Nossos serviços
Realize uma implantação rápida e bem-sucedida do portatour®. Ajudamos você a ter êxito, tirando proveito da nossa experiência adquirida em mais de 100 implantações bem-sucedidas a cada ano.
Verificação de dados
Assegurar a compatibilidade dos seus dados
Workshop de configuração
Colocar você em pé com o portatour®
Treinamento de usuários
Aprender o uso diário do portatour®
Sessão de perguntas e repostas
Respostas às suas perguntas abertas
Workshop de transferência de dados
Automatizar a importação/exportação de dados
Workshop para desenvolvedores de API
Princípios básicos da API portatour® Anywhere
Introduction to territory planning
Primeiros passos com o Territory Optmization do portatour®
Para saber mais, confira 12 dicas para uma implantação bem-sucedida do portatour® na sua empresa.
Verificação de dados
Neste workshop online, analisamos em conjunto os dados que você exporta do seu sistema CRM/ERP. Fornecemos dicas e sugestões de melhorias para garantir a compatibilidade com o portatour® e a integridade geral para uma roteirização eficaz.
- Público alvo: Gerência de TI/CRM e gerência de vendas externas
- Tópicos: Análise dos arquivos exportados; revisão e edição das definições de fluxo de trabalho (por exemplo, adaptar consultas SQL); respostas às suas perguntas sobre formatos de dados do portatour®; discussão preliminar do workshop de configuração ou de API
- Verificação de Dados: disponibilidade de campos necessários, disponibilidade de campos recomendados, nomes de campos exclusivos, campos-chave exclusivos, qualidade dos endereços, número de registros, codificação e escape, margens de formato e valor, fragmentos de dados desnecessários, duplicatas
- Participação: Via videoconferência
- Duração: aprox. 1 hora
- Preço: excl. IVA
- Preparativos: Configure um fluxo de trabalho de exportação replicável em seu sistema CRM/ERP. Isso deve exportar todos os dados relevantes de clientes e usuários para arquivos CSV ou Excel. Leia o artigo: Preparação de dados para roteirização automática: Como fazer? O que levar em consideração?
- Exclusivo: O workshop é realizado individualmente e exclusivamente para você.
- Procedimento: Após solicitar e marcar o compromisso, você receberá um link para a videoconferência. Durante o workshop, ligamos para você ou você faz uma chamada de conferência, caso os participantes estejam em locais diferentes.
Workshop de configuração
Neste workshop efetuaremos juntos a configuração do portatour® e o preenchimento do aplicativo com os dados de clientes. Você aprenderá dicas e truques valiosos, evitará armadilhas na configuração e garantirá uma introdução ao uso suave e produtiva para sua equipe externa.
- Público-alvo: Gerência de vendas externas e administradores de TI
- Tópicos: Gerenciamento de usuários; preparação de dados de clientes com inspeção da qualidade dos dados; definição de estratégia de atendimento; configuração dos parâmetros para a roteirização; configuração do software, campos personalizados para clientes e relatórios de atendimento; importação e exportação de dados; abordagem preliminar sobre o treinamento dos usuários
- Participação: Via videoconferência
- Prerrequisitos: licenças de usuáro do portatour®adquiridas na loja online.. Opcional: Verificação de dados.
- Duração: aprox. 2 horas
- Preço: excl. IVA
- Preparativos: Prepare os dados de cliente de um representante de vendas como exemplo em Excel ou CSV. Nome, endereço e número de cliente exclusivo são os dados mínimos necessários. Intervalo de atendimento em dias e data do último atendimento são recomendados. Outros campos úteis para o serviço externo também são possíveis, por exemplo, número de telefone, endereço de e-mail, pessoa de contato, setor, faturamento. Exporte os dados atuais do CRM/ERP, se disponíveis. Leia o artigo: Preparação de dados para roteirização automática: Como fazer? O que levar em consideração?
- Exclusivo: O workshop é realizado individualmente e exclusivamente para você.
- Procedimento: Após solicitar e marcar o compromisso, você receberá um link para a videoconferência. Durante o workshop, ligamos para você ou você faz uma chamada de conferência, caso os participantes estejam em locais diferentes.
- Tópicos opcionais: Interface API para exportação/importação; instalação do Dynamics CRM; instalação do Salesforce
Treinamento de usuários
Durante o treinamento de usuários online, os representantes externos aprenderão como usar o portatour® eficazmente no dia-a-dia para a roteirização de visitas e compromissos, além de geração de relatórios.
- Público-alvo: Representantes externos, equipe de suporte de TI, equipe de gestão de vendas
- Tópicos: Login, interface do usuário; roteirização de atendimentos a clientes; parâmetros de roteirização; compromissos; rotina diária com o portatour®; geração de relatórios; gestão de clientes; estatísticas; sincronização de dados; opções
- Participação: Via videoconferência. A conexão é possível a partir de vários locais, com um máximo de 25 participantes.
- Duração: aprox. 2 horas
- Preço: excl. IVA para o grupo de todos os participantes
- Opcional: Gravação de vídeo para uso interno + excl. IVA
- Prerrequisitos: Licenças de usuário portatour® adquiridas na loja online, usuários criados e dados de clientes já importados. Participação anterior em um workshop de configuração.
- Exclusividade: O treinamento de usuários é fornecido exclusiva e individualmente para a sua empresa.
- Procedimento: Após solicitar e agendar o compromisso de treinamento, você receberá um link para participar na videoconferência. Durante o workshop, ligamos para você (favor fornecer o número de telefone de contato preferencial) ou você liga para um número de videoconferência, caso os participantes estejam em locais diferentes.
Sessão de perguntas e repostas
Em uma ou mais sessões de perguntas e respostas, os representantes externos podem esclarecer suas dúvidas. Também são fornecidas dicas adicionais sobre a usabilidade do portatour®.
- Período: A primeira sessão ocorre aprox. 1 a 2 semanas após o início da implantação do portatour®.
- Público-alvo: Representantes externos, equipe de suporte de TI, equipe de gestão de vendas
- Participação: Via videoconferência
- Duração: aprox. 1-2 horas por sessão
- Preço: excl. IVA por hora
- Tópicos: Quaisquer dúvidas e perguntas serão discutidas e solucionadas. Com base no feedback, a configuração é continuamente aprimorada para os usuários. No espírito de "estabelecer boas práticas e compartilhá-las", as observações positivas também serão discutidas: como a rotina diária tornou-se mais fácil? Como o planejamento foi simplificado? Que dicas posso dar aos meus colegas?
Workshop de transferência de dados
Neste workshop online, trabalhamos com você para configurar scripts para importação e exportação automática de dados. Você também receberá dicas sobre automatização.
- Público-alvo: Administradores de TI/CRM
- Tópicos: Download de scripts de transferência de dados; verificação ou definição de permissões; verificação ou conclusão da configuração do portatour® e importação; configuração de scripts de acordo com os seus requisitos; primeira execução de scripts; dicas para automatizar o processo de transferência de dados
- Participação: Via videoconferência
- Prerrequisitos: Licenças de usuário portatour® adquiridas na loja online. Participação anterior em um workshop de verificação de datdos e de configuração.
- Duração: aprox. 2 horas
- Preço: excl. IVA
- Preparativos: Faça login como administrador no PC ou servidor em que o scripts de tranferência de dados fornecidos por nós deve ser executado via PowerShell. A versão 3 do PowerShell necessária é executada, p. ex., no Windows 8 ou superior, ou Windows Server 2012 ou superior. A configuração de rede (firewall, proxy) deve permitir o acesso a https://my.portatour.net. O acesso aos arquivos armazenados pelo fluxo de trabalho de exportação repetível (ver verificação de dados) deve ser possível a partir deste PC/servidor.
- Exclusivo: O workshop é realizado individualmente e exclusivamente para você.
- Procedimento: Após solicitar e marcar o compromisso, você receberá um link para a videoconferência. Durante o workshop, ligamos para você ou você faz uma chamada de conferência, caso os participantes estejam em locais diferentes.
Workshop para Desenvolvedores de API
Neste workshop online explicamos o conceito básico da API portatour® Anywhere e respondemos às suas perguntas.
- Público-alvo: Desenvolvedores, arquitetos de TI
- Tópicos: Explicar o conceito básico, dicas para o uso no seu próprio caso, uma apresentação das funções de API necessárias para isso, observações sobre o tratamento de erros
- Participação: Via videoconferência
- Idiomas: Alemão, Inglês
- Prerrequisitos: Licença ativa de avaliação, de parceiro ou adquirida na loja
- Duração: min. 1 hora
- Preço: excl. IVA por cada hora iniciada
- Preparativos: Fornecimento de uma breve descrição do seu caso de uso e da tecnologia atualmente empregada como fonte de análise para a preparação do nosso trabalho em conjunto
- Exclusivo: O workshop é realizado individualmente e exclusivamente para você.
- Procedimento: Após solicitar e marcar o compromisso, você receberá um link para a videoconferência. Durante o workshop, ligamos para você ou você faz uma chamada de conferência, caso os participantes estejam em locais diferentes.
Introduction to territory planning
Neste workshop online, percorremos juntos os passos para a primeira otimização de área de atendimento. Além disso, compartilhamos dicas e truques úteis para o máximo proveito do recurso Territory Optimization no portatour®.
- Público-alvo: Gerência de vendas externas e administradores de TI
- Tópicos: análise da situação inicial, atribuição manual de clientes, configuração para otimização automática, interpretação de resultados (incluindo ajustes potenciais necessários), implementação de nova atribuição de clientes no portatour®.
- Participação: Via videoconferência
- Requisitos: licença de usuário ativa para o portatour® Anywhere + Territory Optimization. Execução prévia de uma verificação de dados e workshop de configuração para o portatour® Anywhere.
- Duração: aprox. 1 hora
- Preço: excl. IVA por cada hora iniciada
- Preparação: consideração sobre objetivo desejado para a otimização da área de atendimento. Há novos representantes externos ou outros estarão ausentes? Que clientes não devem ser adiados?
- Exclusivo: O workshop é realizado individualmente e exclusivamente para você.
- Procedimento: Após solicitar e marcar o compromisso, você receberá um link para a videoconferência. Durante o workshop, ligamos para você ou você faz uma chamada de conferência, caso os participantes estejam em locais diferentes.