Nossos serviços
Realize uma implantação rápida e bem-sucedida do portatour®. Ajudamos você a ter êxito, tirando proveito da nossa experiência adquirida em mais de 100 implantações bem-sucedidas a cada ano.
Verificação de dados
Assegurar a compatibilidade dos seus dados
Workshop de configuração
Colocar você em pé com o portatour®
Treinamento de usuários
Aprender o uso diário do portatour®
Sessão de perguntas e repostas
Respostas às suas perguntas abertas
Kit Iniciante
Inicialização rápida para até 9 utentes
Workshop importação-exportação de dados
Automatizar a importação/exportação de dados
Workshop para desenvolvedores de API
Princípios básicos da API portatour® Anywhere
Introduction to territory planning
Primeiros passos com o Territory Optmization do portatour®
Para saber mais, confira 12 dicas para uma implantação bem-sucedida do portatour® na sua empresa.
Verificação de dados
Neste workshop online, analisamos em conjunto os dados que você exporta do seu sistema CRM/ERP. Fornecemos dicas e sugestões de melhorias para garantir a compatibilidade com o portatour® e a integridade geral para uma roteirização eficaz.
- Público alvo: Gerência de TI/CRM e gerência de vendas externas
- Tópicos: Análise dos arquivos exportados; revisão e edição das definições de fluxo de trabalho (por exemplo, adaptar consultas SQL); respostas às suas perguntas sobre formatos de dados do portatour®; discussão preliminar dos seguintes workshops
- Verificação de Dados: disponibilidade de campos necessários, disponibilidade de campos recomendados, nomes de campos exclusivos, campos-chave exclusivos, qualidade dos endereços, número de registros, codificação e escape, margens de formato e valor, fragmentos de dados desnecessários
- Participação: Via videoconferência
- Duração: aprox. 1 hora
- Preço: excl. IVA
- Preparativos: Configure um fluxo de trabalho de exportação replicável em seu sistema CRM/ERP. Isso deve exportar todos os dados relevantes de clientes e usuários para arquivos CSV ou Excel. Envie-nos esses dados com antecedência. Leia o artigo: Preparação de dados para roteirização automática: Como fazer? O que levar em consideração?
- Exclusivo: O workshop é realizado individualmente e exclusivamente para você.
- Procedimento: Após solicitar e marcar o compromisso, você receberá um link para a videoconferência. Durante o workshop, ligamos para você ou você faz uma chamada de conferência, caso os participantes estejam em locais diferentes.
Workshop de configuração
Este workshop é dividido em duas seções. Na primeira, auxiliamos você na preparação dos seus dados de CRM/ERP para a importação e na definição das condições inicias de operação.
Na segunda etapa, configuramos o portatour® junto com você e fazemos a inserção dos dados dos clientes.
- Público-alvo: Gerência de vendas externas e administradores de TI
- Seção 1 - Preparação: análise dos dados exportados, revisão e tratamento da definição de fluxo de trabalho (por exemplo, adaptação da consulta SQL). Esclarecimento de dúvidas sobre o formato de dados no portatour® e instruções gerais para a segunda seção do workshop - aprox. 1 hora.
- Seção 2 - Execução: gerenciamento de usuários, tratamento inicial de dados de clientes com verificação de qualidade, definição da estratégia de atendimento externo, definição de parâmetros de roteirização, demais configurações do programa, inserção de campos adicionais para clientes e relatórios de atendimento, importação e exportação de dados, testes, instruções gerais aos participantes - aprox. 2 horas.
- Participação: Via videoconferência
- Prerrequisitos: licenças de usuáro do portatour®adquiridas na loja online..
- Duração: aprox. 3 horas
- Preço: excl. IVA
- O que você deve preparar: os requisitos mínimos são dados de clientes e usuários relevantes em formato Excel ou CSV, como nome de clientes, endereços completos, número de identificação exclusivo de clientes e de colaboradores (pessoal externo responsável). Recomendamos ainda ter os intervalos de atendimento em dias, além de datas das últimas visitas. Também são úteis para o atendimento externo campos como número de telefone, endereço de e-mail, pessoa de contato, setor da indústria, volume de negócios. Exporte os dados atuais do seu sistema CRM/ERP, caso os tenha disponíveis. Para mais informações, consulte o artigo Preparação de dados para a roteirização automática: o que fazer? o que considerar?
- Exclusivo: O workshop é realizado individualmente e exclusivamente para você.
- Procedimento: Após solicitar e marcar o compromisso, você receberá um link para a videoconferência. Durante o workshop, ligamos para você ou você faz uma chamada de conferência, caso os participantes estejam em locais diferentes.
- Tópicos opcionais: Interface API para exportação/importação; instalação do Dynamics CRM; instalação do Salesforce
Treinamento de usuários
Durante o treinamento de usuários online, os representantes externos aprenderão como usar o portatour® eficazmente no dia-a-dia para a roteirização de visitas e compromissos, além de geração de relatórios.
- Público-alvo: Representantes externos, equipe de suporte de TI, equipe de gestão de vendas
- Tópicos: Login, interface do usuário; roteirização de atendimentos a clientes; parâmetros de roteirização; compromissos; rotina diária com o portatour®; geração de relatórios; gestão de clientes; estatísticas; sincronização de dados; opções
- Participação: Via videoconferência. A conexão é possível a partir de vários locais, com um máximo de 25 participantes.
- Duração: aprox. 2 horas
- Preço: excl. IVA para o grupo de todos os participantes
- Opcional: Gravação de vídeo para uso interno + excl. IVA
- Prerrequisitos: Licenças de usuário portatour® adquiridas na loja online, usuários criados e dados de clientes já importados. Participação anterior em um workshop de configuração.
- Exclusividade: O treinamento de usuários é fornecido exclusiva e individualmente para a sua empresa.
- Procedimento: Após solicitar e agendar o compromisso de treinamento, você receberá um link para participar na videoconferência. Durante o workshop, ligamos para você (favor fornecer o número de telefone de contato preferencial) ou você liga para um número de videoconferência, caso os participantes estejam em locais diferentes.
Sessão de perguntas e repostas
Em uma ou mais sessões de perguntas e respostas, os representantes externos podem esclarecer suas dúvidas. Também são fornecidas dicas adicionais sobre a usabilidade do portatour®.
- Período: A primeira sessão ocorre aprox. 1 a 2 semanas após o início da implantação do portatour®.
- Público-alvo: Representantes externos, equipe de suporte de TI, equipe de gestão de vendas
- Participação: Via videoconferência
- Duração: aprox. 1-2 horas por sessão
- Preço: excl. IVA por hora
- Tópicos: Quaisquer dúvidas e perguntas serão discutidas e solucionadas. Com base no feedback, a configuração é continuamente aprimorada para os usuários. No espírito de "estabelecer boas práticas e compartilhá-las", as observações positivas também serão discutidas: como a rotina diária tornou-se mais fácil? Como o planejamento foi simplificado? Que dicas posso dar aos meus colegas?
Kit Iniciante
Esse Kit de Workshop dividido em três seções proporciona um início rápido e produtivo para a sua equipe de atendimento externo (1 a 9 pessoas).
- Público-alvo da Seção 1 e 2: Liderança da equipe de atendimento externo e de TI/CRM
- Seção 1 - Preparação: análise dos dados exportados; revisão e elaboração do fluxo de trabalho (por exemplo, adaptação da consulta SQL). Esclarecimento de dúvidas sobre o formato de dados no portatour® e instruções gerais para a segunda seção do workshop - aprox. 1 hora.
- Seção 2 - Implementação: gerenciamento de usuários; preparação de dados de clientes com verificação de qualidade; definição da estratégia de atendimento; determinação do parâmetro de planejamento; outras configurações do programa; campos adicionais definidos pelo cliente e relatórios de atendimento; importação e exportação de dados; testes; preparação para o treinamento - Cerca de 1 hora.
- Público-alvo da Seção 3: pessoal de atendimento externo; pessoal de suporte de TI; pessoal administrativo; liderança de vendas
- Seção 3 - Treinamento de usuários: login; interface de usuário; planejamento de roteiros; parâmetros de roteirização; compromissos; tratamento do roteiro diário; relatórios de atendimento; gerenciamento de clientes - aprox. 1 hora.
- Participação: Via videoconferência
- Prerrequisitos: licenças de usuáro do portatour®adquiridas na loja online..
- Duração: total de aprox. 3 horas
- Preço: excl. IVA
- Sua preparação: prepare todos os dados de clientes e usuários relevantes em um arquivo Excel ou CSV. Os requisitos mínimos são: nome de clientes, endereços completos e número individual do cliente, bem como número do colaborador (= representante externo encarregado). Sugerimos ainda ter os dados de intervalo de atendimento desejado em dias e de data do último atendimento. Além disso, outros campos úteis para o atendimento externo são número de telefone, endereço de e-mail, pessoa de contato, filiais, volume de negócios. Exporte os dados atuais de um sistema CRM/ERP se já os tiver. Para saber mais, leia o artigo: Preparação de dados para a roteirização automática: O que fazer? O que observar?
- Exclusivo: os workshops são realizados de maneira exclusiva e individualizada para a sua empresa.
- Procedimento: após a solicitação e definição de data de realização, você receberá os links para a videoconferência. Para os workshops, podemos ligar ou você pode ligar para a videochamada, caso tenha participantes em diversos locais.
- Opcional: gravação em vídeo do treinamento para uso interno + excl. IVA.
Workshop importação-exportação de dados
Neste workshop online, trabalhamos com você para configurar scripts para importação e exportação automática de dados. Exportar os dados do seu sistema e importar os dados para o seu sistema não faz parte do workshop Você também receberá dicas sobre automatização.
- Público-alvo: Administradores de TI/CRM
- Tópicos: Download de scripts de transferência de dados; verificação ou definição de permissões; verificação ou conclusão da configuração do portatour® e importação; configuração de scripts de acordo com os seus requisitos; primeira execução de scripts; dicas para automatizar o processo de transferência de dados
- Participação: Via videoconferência
- Prerrequisitos: Licenças de usuário portatour® adquiridas na loja online. Participação anterior em um workshop de verificação de datdos e de configuração.
- Duração: aprox. 2 horas
- Preço: excl. IVA
- Preparativos: Faça login como administrador no PC ou servidor em que o scripts de tranferência de dados fornecidos por nós deve ser executado via PowerShell. É necessário o Windows versão 10 ou superior ou o Windows Server versão 2016 ou superior. A configuração de rede (firewall, proxy) deve permitir o acesso a https://my.portatour.net. O acesso aos arquivos armazenados pelo fluxo de trabalho de exportação repetível (ver verificações de dados ) deve ser possível a partir desse PC/servidor.
- Exclusivo: O workshop é realizado individualmente e exclusivamente para você.
- Procedimento: Após solicitar e marcar o compromisso, você receberá um link para a videoconferência. Durante o workshop, ligamos para você ou você faz uma chamada de conferência, caso os participantes estejam em locais diferentes.
Workshop para Desenvolvedores de API
Neste workshop online explicamos o conceito básico da API portatour® Anywhere e respondemos às suas perguntas.
- Público-alvo: Desenvolvedores, arquitetos de TI
- Tópicos: Explicar o conceito básico, dicas para o uso no seu próprio caso, uma apresentação das funções de API necessárias para isso, observações sobre o tratamento de erros
- Participação: Via videoconferência
- Idiomas: Alemão, Inglês
- Prerrequisitos: Licença ativa de avaliação, de parceiro ou adquirida na loja
- Duração: min. 1 hora
- Preço: excl. IVA por cada hora iniciada
- Preparativos: Fornecimento de uma breve descrição do seu caso de uso e da tecnologia atualmente empregada como fonte de análise para a preparação do nosso trabalho em conjunto
- Exclusivo: O workshop é realizado individualmente e exclusivamente para você.
- Procedimento: Após solicitar e marcar o compromisso, você receberá um link para a videoconferência. Durante o workshop, ligamos para você ou você faz uma chamada de conferência, caso os participantes estejam em locais diferentes.
Introduction to territory planning
Neste workshop online, percorremos juntos os passos para a primeira otimização de área de atendimento. Além disso, compartilhamos dicas e truques úteis para o máximo proveito do recurso Territory Optimization no portatour®.
- Público-alvo: Gerência de vendas externas e administradores de TI
- Tópicos: análise da situação inicial, atribuição manual de clientes, configuração para otimização automática, interpretação de resultados (incluindo ajustes potenciais necessários), implementação de nova atribuição de clientes no portatour®.
- Participação: Via videoconferência
- Requisitos: licença de usuário ativa para o portatour® Anywhere + Territory Optimization. Execução prévia de uma verificação de dados e workshop de configuração para o portatour® Anywhere.
- Duração: aprox. 1 hora
- Preço: excl. IVA por cada hora iniciada
- Preparação: consideração sobre objetivo desejado para a otimização da área de atendimento. Há novos representantes externos ou outros estarão ausentes? Que clientes não devem ser adiados?
- Exclusivo: O workshop é realizado individualmente e exclusivamente para você.
- Procedimento: Após solicitar e marcar o compromisso, você receberá um link para a videoconferência. Durante o workshop, ligamos para você ou você faz uma chamada de conferência, caso os participantes estejam em locais diferentes.