adaptar envio periódico de relatórios para usuários
Para adaptar o envio de relatórios para usuários com seu próprio roteiro de atendimento, proceda da seguinte forma:
- Abra as Opções.
- Em Relatórios portatour®, clique em Envio periódico de relatórios por e-mail.
- Em Entrega do relatório portatour® ao usuário , você pode substituir o padrão da empresa para configurações individuais e definir se o seu relatório será enviado para você mesmo, para os supervisores responsáveis e/ou para todos os administradores.
- Clique em Salvar.
Observações:
- Os endereços de e-mail existentes de E-mail diário para e E-mail semanal (domingo) para foram transferidos automaticamente para os respectivos Destinatários adicionais de e-mail. O envio dos relatórios continua funcionando como antes.
- Em contas individuais, as configurações para supervisores e administradores não podem ser inseridas.
- Quando o portatour® está conectado ao Dynamics CRM como sistema de fonte de dados, somente os outros destinatários de e-mail podem ser inseridos.
- Para administradores: com a nova permissão Configurar relatório portatour®, você define com quais níveis de permissão o Envio periódico do relatório pode ser adaptado. A permissão é inicialmente definida com o mesmo valor da permissão existente Editar configurações da geração de relatórios
Como administrador e supervisor, você possui Configurações de recepção. Nelas, você pode definir para si mesmo, diferentemente do padrão da empresa, quais relatórios serão enviados a você. Proceda da seguinte forma:
- Abra as Opções.
- Em Relatórios portatour®, clique em Envio periódico de relatórios por e-mail.
- Em Configurações de recepção, defina quais relatórios serão enviados a você e quando.
Observação: esta extensão não está disponível quando o portatour® está conectado ao Dynamics CRM como sistema de fonte de dados.