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Nos services

Un déploiement rapide et réussi de portatour® – nous vous y aidons. Profitez de notre expérience que l'on gagne lors de plus de 100 déploiements par an.

datacheck

Vérification de données
Assurer la compatibilité de vos données

setup workshop

Atelier de configuration
Démarrage avec portatour®

user training

Formation des utilisateurs
Apprendre sur l'utilisation de portatour®

qana training

Session question-réponse
Réponses à vos questions

API Workshop

Atelier API
Automatiser l'importation/exportation de données

En outre, lisez nos 12 astuces pour un déploiement réussi de portatour® dans votre entreprise.

Vérification de données

Datacheck

Dans cet atelier en ligne, nous analysons ensemble les données que vous exportez depuis votre système CRM/ERP. Nous fournissons des conseils et des suggestions d'amélioration pour assurer la compatibilité avec portatour® et l'intégralité générale pour une planification de tournées efficace.

  • Groupe cible: administrateurs IT/CRM et direction de la force de vente sur le terrain
  • Sujets: analyse des fichiers exportés, téléchargement de test, révision et édition des définitions de votre flux de travail (par ex. adapter la requête SQL), réponses à vos questions sur les formats de données portatour®, discussion préliminaire de l'atelier de configuration et/ou API
  • Vérification de données: disponibilité des champs nécessaires, disponibilité des champs recommandés, noms de champs uniques, champs clés uniques, qualité des adresses, nombre d'enregistrements, codage et échappement, format et plages de valeurs, fragments de données inutiles, doublons
  • Participation : par réunion en ligne
  • Durée: env. 2 heures
  • Prix: excl. TVA
  • Préparation de votre part: Configurez un flux de travail d'exportation répétable dans votre système CRM/ERP. Ceci devrait exporter vers des fichiers CSV ou Excel toutes les données client et utilisateur qui sont pertinentes. Lire l'article: Préparation des données pour la planification de tournées automatique : Que faire ? A quoi penser ?"
  • Exclusivité: L'atelier est tenu exclusivement et individuellement pour vous.
  • Déroulement : Après commande et prise de rendez-vous, vous recevrez un lien pour la réunion en ligne. Lors de l'atelier, on vous appelle ou vous vous connectez à une téléconférence si vous vous trouvez à plusieurs endroits.

Commandez votre vérification de données par e-mail à et communiquez-nous la/les semaine(s) désirée(s). Nous vous proposons ensuite des rendez-vous disponibles à choisir.

Atelier de configuration

Setup Workshop

Lors de cet atelier en ligne, on effectue les configurations de portatour® et le premier import de données clients avec vous. Vous apprendrez des pistes & astuces précieuses, évitez des embûches dans la configuration et garantissez un commencement rapide et productif à votre équipe terrain.

  • Groupe cible: direction de la force de vente sur le terrain et administrateurs IT
  • Sujets: gestion des utilisateurs, préparation des données clients avec vérification de qualité, définition de votre stratégie de visite, détermination des paramètres de planification, d'autres configurations de programme, des champs personnalisés pour clients et comptes rendus, import et export de données, discussion préparatoire sur la formation des utilisateurs
  • Participation : par réunion en ligne
  • Prérequis: Licences d'utilisateur portatour® acquises dans la boutique en ligne. Facultatif : Vérification de données.
  • Durée: env. 2 heures
  • Prix: excl. TVA
  • Préparation de votre part: Préparez les données client d'un commercial à titre d'exemple dans Excel ou CSV. Le nom de client, l'adresse et le numéro client unique sont les données minimales requises. Intervalle de visite en jours et date de dernière visite recommandés. D'autres champs utiles pour l'équipe terrain sont également possibles, par exemple le numéro de téléphone, l'adresse e-mail, la personne de contact, l'industrie, le chiffre d'affaires. Exportez les données actuelles du CRM/ERP, si disponibles. Lisez l'article: Préparation des données pour la planification de tournées automatique : Que faire ? A quoi penser ?"
  • Exclusivité: L'atelier est tenu exclusivement et individuellement pour vous.
  • Déroulement : Après commande et prise de rendez-vous, vous recevrez un lien pour la réunion en ligne. Lors de l'atelier, on vous appelle ou vous vous connectez à une téléconférence si vous vous trouvez à plusieurs endroits.
  • Sujets facultatifs: Interface API pour export/import, configuration de Dynamics CRM, configuration de Salesforce

Commandez en envoyant un e-mail à et communiquez-nous la/les semaine(s) désirée(s). Nous vous proposons ensuite des rendez-vous disponibles à choisir.

Formation des utilisateurs

User Training

Pendant la formation des utilisateurs en ligne, vos représentants itinérants apprennent comment utiliser portatour® de façon efficace tous les jours pour la planification de tournées et de rendez-vous et pour le reporting des visites.

  • Groupe cible: représentants itinérants, équipe de support IT, dirigeants de ventes
  • Sujets: se connecter, interface d'utilisateur, planification de tournées, paramètres de planification, rendez-vous, travailler pendant une tournée journalière, comptes rendus, gestion des clients, statistiques, synchronisation de données, options, …
  • Participation: par réunion en ligne. Connexion depuis plusieurs emplacements possible, maximum de 25 participants.
  • Durée: env. 2 heures
  • Prix: excl. TVA pour le groupe de tous les participants
  • Factultatif: Enregistrement vidéo pour usage interne + excl. TVA
  • Prérequis: licences d'utilisateur portatour® acquises dans la boutique en ligne, utilisateurs créés et données clients importées. Nous recommandons d'effectuer l'atelier de configuration comme préparation pour la formation des utilisateurs.
  • Exclusivité: La formation est tenue exclusivement et individuellement pour vous.
  • Déroulement : Après commande et prise de rendez-vous, vous recevrez un lien pour la réunion en ligne. Lors de la formation, on vous appelle (veuillez nous communiquer le numéro de téléphone de la salle de séminaire) ou les participants se connectent à une téléconférence s'ils se trouvent à plusieurs endroits.

Commandez votre atelier par e-mail à et communiquez-nous la/les semaine(s) désirée(s). Nous vous proposons ensuite des rendez-vous disponibles à choisir.

Session question-réponse

Frage Antwort Session

Dans une ou plusieurs session question-réponse, les représentants itinérants reçoivent des réponses à leurs questions. Des astuces pour l'utilisation de portatour® seront données.

  • Temps : Première session env. 1 à 2 semaines après le début du projet portatour®.
  • Groupe cible: représentants itinérants, équipe de support IT, dirigeants de ventes
  • Participation : par téléconférence
  • Durée : env. 1 heure par session
  • Prix: excl. TVA par session
  • Sujets : Des éventuels problèmes et questions seront discutés et résolus. Sur la base des retours, la configuration est continûment améliorée et ainsi préparée pour d'autres employés. Dans l'esprit de « Fais le bien et parles-en », des observations positives seront transmises aussi: Où le quotidien de travail a été facilité? Comment la planification a été simplifiée? Quelles astuces puis-je donner à mes collègues?

Commandez votre session question-réponse par e-mail à et communiquez-nous la/les semaine(s) désirée(s). Nous vous proposons ensuite des rendez-vous disponibles à choisir.

Atelier API

API Workshop

Cet atelier en ligne est une formation pour l'API de portatour® Anywhere (= interface de programmation). Vous apprendrez l'utilisation de l'API pour importer et exporter vos données et recevrez des pistes sur l'automatisation.

  • Groupe cible: administrateurs IT/CRM, programmeurs
  • Sujets: Toutes les fonctions API, préparation de données clients avec vérification de la qualité des données, champs personnalisés, import et export de données, champs clés pour le mode "mise à jour", automation avec fichiers batch et cURL
  • Participation : par réunion en ligne
  • Prérequis: Licences d'utilisateur portatour® acquises dans la boutique en ligne. Participation antérieure à une Vérification de données et un Atelier de configuration recommandée.
  • Durée: env. 2 heures
  • Prix: excl. TVA
  • Préparation de votre part: Préparez les données clients de tous les commerciaux sous forme de fichiers CSV ou Excel (voir la Vérification de données). Lisez l'article: Préparation des données pour la planification de tournées automatique : Que faire ? A quoi penser ?
    Exportez les données actuelles du CRM/ERP, si disponibles. Connectez-vous à un PC ou serveur sur lequel les scripts client API doivent être installés et exécutés à long terme. Téléchargez nos scripts client API.
  • Exclusivité: L'atelier est tenu exclusivement et individuellement pour vous.
  • Déroulement : Après commande et prise de rendez-vous, vous recevrez un lien pour la réunion en ligne. Lors de l'atelier, on vous appelle ou vous vous connectez à une téléconférence si vous vous trouvez à plusieurs endroits.

Commandez en envoyant un e-mail à et communiquez-nous la/les semaine(s) désirée(s). Nous vous proposons ensuite des rendez-vous disponibles à choisir.