I nostri servizi
Un inizio rapido e vincente con portatour® grazie alla nostra assistenza. Beneficia della nostra esperienza guadagnata con oltre 100 nuove introduzioni in azienda del software ogni anno.
Verifica dei dati
Per garantire la compatibilità dei dati
Seminario di configurazione
Ingranare la marcia con portatour®
Formazione degli utenti
Per imparare a utilizzare portatour® quotidianamente
Sessione di domande e risposte
Per rispondere alle tue domande
Pacchetto iniziale
Avvio rapido fino a 9 utenti
Seminario sull'import-export dei dati
Per automatizzare l'importazione/esportazione dei dati
Seminario per sviluppatori API
Nozioni di base dell'API portatour® Anywhere
Introduzione alla pianificazione del territorio
Primi passi con Territory Optimization di portatour®
Leggi inoltre i nostri 12 consigli per un'introduzione proficua di portatour® nella tua azienda.
Verifica dei dati
In questo workshop online analizziamo insieme i dati che hai esportato dal tuo sistema CRM/ERP. Ti diamo consigli e proposte di miglioramento per assicurare la compatibilità con portatour® e la completezza dei dati per una pianificazione di percorso efficace.
- Destinatari: Amministratori IT/CRM e responsabili della forza vendita
- Contenuti: Analisi dei dati esportati, revisione e modifica delle definizioni del tuo flusso di lavoro (p.es. adattare le query SQL), rispondere alle tue domande sui formati dei dati di portatour® , discussione preliminare dei seguenti workshop
- Verifica dei dati: Presenza dei campi necessari e di quelli consigliati, nomi dei campi e campi chiave univoci, qualità degli indirizzi, numero di record, encoding ed escaping, varianti di formato e valori, frammenti di dati non necessari
- Partecipazione: Tramite videoconferenza
- Durata: Ca. 1 ora
- Prezzo: IVA esclusa
- Preparazione al seminario: Configurare nel proprio sistema CRM/ERP un flusso di lavoro per l'esportazione che si è in grado di ripetere. Questo dovrebbe esportare tutti i dati rilevanti dei clienti e degli utenti in file CSV o Excel. Inviaci questi dati in anticipo. A questo proposito si può leggere l'articolo: Preparazione dei dati per la pianificazione di percorso automatica: cosa fare? A cosa prestare attenzione?
- Esclusività: Il seminario si terrà in forma esclusiva e individuale.
- Procedimento: Una volta effettuato l'acquisto e dopo aver concordato un appuntamento, si riceverà un link per la riunione online. Durante il seminario si riceverà una telefonata o si accederà a una conferenza telefonica se i partecipanti si trovano in luoghi diversi.
Seminario di configurazione
Nella prima parte di questo workshop online prepariamo i tuoi dati CRM/ERP per l'importazione e definiamo i parametri generali.
Nella seconda parte configuriamo insieme portatour® e importiamo i dati dei clienti.
- Destinatari: Dirigenti forza vendita e amministratori IT
- Parte 1 - Preparazione: analisi dei dati esportati, revisione e modifica della definizione del flusso di lavoro (p.es., adattamento delle query SQL), risposta alle domande sui formati dei dati di portatour®, preparazione alla seconda parte del workshop di configurazione – circa 1 ora
- Parte 2 - Esecuzione: gestione degli utenti, preparazione e controllo qualità dei dati dei clienti, definizione della strategia di visita, configurazione delle opzioni di ottimizzazione e del programma, campi aggiuntivi per clienti e rapporti visita, importazione ed esportazione di dati, test, preparazione alla formazione degli utenti – circa 2 ore
- Partecipazione: Tramite videoconferenza
- Prerequisiti: Acquisto delle licenze utenti portatour® nello Shop online.
- Durata: ca. 3 ore
- Prezzo: IVA esclusa
- Come prepararsi: prepara tutti i dati cliente e utente in formato Excel o CSV. Sono necessari il nome, l'indirizzo completo e un numero di identificazione univoco di ogni cliente, e un ID univoco utente (agente responsabile). È consigliata una cadenza di visita in giorni e la data dell'ultima visita. È possibile aggiungere anche altre informazioni utili, come il numero di telefono, l'indirizzo e-mail, il nome del referente, il settore o il volume d'affari. Esporta i dati aggiornati dal sistema CRM/ERP, se ne usi uno. Prima di cominciare leggi l'articolo: Preparazione dei dati per la pianificazione di percorso automatica: cosa fare? A cosa prestare attenzione?
- Esclusività: Il seminario si terrà in forma esclusiva e individuale.
- Procedimento: Una volta effettuato l'acquisto e dopo aver concordato un appuntamento, si riceverà un link per la riunione online. Durante il seminario si riceverà una telefonata o si accederà a una conferenza telefonica se i partecipanti si trovano in luoghi diversi.
- Contenuti facoltativi: Interfaccia API per l'esportazione/l'importazione, configurazione di Dynamics CRM, configurazione di Salesforce
Formazione degli utenti
Con questa formazione per utenti gli agenti impareranno a utilizzare portatour® in maniera efficace per pianificare percorsi e appuntamenti e per documentare le visite effettuate.
- Destinatari: Agenti, team di assistenza IT, dirigenti vendite
- Contenuto: Accesso; interfaccia utente; pianificazione di percorsi; parametri di pianificazione; appuntamenti; lavorare secondo la pianificazione giornaliera; rapporti visite; statistiche; sincronizzazione dei dati; opzioni …
- Partecipazione: Tramite videoconferenza. È possibile connettersi da diverse sedi con un numero massimo di 25 partecipanti.
- Durata: ca. 2 ore
- Prezzo: IVA esclusa per tutti i partecipanti
- Facoltativo: Registrazione video a uso interno + IVA esclusa
- Requisiti: acquisto delle licenze utenti portatour® nelloshop online, creazione degli utenti e importazione di dati cliente. Si consiglia la previa partecipazione a un seminario di configurazione.
- Esclusività: Il corso di formazione si terrà in forma esclusiva e individuale per la tua azienda.
- Procedimento: Una volta effettuato l'acquisto e dopo aver concordato un appuntamento, si riceverà un link per la riunione online. Durante il seminario si riceverà una telefonata (comunicare il numero di telefono della sala riunioni) o si accederà a una conferenza telefonica, qualora i partecipanti dovessero trovarsi in luoghi diversi.
Sessione di domande e risposte
In una o più sessioni di domande e risposte gli agenti potranno chiarire i propri dubbi. Saranno forniti inoltre ulteriori consigli per l'utilizzo di portatour®.
- Quando: Prima sessione dopo circa 1-2 settimane dall'inizio dell'utilizzo di portatour®.
- Destinatari: Agenti, team di assistenza IT, dirigenti vendite
- Partecipazione: Tramite teleconferenza
- Durata: Ca. 1-2 ore a sessione
- Prezzo: IVA esclusa per ora
- Contenuto: Si discuteranno e si risolveranno eventuali problemi e domande. Grazie ai commenti degli utenti, miglioriamo costantemente la configurazione per offrire un prodotto rifinito agli altri utenti. Nello spirito di "Se fai qualcosa di buono, non tenertelo per te" si discuteranno anche le osservazioni positive: in che modo è stato alleggerito il lavoro quotidiano? Come è stata semplificata la pianificazione? Quali consigli posso dare ai miei colleghi e alle mie colleghe?
Pacchetto iniziale
Questo pacchetto workshop in tre parti garantisce un avvio rapido e produttivo per la vostra forza vendite (1-9 persone).
- Gruppo target parte 1+2: direzione forza vendite/distribuzione e direzione IT/CRM
- Contenuti parte 1 – setup preparazione: analisi dati esportati, riesamina ed elaborazione del workflow da voi definito (per esempio adattamento di query SQL), risposte alle vostre domande sui formati dati di portatour®, discussione preliminare del workshop di setup parte 2 (circa 1 ora).
- Contenuti parte 2 – setup realizzazione: gestione utenti, preparazione dati clientela con controllo qualità, definizione della vostra strategia di visita, stabilimento dei parametri di pianificazione, altre configurazioni programma, ulteriori campi per clientela e relazioni visite, importazione ed esportazione dati, test, discussione preliminare della formazione utenti (circa 1 ora).
- Gruppo target parte 3: personale forza vendite, personale assistenza informatica, personale in sede, dirigenza distribuzione
- Contenuti parte 3 – formazione utenti: effettuare il login, interfaccia utente, pianificazione tour, parametri pianificazione, appuntamenti, elaborazione programma giornaliero, relazioni visita, gestione clientela – circa 1 ora.
- Partecipazione: Tramite videoconferenza
- Prerequisiti: Acquisto delle licenze utenti portatour® nello Shop online.
- Durata: circa 3 ore in totale
- Prezzo: IVA esclusa
- Preparazioni da parte vostra: preparate tutti i dati clienti e i dati utenti rilevanti in formato Excel o CSV. Nome cliente, indirizzo completo e numero cliente unico, nonché numero dipendente (=responsabile vendite) sono i dati minimi. Consigliato l’intervallo visite in giorni e la data dell’ultima visita. Consigliati sono anche altri campi utili per il personale vendite, come numero di telefono, indirizzo e-mail, referente, dipartimento, livello fatturato. Esportate i dati aggiornati dai vostri sistemi CRM/ERP, se disponibili. Prima di farlo, leggete l’articolo: Preparazione dei dati per la pianificazione di percorso automatica: cosa fare? A cosa prestare attenzione?
- In esclusiva: i workshop vengono condotti in esclusiva e in modo personalizzato per voi.
- Svolgimento: dopo aver effettuato l’ordine e concordato una data riceverete da noi i link per le conferenze online. Durante i workshop vi chiameremo noi, oppure, se partecipate da diverse sedi, sarete voi a inserirvi nelle conferenze telefoniche.
- In opzione: registrazione video della formazione per vostro uso interno +IVA esclusa
Seminario sull'import-export dei dati
Durante questo seminario online configuriamo gli script per lo scambio di dati automatico (importazione ed esportazione). Non fa parte del workshop l’esportazione e l’importazione dei dati dal vostro sistema. Vedremo inoltre insieme consigli e best practices sull’automatizzazione.
- Destinatari: Amministratori IT/CRM
- Contenuto: Scaricare gli script di scambio dati, controllare o impostare le autorizzazioni, verificare o completare la configurazione di portatour® e la configurazione di importazione, configurare gli script secondo le proprie esigenze, prima esecuzione degli script, suggerimenti per automatizzare il processo di scambio dati
- Partecipazione: Tramite videoconferenza
- Requisiti: acquisto delle licenze utenti portatour® nello shop online. Si consiglia la previa partecipazione a una verifica dei dati e a un seminario di configurazione.
- Durata: ca. 2 ore
- Prezzo: IVA esclusa
- Preparazione al seminario: Effettuare il login come amministratore sul PC o sul server su cui devono essere eseguiti gli script di scambio dati da noi forniti tramite PowerShell. È richiesta la versione 10 o superiore di Windows o la versione 2016 o superiore di Windows Server. La configurazione di rete (firewall, proxy) deve consentire l'accesso a https://my.portatour.net. L'accesso ai file salvati dal flusso di lavoro di esportazione ripetibile (vedi verifica dei dati) deve essere possibile dal PC/server in utilizzo.
- Esclusività: Il seminario si terrà in forma esclusiva e individuale.
- Procedimento: Una volta effettuato l'acquisto e dopo aver concordato un appuntamento, si riceverà un link per la riunione online. Durante il seminario si riceverà una telefonata o si accederà a una conferenza telefonica se i partecipanti si trovano in luoghi diversi.
Seminario per Sviluppatori API
In questo seminario online spieghiamo le nozioni di base dell'API portatour® Anywhere e rispondiamo alle domande.
- Destinatari: Sviluppatori, architetti informatici
- Contenuto: Spiegazione delle nozioni di base, consigli di utilizzo per il proprio caso di uso specifico, presentazione di tutte le funzioni API disponibili, suggerimenti per la gestione degli errori
- Partecipazione: Tramite videoconferenza
- Lingue: Tedesco, Inglese
- Prerequisiti: Licenza di prova, partner o acquistata attive
- Durata: min. 1 ora
- Prezzo: IVA esclusa per frazione di ora
- Preparazione al seminario: Redazione di una breve descrizione del caso di uso e della tecnologia impiegata per poterci preparare al meglio
- Esclusività: Il seminario si terrà in forma esclusiva e individuale.
- Procedimento: Una volta effettuato l'acquisto e dopo aver concordato un appuntamento, si riceverà un link per la riunione online. Durante il seminario si riceverà una telefonata o si accederà a una conferenza telefonica se i partecipanti si trovano in luoghi diversi.
Introduzione alla pianificazione del territorio
Con questo seminario online facciamo insieme la prima ottimizzazione del territorio e ti diamo dei preziosi consigli per ottenere il massimo da Territory Optimization di portatour®.
- Destinatari: Dirigenti forza vendita e amministratori IT
- Contenuti: analisi della situazione iniziale, assegnazione manuale di clienti, impostazioni per l'ottimizzazione automatica, interpretazione dei risultati (comprese eventuali modifiche), applicazione della nuova assegnazione di clienti in portatour®
- Partecipazione: Tramite videoconferenza
- Requisiti: licenza utente portatour® Anywhere + Territory Optimization. Si consiglia la previa partecipazione a una verifica dei dati e a un seminario di configurazione per portatour® Anywhere.
- Durata: Ca. 1 ora
- Prezzo: IVA esclusa per frazione di ora
- Preparazione: riflettere sugli obiettivi dell'ottimizzazione del territorio. Ci sono nuovi rappresentanti di vendita o alcuni stanno per lasciare il team? Quali clienti non devono essere spostati?
- Esclusività: Il seminario si terrà in forma esclusiva e individuale.
- Procedimento: Una volta effettuato l'acquisto e dopo aver concordato un appuntamento, si riceverà un link per la riunione online. Durante il seminario si riceverà una telefonata o si accederà a una conferenza telefonica se i partecipanti si trovano in luoghi diversi.