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I nostri servizi

Un inizio rapido e vincente con portatour® grazie alla nostra assistenza. Beneficia della nostra esperienza guadagnata con oltre 100 nuove introduzioni in azienda del software ogni anno.

datacheck

Verifica dei dati
Per garantire la compatibilità dei dati

setup workshop

Seminario di configurazione
Ingranare la marcia con portatour®

user training

Formazione degli utenti
Per imparare a utilizzare portatour® quotidianamente

qana training

Sessione di domande e risposte
Per rispondere alle tue domande

API Workshop

Seminario API
Per automatizzare l'importazione/esportazione dei dati

Leggi inoltre i nostri 12 consigli per un'introduzione proficua di portatour® nella tua azienda.

Verifica dei dati

Datacheck

In questo workshop online analizziamo insieme i dati che hai esportato dal tuo sistema CRM/ERP. Ti diamo consigli e proposte di miglioramento per assicurare la compatibilità con portatour® e la completezza dei dati per una pianificazione di percorso efficace.

  • Destinatari: Amministratori IT/CRM e responsabili della forza vendita
  • Contenuti: Analisi dei dati esportati, caricamento di prova, revisione e modifica delle definizioni del tuo flusso di lavoro (p.es. adattare le query SQL), rispondere alle tue domande sui formati dei dati di portatour® , discussione preliminare sui seminari di configurazione e API
  • Verifica dei dati: Presenza dei campi necessari e di quelli consigliati, nomi dei campi e campi chiave univoci, qualità degli indirizzi, numero di record, encoding ed escaping, varianti di formato e valori, frammenti di dati non necessari, doppioni
  • Partecipazione: Tramite videoconferenza
  • Durata: ca. 2 ore
  • Prezzo: IVA esclusa
  • Preparazione al seminario: Configurare nel proprio sistema CRM/ERP un flusso di lavoro per l'esportazione che si è in grado di ripetere. A questo proposito si può leggere l'articolo: Preparazione dei dati per la pianificazione di percorso automatica: cosa fare? A cosa prestare attenzione?
  • Esclusività: Il seminario si terrà in forma esclusiva e individuale.
  • Procedimento: Una volta effettuato l'acquisto e dopo aver concordato un appuntamento, si riceverà un link per la riunione online. Durante il seminario si riceverà una telefonata o si accederà a una conferenza telefonica se i partecipanti si trovano in luoghi diversi.

Ordinare la verifica dei dati per email a e indicando la/le settimana/e desiderata/e. Si riceverà una lista delle date disponibili da cui scegliere.

Seminario di configurazione

Setup Workshop

Con questo seminario online configuriamo insieme portatour® e importiamo i dati clienti. Riceverai dei preziosi consigli, eviterai le insidie nella configurazione e garantirai un inizio rapido e produttivo per la forza vendita.

  • Destinatari: Dirigenti forza vendita e amministratori IT
  • Contenuto: Gestione degli utenti; preparazione dei dati clienti con verifica di qualità; definizione della strategia di visita; impostazione dei parametri di pianificazione; altre configurazioni del programma; campi personalizzati per i clienti e per i rapporti; importazione ed esportazione dei dati; discussione preliminare sulla formazione degli utenti.
  • Partecipazione: Tramite videoconferenza
  • Prerequisiti: Acquisto delle licenze utenti portatour® nello Shop online. Facoltativo: Verifica dei dati.
  • Durata: ca. 2 ore
  • Prezzo: IVA esclusa
  • Preparazione al seminario: Preparare i dati cliente di un agente a scopo esemplificativo in formato Excel o CSV. Il nome del cliente, l'indirizzo e un numero cliente univoco sono i requisiti minimi. Si consiglia di indicare la cadenza di visita in giorni e la data dell'ultima visita. É inoltre possibile inserire altri campi utili per la forza vendita, quali p.es. numero di telefono, indirizzo e-mail, referente, settore, fatturato. Esportare i dati aggiornati dal proprio sistema CRM/ERP, se disponibili. Leggere l'articolo: Preparazione dei dati per la pianificazione di percorso automatica: cosa fare? A cosa prestare attenzione?
  • Esclusività: Il seminario si terrà in forma esclusiva e individuale.
  • Procedimento: Una volta effettuato l'acquisto e dopo aver concordato un appuntamento, si riceverà un link per la riunione online. Durante il seminario si riceverà una telefonata o si accederà a una conferenza telefonica se i partecipanti si trovano in luoghi diversi.
  • Contenuti facoltativi: Interfaccia API per l'esportazione/l'importazione, configurazione di Dynamics CRM, configurazione di Salesforce

Ordinare il seminario inviando un'email a e indicando la/le settimana/e desiderata/e. Si riceverà una lista delle date disponibili da cui scegliere.

Formazione degli utenti

User Training

Con questa formazione per utenti gli agenti impareranno a utilizzare portatour® in maniera efficace per pianificare percorsi e appuntamenti e per documentare le visite effettuate.

  • Destinatari: Agenti, team di assistenza IT, dirigenti vendite
  • Contenuto: Accesso; interfaccia utente; pianificazione di percorsi; parametri di pianificazione; appuntamenti; lavorare secondo la pianificazione giornaliera; rapporti visite; statistiche; sincronizzazione dei dati; opzioni …
  • Partecipazione: Tramite videoconferenza. È possibile connettersi da diverse sedi con un numero massimo di 25 partecipanti.
  • Durata: ca. 2 ore
  • Prezzo: IVA esclusa per tutti i partecipanti
  • Facoltativo: Registrazione video a uso interno + IVA esclusa
  • Requisiti: Acquisizione delle licenze utenti portatour® nello Shop online, creazione degli utenti e importazione dei dati clienti già effettuate. Si consiglia la partecipazione al seminario di configurazione come preparazione a tale formazione.
  • Esclusività: Il corso di formazione si terrà in forma esclusiva e individuale per la tua azienda.
  • Procedimento: Una volta effettuato l'acquisto e dopo aver concordato un appuntamento, si riceverà un link per la riunione online. Durante il seminario si riceverà una telefonata (comunicare il numero di telefono della sala riunioni) o si accederà a una conferenza telefonica, qualora i partecipanti dovessero trovarsi in luoghi diversi.

Ordinare la formazione per email a e indicando la/le settimana/e desiderata/e. Si riceverà una lista delle date disponibili da cui scegliere.

Sessione di domande e risposte

Frage Antwort Session

In una o più sessioni di domande e risposte gli agenti potranno chiarire i propri dubbi. Saranno forniti inoltre ulteriori consigli per l'utilizzo di portatour®.

  • Quando: Prima sessione dopo circa 1-2 settimane dall'inizio dell'utilizzo di portatour®.
  • Destinatari: Agenti, team di assistenza IT, dirigenti vendite
  • Partecipazione: Tramite teleconferenza
  • Durata: Ca. 1 ora a sessione
  • Prezzo: IVA esclusa a sessione
  • Contenuto: Si discuteranno e si risolveranno eventuali problemi e domande. Grazie ai commenti degli utenti, miglioriamo costantemente la configurazione per offrire un prodotto rifinito agli altri utenti. Nello spirito di "Se fai qualcosa di buono, non tenertelo per te" si discuteranno anche le osservazioni positive: in che modo è stato alleggerito il lavoro quotidiano? Come è stata semplificata la pianificazione? Quali consigli posso dare ai miei colleghi e alle mie colleghe?

Ordinare la sessione di domande e risposte per email a e indicando la/le settimana/e desiderata/e. Si riceverà una lista delle date disponibili da cui scegliere.

Seminario API

API Workshop

Questo seminario online è un corso di formazione per l'API di portatour® Anywhere (= interfaccia di programmazione). Oggetto del corso sarà l'importazione e l'esportazione di dati tramite l'API e dei consigli in merito all'automatizzazione.

  • Destinatari: Amministratori IT/CRM, programmatori
  • Contenuto: Tutte le funzioni API; preparazione di dati clienti con verifica di qualità; campi personalizzati; importazione ed esportazione di dati; campi chiave per la modalità aggiornamento; automazione con file batch e cURL.
  • Partecipazione: Tramite videoconferenza
  • Prerequisiti: Acquisto delle licenze utenti portatour® nello Shop online. Si consiglia la partecipazione a una Verifica dei dati e a un Seminario di configurazione.
  • Durata: ca. 2 ore
  • Prezzo: IVA esclusa
  • Preparazione al seminario: Preparare i dati dei clienti di tutti gli agenti in formato CSV o Excel (consultare Verifica dei dati). A questo proposito leggere l'articolo: Preparazione dei dati per la pianificazione di percorso automatica: cosa fare? A cosa prestare attenzione?
    Esportare i dati aggiornati dal CRM/ERP, se disponibili. Connettersi a un PC o a un server su cui sono installati ed eseguiti a lungo termine gli script del client API. Scaricare i nostri script client API.
  • Esclusività: Il seminario si terrà in forma esclusiva e individuale.
  • Procedimento: Una volta effettuato l'acquisto e dopo aver concordato un appuntamento, si riceverà un link per la riunione online. Durante il seminario si riceverà una telefonata o si accederà a una conferenza telefonica se i partecipanti si trovano in luoghi diversi.

Ordinare il seminario inviando un'email a e indicando la/le settimana/e desiderata/e. Si riceverà una lista delle date disponibili da cui scegliere.