Les rendez-vous sont déterminants pour le calcul de votre plan de visites. Désormais, vous avez la possibilité de planifier des rendez-vous flexibles durant la semaine, et non plus uniquement pour un jour précis. De plus, les rendez-vous sont priorisés en fonction de leur niveau de flexibilité.
Rendez-vous flexibles durant la semaine
Voici une situation qui vous est peut-être familière : vous souhaitez visiter certains clients sur une semaine précise, sans contrainte sur la journée exacte, mais jusqu’à présent, vous ne pouviez pas créer de rendez-vous flexible durant la semaine. Vous deviez soit fixer un horaire précis, soit opter pour un rendez-vous « flexible durant la journée ».
Vous avez maintenant la possibilité de planifier un rendez-vous « flexible durant la journée » pour un client, de la manière suivante :
- Ouvrez la fiche du client et cliquez sur « Nouveau rendez-vous«
- A droite de Planifier, optez pour « Flexible durant la semaine« , puis choisissez la semaine de calendaire souhaitée dans la liste ou via le calendrier
Les propositions de visite ainsi que les rendez-vous existants peuvent également être convertis en rendez-vous « flexibles durant la semaine » :
- Depuis le calendrier ou le plan de visite, accédez au menu contextuel d’une entrée.
- Cliquez sur « Transformer en rendez-vous flexible durant la semaine«
Les rendez-vous « flexibles durant la semaine » seront planifiés lors du prochain calcul de plan de visite, dans la semaine choisie, en tenant compte de vos horaires de travail et des heures d’ouverture des clients.
Pour une meilleure distinction, les rendez-vous « flexibles durant la semaine » et « flexibles durant la journée » sont accompagnés de symboles spécifiques.
Remarque : Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible lorsque portatour® est connecté à Dynamics CRM en tant que système source.
Priorisation des rendez-vous selon leur flexibilité
En cas de conflit entre des rendez-vous de flexibilité différente ou si tous les rendez-vous ne peuvent pas être intégrés au planning de visite, la priorisation suivante sera désormais appliquée :
- Rendez-vous sur Jour(s) entier(s)
- Rendez-vous planifiés de manière exacte (Date et horaire fixes)
- Rendez-vous flexibles durant la journée et rendez-vous avec marge
- Rendez-vous flexibles durant la semaine
Les inscriptions et les propositions de visite conservent une priorité inférieure à celle des rendez-vous.