Perché la RSU dovrebbe dare il via libera a portatour®

La rappresentanza sindacale pone delle domande su portatour® e non sai bene come rispondere? Questo articolo ti aiuta a rispondere alle domande più frequenti in una riunione con la RSU.

portatour® è in primo luogo uno strumento ausiliario per la forza vendita stessa. La pianificazione di percorso automatica semplifica enormemente le giornate degli agenti. Infatti il lavoro quotidiano con portatour® significa:

  • Meno sforzi per la pianificazione di percorso: basta un clic!
  • Un sostegno per il raggiungimento dei propri obiettivi (numero di visite, fatturato, etc.)
  • Una migliore panoramica sulla propria zona di attività e sui propri clienti
  • Più tempo per le visite
  • Meno chilometri percorsi
  • Più tempo libero la sera e nel fine settimana

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Sincronizza i tuoi dati con portatour®: grazie alle tante interfacce è facilissimo

Ti chiedi come poter utilizzare i dati esistenti per la pianificazione di percorso su portatour®? Il seguente articolo offre una panoramica delle interfacce e delle funzioni che permettono di importare ed esportare dati in portatour®.

Sincronizzazione manuale tramite Excel/CSV

I tuoi dati sono disponibili su Excel o CSV? La procedura guidatati assiste passo passo nel processo di importazione di clienti,appuntamenti, rapportie utenti. In seguito sarà possibile aggiornare tutti i dati esistenti su portatour® con una nuova importazione. Tutti i dati possono essere successivamente esportati nel formato Excel o CSV.

Sincronizzazione automatica con il tuo CRM /ERP

Se gestisci le tue anagrafiche cliente in un qualsiasi sistema gestionale CRM/ERP o in una app per la forza vendita, puoi utilizzare le funzioni di importazione/esportazione e di automatizzazione dell’API portatour®. Il tuo sistema può mettere a disposizione i dati in formato Excel o CSV oppure puoi comunicare direttamente con l’API portatour® tramite HTTPS dall’ambiente di programmazione del tuo CRM/ERP. Tramite una costante sincronizzazione, p.es. di notte, la forza vendita dispone sempre di dati aggiornati e la direzione degli ultimi rapporti visita. API portatour® Anywhere

Sincronizzazione automatica con Salesforce.com

I tuoi dati cliente sono salvati su Salesforce.com? Utilizza portatour® per Salesforce per sincronizzare i tuoi account, lead, contatti, appuntamenti, rapporti visita e utenti con i dati salvati su Salesforce. La app è disponibile nell’AppExchange di Salesforce.

Sincronizzazione automatica con Microsoft Dynamics CRM

Utilizzi Microsoft Dynamics CRM? Con portatour® per Microsoft Dynamics CRM sincronizzi le tue aziende, lead, contatti, appuntamenti, rapporti visita e utenti con portatour®. Il pacchetto di installazione è disponibile per Dynamics CRM 2011, 2013, 2015 e 2016, sia nella versione locale che online.

Condivisione e sottoscrizione al calendario tramite iCal

Vuoi visualizzare la tua agenda o i tuoi rapporti sul calendario? Con la Condivisione del calendario iCal inserisci i dati di portatour® e li visualizzi su Outlook, Google Calendar o susmartphone e tablet Android o iOS. Lo può fare sia il singolo agente che l’amministrazione o la direzione in maniera centralizzata. iCal

Iscriversi al feed OData per le analisi dei dati Excel

Vuoi analizzare i dati dei clienti e delle visite della tua forza vendita su Excel o in un altro strumento di business intelligence (BI)? In forma di tabella, diagramma, tabella pivot o su una mappa? Con il feed OData portatour® mette a disposizione un sistema semplice per importare e iscriversi a tutti i dati su Excel. Per esempio, è possibile visualizzare i rapporti di visita su una mappa tramite l’interfaccia OData. Imposti una volta le analisi in base alle tue esigenze – gli aggiornamenti avvengono con un clic su Excel. In questo modo le analisi e le statistiche su Excel sono sempre aggiornate senza dover scaricare manualmente i dati.

Interfaccia di programmazione per sviluppatori

Utilizzi già un’applicazione mobile per la forza vendita in cui gli utenti hanno accesso ai dati clienti e hanno il proprio calendario? Vorresti avere anche i percorsi ottimizzati all’interno di tale ambiente? Utilizza le funzioni avanzate dell’interfaccia di programmazione portatour® (API) per integrare la pianificazione di percorso intelligente di portatour®. API portatour® Anywhere

Ti aiutiamo a decidere e a inserire portatour® in azienda

Non riesci a decidere quale versione sia la migliore per il tuo caso di utilizzo? Contattaci su sales@portatour.com, saremo lieti di aiutarti.

Durante l’inserimento siamo al tuo fianco con i nostri Seminari di configurazione e Seminari API.


Un esempio pratico: collegare un CRM qualunque a portatour®

Ti serve:

  • Una licenza portatour® Anywhere con 2 o più account utenti (account aziendale)
  • I tuoi dati in formato Excel o CSV

1. Importazione ed esportazione manuale

L’impostazione della sincronizzazione si completa in due passi. Il primo consiste nell’importare i propri dati tramite l’interfaccia web di portatour® Anywhere ed effettuare la configurazione necessaria.

  • L’assistenza guidata ti conduce passo passo nel processo di importazione di clienti, appuntamenti, rapporti e utenti.
  • portatour® è molto flessibile: le colonne del file di importazione non devono seguire uno schema predefinito. L’attribuzione dei campi si effettua una volta sola con l’assistente.
  • Definisci quale campo deve essere utilizzato come chiave per identificare i tuoi record di dati. In portatour® questo sarà definito ID esterno.
  • L’assistenza guidata è adatta anche per aggiornare dei dati preesistenti su portatour®. Se necessario, possono essere aggiornati solo determinati campi – per esempio, il fatturato annuo o la persona di riferimento. L’ID esterno funge da chiave.
  • L’esportazione di clienti, appuntamenti, rapporti e utenti in un file avviene con un semplice clic sull’interfaccia utente.

L’importazione e l’esportazione manuali si configurano in pochi minuti. In una piccola azienda con pochi agenti, puoi iniziare immediatamente.

Puoi effettuare la prima importazione anche assieme al team portatour® durante un Seminario di configurazione.

2. Importazione ed esportazione automatica tramite l’API (interfaccia di programmazione)

Qualora lo scambio dei dati dovesse essere regolare (una volta alla settimana o al giorno), allora l’API di portatour® Anywhere può tornare utile per automatizzare il processo. In questo modo la tua forza vendita avrà sempre a disposizione i dati aggiornati e la direzione potrà valutare i rapporti visita più recenti.

Consigliamo di utilizzare l’API anche quando si caricano i dati per più utenti.

  • Con l’utilizzo dell’API, i dati sono caricati e scaricati automaticamente su portatour® tramite un’interfaccia HTTPS criptata.
  • Excel, OpenOfficee text/CSV sono i formati supportati.
  • Come per l’importazione manuale, anche attraverso l’API è possibile aggiornare determinati campi su portatour®.
  • La configurazione dell’attribuzione dei campi avviene già al primo passo dell’assistente di importazione sull’interfaccia grafica utente. Il file di configurazione per l’API può essere scaricato direttamente dall’interfaccia. Il passaggio dalla sincronizzazione manuale a quella automatica è pertanto semplice e lineare.
  • Il processo ideale è quello di rendere automatico l’accesso all’API tramite script(file batch) eseguiti regolarmente. Per la comunicazione tramite il protocollo HTTPS sono disponibili per molti sistemi operativi dei pacchetti software gratuiti a riga di comando, come cURL o Wget. L’API può essere chiamata da qualunque ambiente di programmazione.
  • La configurazione della sincronizzazione dei dati tramite l’API richiede nozioni informatiche e tempo, permette però di risparmiare tempo a medio e lungo termine e di avere un insieme di dati uniformiin tutta l’azienda.

Si otterrà l’accesso all’API non appena saranno acquistate due o più licenze di portatour®, senza costi aggiuntivi. La documentazione tecnica, compresi degli esempi, è disponibile nelle Opzioni di portatour® con licenza di amministratore.

Il team di portatour® sarà lieto di aiutarti a configurare l’accesso all’API nell’ambito di un Seminario API.

Panoramica: funzioni dell’API portatour®

  • Importazioneed esportazionedi clienti, appuntamenti, rapporti visita, utenti.
  • Gestione automatizzata degli utenti, ossia creazione e aggiornamento degli utenti automatici, attribuzione dei livelli di autorizzazione, suddivisione in gruppi utenti, disattivazionedi utenti.
  • Aggiornamentoselettivo di singoli campi e record di dati.
  • Libera scelta dei nomi delle colonne e della successione delle colonne nel proprio file di importazione.
  • I campi chiaveidentificano i record di dati in maniera univoca durante gli aggiornamenti. Assegnano il cosiddetto “ID esterno”.
  • Eliminazione automaticada portatour® di record non più presenti nel file di importazione.
  • Inizio del calcolo del percorso.
  • Download delle agendecalcolate.
  • Download delle tabelle sulle distanze e i tempi di percorrenza(p.es. “clienti nelle vicinanze” o “clienti che si trovano lungo la strada”).

Gestisci la tua forza vendita con l’account aziendale portatour®

12Sei responsabile delle vendite o della forza vendita? Vuoi gestirei tuoi agenti in maniera efficiente? Vuoi sapere in ogni momento cosa sta succedendo là fuori?

Con l’accesso aziendale portatour® riceverai uno strumento professionale di gestione delle vendite e potrai applicare le tue strategie di conseguenza. La direzione definisce gli obiettivi delle visite, crea le indicazioni sulla forma e il contenuto dei rapporti visita e stabilisce le regole per l’accesso ai dati cliente.

Di seguito si forniscono indicazioni su come raggiungere i propri obiettivi con l’accesso aziendale dell’ottimizzatore di percorso portatour®.

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Analizzare i rapporti di visita della forza vendita su una mappa con Excel e PowerMap

Ti sei sempre chiesto dove vada la tua forza vendita e quali clienti visiti? Ti interessa visualizzare i rapporti su una mappa ed eventualmente analizzarli insieme ad altri dati? Con la nuova funzione PowerMap di Excel 2013 e Power Pivot per l’analisi dei dati potrai effettuare in autonomia delle valutazioni complesse. Il seguente articolo fornisce delle istruzioni di configurazione passo-passo. A tale scopo, si utilizzano i rapporti visita dal software di pianificazione di percorso portatour®, scaricabili direttamente in formato Excel e aggiornabili con un clic.

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Visitare più clienti con il software di pianificazione di percorso automatica: ecco come iniziare

Esistono varie possibilità per la forza vendita per aumentare i propri clienti e i propri guadagni. Un aspetto importante è una buona pianificazione di percorso: si tratta di decidere quali clienti, in quali giorni e in che ordine visitare. Molti agenti si spostano in maniera “caotica” in base alle chiamate di singoli clienti o organizzano i loro giri quotidiani, settimanali o mensili manualmente. Ciò richiede molto tempo ed è difficile attenersi alle direttive. E si traduce spesso in perdite di tempo e chilometri inutili. Adesso esistono dei software avanzati di pianificazione di percorso per la forza vendita che automatizzano l’intero processo. Un computer è in grado di calcolare i tuoi percorsi più velocemente con risultati di gran lunga migliori. Scopri con questo articolo come iniziare a utilizzare la pianificazione automatica di percorso. Continua a leggere

10 motivi per cui i moderni ottimizzatori di percorso su web battono le app native per smartphone e i programmi Windows

Quando la forza vendita deve essere dotata di un software di pianificazione di percorso si pone la questione: su quale dispositivo deve essere utilizzato? Le opzioni sono tante: iPhone, iPad, Android, Blackberry, Windows Phone. A questi si aggiungono i notebook o i PC con Windows, Mac OS o Linux. Ogni dispositivo deve avere la propria app. Ogni sistema operativo il proprio programma. E come andranno le cose in futuro?

Resta flessibile e usa le moderne applicazioni web, compatibili con qualunque sistema! Il seguente articolo elenca 10 motivi per cui un moderno route planner su web è preferibile a programmi o app specifici per dispositivi.
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L’alternativa a Microsoft AutoRoute: portatour®

Microsoft AutoRoute sarà sospeso il 31.12.2014. Cerchi un’alternativa migliore? Allora puoi prendere in considerazione l’ottimizzatore di percorso online portatour®: ottimizzazione di percorsi con fino a 125 tappe a settimana, visualizzazione di fino a 3.000 indirizzi sulla mappa e tante funzioni per la gestione dei clienti e la pianificazione di percorso. portatour® è consigliato in particolare per l’utilizzo professionale da parte di agenti per la vendita, la consulenza e l’assistenza. Ecco alcune delle funzioni e dei consigli per cominciare.

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