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Nuestros servicios

Desplegando portatour® rápido y sin complicaciones: cuente con nosotros y aproveche la experiencia que adquirimos con más de 100 implementaciones cada año.

datacheck

Verificación de datos
Asegurar la compatibilidad de sus datos

setup workshop

Taller sobre configuración
Ponerle en marcha con portatour®

user training

Formación de usuarios
Aprender el uso diario de portatour®

qana training

Intercambio de preguntas y respuestas
Respuestas a sus preguntas abiertas

API Workshop

Taller sobre la API
Automatizar la importación/exportación de datos

Además, lea también nuestros 12 consejos para desplegar portatour®con éxito en su empresa.

Verificación de datos

Datacheck

En este taller en línea, analizamos conjuntamente los datos que usted ha exportado desde su sistema CRM/ERP. Aquí le damos consejos y sugerencias de mejora para garantizar la compatibilidad con portatour® y la integridad a fin de que su planificación de rutas sea eficaz.

  • Destinatarios: Administradores de TIC/CRM y responsables de ventas
  • Temas: Análisis de archivos exportados, prueba de carga, revisión y edición de definiciones de su flujo de trabajo (por ejemplo, adaptar consultas SQL), respuestas a sus preguntas sobre los formatos de portatour®data, debate previo sobre configuración o sobre la API en el marco del taller
  • Verificación de datos: Disponibilidad de campos necesarios, disponibilidad de campos recomendados, nombres de campo únicos, campos clave únicos, calidad de direcciones, número de registros, codificación y escape, variantes de formatos y valores, fragmentos de datos innecesarios, duplicados
  • Participación: Mediante reunión en línea
  • Duración: Aprox. 2 horas
  • Precio: sin IVA
  • Preparativos a su cargo: configure un flujo de trabajo de exportación en su sistema CRM/ERP que luego sea capaz de repetir. Con él deberá exportar todos los datos relevantes de sus clientes y usuarios a archivos CSV o Excel. Lea el artículo: Preparando los datos para planificar automáticamente nuestras rutas: ¿Qué hacer? ¿Qué hay que tener en cuenta?
  • Exclusivo: El taller se celebrará en exclusiva para usted y adaptado a sus necesidades.
  • Procedimiento: Después de realizar el pedido y fijar la cita, usted recibirá un enlace a la reunión en línea. Durante el taller, nosotros le llamaremos o usted llamará por teleconferencia si los participantes están en ubicaciones diferentes.

Solicite su verificación de datos por correo electrónico a y háganos saber la(s) semana(s) preferida(s). A continuación, le ofreceremos las citas disponibles.

Taller sobre configuración

Setup Workshop

Este taller nos sirve para poner en servicio portatour® a su lado, aportándole valiosos consejos y trucos, evitando trampas en la configuración y asegurando una implantación suave y productiva para su servicio de campo.

  • Destinatarios: Responsables de ventas externas y administradores de TI
  • Temas: Gestión de usuarios, preparación de datos de clientes con revisión de la calidad de los datos, definición de la estrategia de visitas, configuración de los ajustes de programación y optimización de rutas, configuración del software, campos personalizados para clientes e informes de visitas, importación y exportación de datos, charla preliminar sobre la formación de usuarios.
  • Participación: Mediante reunión en línea
  • Requisitos necesarios: licencias portatour® de usuario adquiridas en la tienda en línea. Opcional: Verificación de datos .
  • Duración: Aprox. 2 horas
  • Precio: sin IVA
  • Preparativos a su cargo: prepare en Excel o CSV los datos de cliente de un comercial a modo de ejemplo. El nombre del cliente, la dirección y el número único del cliente son los datos mínimos requeridos. Le recomendamos también usar el intervalo de visitas (en días) y la fecha de la última visita. Puede aprovechar otros campos útiles para el servicio de campo como, por ejemplo, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico, la persona de contacto, el sector y la facturación. Luego, exporte los datos actuales desde el CRM/ERP si están disponibles. Lea el artículo: Preparando los datos para planificar automáticamente nuestras rutas: ¿Qué hacer? ¿Qué hay que tener en cuenta?
  • Exclusivo: El taller se celebrará en exclusiva para usted y adaptado a sus necesidades.
  • Procedimiento: Después de realizar el pedido y fijar la cita, usted recibirá un enlace a la reunión en línea. Durante el taller, nosotros le llamaremos o usted llamará por teleconferencia si los participantes están en ubicaciones diferentes.
  • Temas opcionales: API para exportación/importación, configuración de Dynamics CRM, configuración de Salesforce

Solicite su taller por correo electrónico a y háganos saber la(s) semana(s) preferida(s). A continuación, le ofreceremos las citas disponibles.

Formación de usuarios

User Training

Durante la formación de los usuarios, los representantes de campo aprenden a utilizar portatour® de manera efectiva para su día a día, planificando rutas y citas de forma optimizada y formándose sobre la presentación de informes.

  • Destinatarios: Representantes de campo, equipo de asistencia de TI, responsables de ventas
  • Temas: Inicio de sesión, interfaz de usuario, planificación de rutas, parámetros de programación, citas, en ruta con portatour®, presentación de informes, gestión de clientes, estadísticas, sincronización de datos, opciones.
  • Participación: Mediante reunión en línea. La conexión es posible desde múltiples ubicaciones, con un máximo de 25 participantes.
  • Duración: Aprox. 2 horas
  • Precio: excl. IVA para el grupo de todos los participantes
  • Opcional: Grabación de vídeo para uso interno + excl. IVA
  • Requisitos necesarios: Licencias de portatour® adquiridas en la tienda en línea, usuarios ya creados, datos de clientes ya importados. Recomendamos solicitar previamente el taller sobre configuración de cara a preparar la formación de usuarios.
  • Exclusividad: La formación de usuarios se presenta exclusiva e individualmente para usted.
  • Procedimiento: Después de solicitarlo y fijar la reunión, usted recibirá un enlace a la misma. Durante el taller, nosotros le llamaremos (por favor indique el número de teléfono en su sala de reuniones) o usted nos llamará por teleconferencia si sus participantes están en más de una ubicación.

Solicite su taller por correo electrónico a y háganos saber la(s) semana(s) preferida(s). A continuación, le ofreceremos las citas disponibles.

Intercambio de preguntas y respuestas

Frage Antwort Session

En una o varias sesiones con intercambios de preguntas y respuestas, los representantes de campo reciben las respuestas a sus dudas. También se les aportan consejos adicionales para hacer portatour® aún más fácil de usar.

  • Cuándo: Primera sesión aprox. pasadas de 1 a 2 semanas desde que se comenzó a usar portatour®.
  • Destinatarios: Representantes de campo, equipo de asistencia de TI, responsables de ventas
  • Participación: Mediante reunión en línea
  • Duración: Aprox. 1 hora por sesión
  • Precio: excl. IVA por sesión
  • Temas: Debate y resolución de cualquier problema y/o cuestión surgidos al trabajar con portatour®. Partiendo de la experiencia acumulada, mejoraremos la configuración de forma continuada y la iremos afinando para futuros usuarios. Con el planteamiento de "fijar buenas prácticas y compartirlas", se transmitirán también las observaciones positivas: ¿Cómo se ha facilitado el trabajo cotidiano?, ¿Cómo se ha simplificado la programación?, ¿Qué consejos puedo dar a mis colegas?

Solicite su sesión de preguntas y respuestas por correo electrónico a y háganos saber la(s) semana(s) preferida(s). A continuación, le ofreceremos las citas disponibles.

Taller sobre la API

API Workshop

Este taller ofrece un entrenamiento práctico sobre la API (= interfaz de programación de aplicaciones) de portatour® Anywhere. Aquí aprenderá a utilizar la API para importar y exportar datos, obteniendo también consejos sobre automatización.

  • Destinatarios: Administradores de TIC/CRM, programadores
  • Temas: Todas las funciones de la API, preparación de datos de clientes con control de calidad de los mismos, campos personalizados, importación y exportación de datos, campos clave para el modo de actualización, automatización usando archivos de procesamiento por lotes y cURL.
  • Participación: Mediante reunión en línea
  • Requisito previo: Licencias portatour® de usuario adquiridas en la tienda en línea. Recomendamos la participación previa en una verificación de datos y en un taller de configuración.
  • Duración: Aprox. 2 horas
  • Precio: sin IVA
  • Preparativos a su cargo: prepare como archivos CSV o Excel los datos del cliente de todos los comerciales (consúltelo durante la verificación de datos) y lea el artículo: Preparando los datos para planificar automáticamente nuestras rutas: ¿Qué hacer? ¿Qué hay que tener en cuenta?
    Exporte los datos actuales desde el CRM/ERP si están disponibles. Inicie sesión en un PC o servidor en el que se instalarán y funcionarán a largo plazo los scripts para la API en el cliente. Descargue nuestros scripts para API en el cliente.
  • Exclusivo: El taller se celebrará en exclusiva para usted y adaptado a sus necesidades.
  • Procedimiento: Después de realizar el pedido y fijar la cita, usted recibirá un enlace a la reunión en línea. Durante el taller, nosotros le llamaremos o usted llamará por teleconferencia si los participantes están en ubicaciones diferentes.

Solicite su taller por correo electrónico a y háganos saber la(s) semana(s) preferida(s). A continuación, le ofreceremos las citas disponibles.