Nos services
Un déploiement rapide et réussi de portatour® – nous vous y aidons. Profitez de notre expérience que l'on gagne lors de plus de 100 déploiements par an.
Vérification de données
Assurer la compatibilité de vos données
Atelier de configuration
Démarrage avec portatour®
Formation des utilisateurs
Apprendre sur l'utilisation de portatour®
Session question-réponse
Réponses à vos questions
Forfait de démarrage
Démarrage rapide pour jusqu'à 9 utilisateurs.
Atelier d'échange de données
Automatiser l'importation/exportation de données
Atelier pour développeurs d'API
Principes de base de l'API portatour® Anywhere
Introduction à la sectorisation commerciale
Premiers pas avec portatour®Territory Optimization
En outre, lisez nos 12 astuces pour un déploiement réussi de portatour® dans votre entreprise.
Vérification de données
Dans cet atelier en ligne, nous analysons ensemble les données que vous exportez depuis votre système CRM/ERP. Nous fournissons des conseils et des suggestions d'amélioration pour assurer la compatibilité avec portatour® et l'intégralité générale pour une planification de tournées efficace.
- Groupe cible: administrateurs IT/CRM et direction de la force de vente sur le terrain
- Sujets: analyse des fichiers exportés, révision et édition des définitions de votre flux de travail (par ex. adapter la requête SQL), réponses à vos questions sur les formats de données portatour®, discussion préliminaire des ateliers suivants
- Vérification de données: disponibilité des champs nécessaires, disponibilité des champs recommandés, noms de champs uniques, champs clés uniques, qualité des adresses, nombre d'enregistrements, codage et échappement, format et plages de valeurs, fragments de données inutiles
- Participation : par réunion en ligne
- Durée : env. 1 heure
- Prix: excl. TVA
- Préparation de votre part: Configurez un flux de travail d'exportation répétable dans votre système CRM/ERP. Ceci devrait exporter vers des fichiers CSV ou Excel toutes les données client et utilisateur qui sont pertinentes. Envoyez-nous ces données au préalable. Lire l'article: Préparation des données pour la planification de tournées automatique : Que faire ? A quoi penser ?"
- Exclusivité: L'atelier est tenu exclusivement et individuellement pour vous.
- Déroulement : Après commande et prise de rendez-vous, vous recevrez un lien pour la réunion en ligne. Lors de l'atelier, on vous appelle ou vous vous connectez à une téléconférence si vous vous trouvez à plusieurs endroits.
Atelier de configuration
Dans la première partie de cet atelier en ligne, vous préparez vos données CRM/ERP et définissez la stratégie d'importation des données
. Dans la deuxième partie, nous allons configurer portatour® et y importer vos données clients.
- Groupe cible: direction de la force de vente sur le terrain et administrateurs IT
- Contenu de la partie 1 - Préparation: analyse des données exportées, conseils pour la révision et la modification de vos workflows (par exemple, adaptation des requêtes SQL), portatour® répond à vos questions sur le format des données, préparation de la deuxième partie de l'atelier de configuration - environ 1 heure.
- Contenu de la partie 2 - Implémentation: gestion des utilisateurs, préparation des données clients avec un contrôle de qualité, définition de votre stratégie de visite, définition des réglages de visites, configuration d'autres paramètres du programme, champs supplémentaires pour les clients et comptes rendus, import et export des données, Test, préparation de la formation des utilisateurs - environ 2 heures.
- Participation : par réunion en ligne
- Prérequis: Licences d'utilisateur portatour® acquises dans la boutique en ligne.
- Durée: env. 3 heures
- Prix: excl. TVA
- Votre travail de préparation : préparez vos données clients et utilisateurs au format Excel ou CSV. Le nom du client, l'adresse complète, un identifiant client unique et un identifiant utilisateur unique (=commercial concerné) sont obligatoires. L'intervalle de visite et la date de la dernière visite sont conseillés. Il est également possible d'ajouter des champs supplémentaires pour importer toutes les informations utiles aux commerciaux comme le numéro de téléphone, adresse courriel, nom de contact, branche, classification, chiffre d'affaire, ... Exportez des données actuelles de votre CRM/ERP, si disponible. Avant de commencer, lisez d'abord l'article: Préparation des données pour la planification automatique de tournée : Que faut-il faire ? Quels écueils éviter ?
- Exclusivité: L'atelier est tenu exclusivement et individuellement pour vous.
- Déroulement : Après commande et prise de rendez-vous, vous recevrez un lien pour la réunion en ligne. Lors de l'atelier, on vous appelle ou vous vous connectez à une téléconférence si vous vous trouvez à plusieurs endroits.
- Sujets facultatifs: Interface API pour export/import, configuration de Dynamics CRM, configuration de Salesforce
Formation des utilisateurs
Pendant la formation des utilisateurs en ligne, vos représentants itinérants apprennent comment utiliser portatour® de façon efficace tous les jours pour la planification de tournées et de rendez-vous et pour le reporting des visites.
- Groupe cible: représentants itinérants, équipe de support IT, dirigeants de ventes
- Sujets: se connecter, interface d'utilisateur, planification de tournées, paramètres de planification, rendez-vous, travailler pendant une tournée journalière, comptes rendus, gestion des clients, statistiques, synchronisation de données, options, …
- Participation: par réunion en ligne. Connexion depuis plusieurs emplacements possible, maximum de 25 participants.
- Durée: env. 2 heures
- Prix: excl. TVA pour le groupe de tous les participants
- Facultatif: Enregistrement vidéo pour usage interne + excl. TVA
- Prérequis: Licences portatour® d'utilisateur achetées dans la boutique en ligne, utilisateurs créés et données client déjà importées. Participation antérieure à un atelier de configuration.
- Exclusivité: La formation est tenue exclusivement et individuellement pour vous.
- Déroulement : Après commande et prise de rendez-vous, vous recevrez un lien pour la réunion en ligne. Lors de la formation, on vous appelle (veuillez nous communiquer le numéro de téléphone de la salle de séminaire) ou les participants se connectent à une téléconférence s'ils se trouvent à plusieurs endroits.
Session question-réponse
Dans une ou plusieurs session question-réponse, les représentants itinérants reçoivent des réponses à leurs questions. Des astuces pour l'utilisation de portatour® seront données.
- Temps : Première session env. 1 à 2 semaines après le début du projet portatour®.
- Groupe cible: représentants itinérants, équipe de support IT, dirigeants de ventes
- Participation : par téléconférence
- Durée : env. 1-2 heures par session
- Prix: excl. TVA par heure
- Sujets : Des éventuels problèmes et questions seront discutés et résolus. Sur la base des retours, la configuration est continûment améliorée et ainsi préparée pour d'autres employés. Dans l'esprit de « Fais le bien et parles-en », des observations positives seront transmises aussi: Où le quotidien de travail a été facilité? Comment la planification a été simplifiée? Quelles astuces puis-je donner à mes collègues?
Forfait de démarrage
Ce pack d'ateliers en trois parties garantit un démarrage rapide et productif pour votre équipe itinérante (1 à 9 personnes).
- Groupe cible, parties 1+2 : Direction de la force de vente terrain et responsable SI/CRM
- Contenu de la partie 1 - Préparation de la mise en place: analyse des données exportées, conseils pour la révision et la modification de vos workflows (par exemple, adaptation des requêtes SQL), portatour® répond à vos questions sur le format des données, préparation de la deuxième partie de l'atelier de configuration - environ 1 heure.
- Contenu de la partie 2 - Implémentation: gestion des utilisateurs, préparation des données clients avec un contrôle de qualité, définition de votre stratégie de visite, définition des réglages de visites, configuration d'autres paramètres du programme, champs supplémentaires pour les fiches clients et comptes rendus, import et export des données, Test, préparation de la formation des utilisateurs - environ 1 heure.
- Groupe cible: Représentants itinérants, équipe de support SI, management de l'équipe commerciale
- Contenu de la partie 3 - Formation des utilisateurs : connexion, interface utilisateur, planification de tournée, paramètres de planification, rendez-vous, utilisation sur le terrain, comptes rendus, gestion des clients - environ 1 heure.
- Participation : par réunion en ligne
- Prérequis: Licences d'utilisateur portatour® acquises dans la boutique en ligne.
- Durée : environ 3 heures au total
- Prix: excl. TVA
- Votre travail de préparation : préparez vos données clients et utilisateurs au format Excel ou CSV. Le nom du client, l'adresse complète, un identifiant client unique et un identifiant utilisateur unique (=commercial concerné) sont obligatoires. L'intervalle de visite et la date de la dernière visite sont conseillés. Il est également possible d'ajouter des champs supplémentaires pour importer toutes les informations utiles aux commerciaux comme le numéro de téléphone, adresse courriel, nom de contact, branche, classification, chiffre d'affaire, ... Exportez des données actuelles de votre CRM/ERP, si disponible. Avant de commencer, lisez d'abord l'article: Préparation des données pour la planification automatique de tournée : Que faut-il faire ? Quels écueils éviter ?
- Exclusivité : Les ateliers sont tenus exclusivement et individuellement pour vous.
- Déroulement : Après commande et prise de rendez-vous, vous recevrez un lien pour la réunion en ligne. Le jour venu, vous n'aurez qu'à vous connecter à la visioconférence.
- Facultatif: Enregistrement vidéo pour usage interne + excl. TVA
Atelier d'échange de données
Dans cet atelier en ligne, nous travaillons avec vous pour configurer des scripts pour l'importation et l'exportation automatique de données. Vous recevrez également des conseils sur l'automatisation.
- Groupe cible: Administrateurs IT/CRM
- Sujets: Téléchargement des scripts d'échange de données, vérification ou définition des autorisations, vérification ou achèvement de la configuration de portatour® et de l'importation, configuration des scripts en fonction de vos besoins, première exécution des scripts, conseils pour automatiser le processus d'échange de données
- Participation : par réunion en ligne
- Prérequis: Licences d'utilisateur portatour® achetées dans la boutique en ligne, participation antérieure à une vérification de données et à un atelier de configuration.
- Durée: env. 2 heures
- Prix: excl. TVA
- Préparation de votre part: Connectez-vous en tant qu'administrateur sur le PC ou le serveur sur lequel les scripts d'échange de données, que nous fournissons, doivent être exécutés via PowerShell. La version 3 requise de PowerShell fonctionne par exemple sur Windows 8 ou supérieur, ou Windows Server 2012 ou supérieur. La configuration du réseau (pare-feu, proxy) doit permettre l'accès à https://my.portatour.net. L'accès aux fichiers stockés par le flux de travail d'exportation répétable (voir vérification des données) doit être possible à partir de ce PC/serveur.
- Exclusivité: L'atelier est tenu exclusivement et individuellement pour vous.
- Déroulement : Après commande et prise de rendez-vous, vous recevrez un lien pour la réunion en ligne. Lors de l'atelier, on vous appelle ou vous vous connectez à une téléconférence si vous vous trouvez à plusieurs endroits.
Atelier pour Développeurs d'API
Dans cet atelier en ligne, nous expliquons le concept de base de l'API portatour® Anywhere et répondons à vos questions.
- Groupe cible: Développeurs, architectes informatiques
- Sujets: Explication des concepts de base, conseils sur la mise en place pour votre cas d'application spécifique, présentations des fonctions API nécessaires à cet effet, indications sur la gestion des erreurs
- Participation : par réunion en ligne
- Langues: Allemand, Anglais
- Prérequis: Licence active d'essai, de partenaire ou achetée
- Durée: min. 1 heure
- Prix : exl. TVA par heure entamée
- Préparation de votre part: Fournir une brève description du cas d'utilisation et de la technologie utilisée afin de nous permettre de préparer
- Exclusivité: L'atelier est tenu exclusivement et individuellement pour vous.
- Déroulement : Après commande et prise de rendez-vous, vous recevrez un lien pour la réunion en ligne. Lors de l'atelier, on vous appelle ou vous vous connectez à une téléconférence si vous vous trouvez à plusieurs endroits.
Introduction à la sectorisation commerciale
Lors de cet atelier en ligne, nous réaliserons ensemble la première optimisation de votre sectorisation commerciale et vous donnerons des conseils et des astuces pour une utilisation optimale de portatour®Territory Optimization.
- Groupe cible: direction de la force de vente sur le terrain et administrateurs IT
- Contenu : analyse de la situation de départ, attribution manuelle de certains clients, réglages pour l'optimisation automatique, interprétation des résultats (y compris les adaptations potentielles), mise en place de la réaffectation dans portatour®
- Participation : par réunion en ligne
- Prérequis : licences utilisateurs portatour® Anywhere + Territory Optimization activées. Réalisation préalable d'un contrôle de données et d'un atelier de configuration pour portatour® Anywhere.
- Durée : env. 1 heure
- Prix : exl. TVA par heure entamée
- Votre travail préparatoire : réflexion sur les objectifs de votre sectorisation commerciale. Y a-t-il de nouveaux représentants itinérants ou certains postes sont-ils supprimés ? Quels clients ne doivent pas être réaffectés ?
- Exclusivité: L'atelier est tenu exclusivement et individuellement pour vous.
- Déroulement : Après commande et prise de rendez-vous, vous recevrez un lien pour la réunion en ligne. Lors de l'atelier, on vous appelle ou vous vous connectez à une téléconférence si vous vous trouvez à plusieurs endroits.