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Realize uma implantação rápida e bem-sucedida do portatour®. Ajudamos você a ter êxito, tirando proveito da nossa experiência adquirida em mais de 100 implantações bem-sucedidas a cada ano.

setup workshop

Workshop de configuração
Tópico: Configurando o portatour®

user training

Treinamento de usuários
Tópico: Rotina de uso do portatour®

API Workshop

Workshop de API
Tópico: Importação e exportação automática de dados

Para saber mais, confira 12 dicas para uma implantação bem-sucedida do portatour® na sua empresa.

Workshop de configuração

Setup Workshop

Neste workshop efetuaremos juntos a configuração do portatour® e o preenchimento do aplicativo com os dados de clientes. Você aprenderá dicas e truques valiosos, evitará armadilhas na configuração e garantirá uma introdução ao uso suave e produtiva para sua equipe externa.

  • Público-alvo: Gerência de vendas externas e administradores de TI
  • Tópicos: Gerenciamento de usuários, preparação de dados de clientes com inspeção da qualidade dos dados, definição de estratégia de atendimento, configuração dos parâmetros para a roteirização, configuração do software, campos personalizados para clientes e relatórios de atendimento, importação e exportação de dados, abordagem preliminar sobre o treinamento dos usuários.
  • Participação: Via videoconferência
  • Prerrequisito: portatour® licenças de usuário adquiridas na loja online
  • Duração: aprox. 2 horas
  • Preço: excl. IVA
  • Preparativos: Prepare dados de clientes de exemplo para um representante externo em Excel ou CSV. É necessário ter no mínimo os dados de nome, endereço e número exclusivo de cliente. Recomenda-se definir o intervalo de atendimentos em dias e a data do último atendimento. É possível acrescentar campos úteis para os representantes externos também, como telefone, e-mail, pessoa de contato, setor, receita. Crie uma exportação atualizada do CRM/ERP, se aplicável.
  • Exclusivo: O workshop é realizado individualmente e exclusivamente para você.
  • Procedimento: Após solicitar e marcar o compromisso, você receberá um link para a videoconferência. Durante o workshop, ligamos para você ou você faz uma chamada de conferência, caso os participantes estejam em locais diferentes.
  • Tópicos opcionais: Interface API para exportação/importação, instalação do Dynamics CRM, instalação do Salesforce

Solicite por e-mail: e nos informe a(s) semana(s) desejada(s). Em seguida, oferecemos compromissos disponíveis à sua escolha.

Treinamento de usuários

User Training

Durante o treinamento de usuários online, os representantes externos aprenderão como usar o portatour® eficazmente no dia-a-dia para a roteirização de visitas e compromissos, além de geração de relatórios.

  • Público-alvo: Representantes externos, equipe de suporte de TI, equipe de gestão de vendas
  • Tópicos: Login, interface do usuário, roteirização de atendimentos a clientes, parâmetros de roteirização, compromissos, rotina diária com o portatour®, geração de relatórios, gestão de clientes, estatísticas, sincronização de dados, opções.
  • Participação: Via videoconferência. A conexão é possível a partir de vários locais, com um máximo de 25 participantes.
  • Duração: aprox. 2 horas
  • Preço: excl. IVA para o grupo de todos os participantes
  • Opcional: Gravação de vídeo para seu uso interno + excl. IVA
  • Prerrequisitos: Licenças de usuários portatour® adquiridas na loja online, usuários criados e dados de cliente já importados. Recomenda-se solicitar o workshop de configuração como preparação para o treinamento de usuários.
  • Exclusividade: O treinamento de usuários é fornecido exclusiva e individualmente para a sua empresa.
  • Procedimento: Após solicitar e agendar o compromisso de treinamento, você receberá um link para participar na videoconferência. Durante o workshop, ligamos para você (favor fornecer o número de telefone de contato preferencial) ou você liga para um número de videoconferência, caso os participantes estejam em locais diferentes.

A seguir: sessão de perguntas e repostas

Em uma ou mais sessões de perguntas e respostas, os representantes externos podem esclarecer suas dúvidas. Também são fornecidas dicas adicionais sobre a usabilidade do portatour®.

  • Período: A primeira sessão ocorre aprox. 1 a 2 semanas após o início da implantação do portatour®.
  • Público-alvo: Representantes externos, equipe de suporte de TI, equipe de gestão de vendas
  • Participação: Via videoconferência
  • Duração: aprox. 1 hora por sessão
  • Preço: por sessão
  • Tópicos: Quaisquer dúvidas e perguntas serão discutidas e solucionadas. Com base no feedback, a configuração é continuamente aprimorada para os usuários. No espírito de "estabelecer boas práticas e compartilhá-las", as observações positivas também serão discutidas: como a rotina diária tornou-se mais fácil? Como o planejamento foi simplificado? Que dicas posso dar aos meus colegas?

Solicite o treinamento ou sessão de perguntas e resposta por e-mail via e nos informe a(s) semana(s) desejada(s). Em seguida, oferecemos compromissos disponíveis à sua escolha.

Workshop de API

API Workshop

Este workshop é um treinamento prático sobre a API (= interface de programação de aplicativos) do portatour® Anywhere. Você aprenderá a usar a API para importar e exportar dados e obterá dicas sobre sua automatização.

  • Público-alvo: Administradores de TI/CRM, programadores
  • Tópicos: Todas as funções da API, processamento de dados de clientes usando inspeção, campos personalizados, importação e exportação de dados, campos chave para o modo de atualização, automatização com arquivos em lote e cURL.
  • Participação: Via videoconferência
  • Prerrequisito: Licenças de usuário portatour® adquiridas na loja. Recomenda-se participação prévia no workshop de configuração.
  • Duração: aprox. 2 horas
  • Preço: excl. IVA
  • Preparativos: Prepare como exemplo antecipadamente os dados de clientes de um representante externo em um arquivo do Excel ou em formato CSV (consulte o workshop de configuração). Exporte os dados atuais do CRM/ERP, se for o caso. Instale o cURL (SSH e SSL) ou um cliente de linha de comando HTTP semelhante no computador ou no servidor que será usado no workshop.
  • Exclusivo: O workshop é realizado individualmente e exclusivamente para você.
  • Procedimento: Após solicitar e marcar o compromisso, você receberá um link para a videoconferência. Durante o workshop, ligamos para você ou você faz uma chamada de conferência, caso os participantes estejam em locais diferentes.

Solicite por e-mail: e nos informe a(s) semana(s) desejada(s). Em seguida, oferecemos compromissos disponíveis à sua escolha.