avaliação gratuita TOGGLE MENU
People

Nossos serviços

Realize uma implantação rápida e bem-sucedida do portatour®. Ajudamos você a ter êxito, tirando proveito da nossa experiência adquirida em mais de 100 implantações bem-sucedidas a cada ano.

datacheck

Verificação de dados
Assegurar a compatibilidade dos seus dados

setup workshop

Workshop de configuração
Colocar você em pé com o portatour®

user training

Treinamento de usuários
Aprender o uso diário do portatour®

qana training

Sessão de perguntas e repostas
Respostas às suas perguntas abertas

API Workshop

Workshop de API
Automatizar a importação/exportação de dados

Para saber mais, confira 12 dicas para uma implantação bem-sucedida do portatour® na sua empresa.

Verificação de dados

Datacheck

Neste workshop online, analisamos em conjunto os dados que você exporta do seu sistema CRM/ERP. Fornecemos dicas e sugestões de melhorias para garantir a compatibilidade com o portatour® e a integridade geral para uma roteirização eficaz.

  • Público alvo: Gerência de TI/CRM e gerência de vendas externas
  • Tópicos: análise dos arquivos exportados, teste de upload, revisão e edição das definições de fluxo de trabalho (por exemplo, adaptar consultas SQL), respostas às suas perguntas sobre formatos de dados do portatour®, discussão preliminar do workshop de configuração ou de API
  • Verificação de Dados: disponibilidade de campos necessários, disponibilidade de campos recomendados, nomes de campos exclusivos, campos-chave exclusivos, qualidade dos endereços, número de registros, codificação e escape, margens de formato e valor, fragmentos de dados desnecessários, duplicatas
  • Participação: Via videoconferência
  • Duração: aprox. 2 horas
  • Preço: excl. IVA
  • Preparativos: Configure um fluxo de trabalho de exportação replicável em seu sistema CRM/ERP. Isso deve exportar todos os dados relevantes do cliente e do usuário para arquivos CSV ou Excel. Leia o artigo: Preparação de dados para roteirização automática: Como fazer? O que levar em consideração?
  • Exclusivo: O workshop é realizado individualmente e exclusivamente para você.
  • Procedimento: Após solicitar e marcar o compromisso, você receberá um link para a videoconferência. Durante o workshop, ligamos para você ou você faz uma chamada de conferência, caso os participantes estejam em locais diferentes.

Solicite a verificação de dados por e-mail e nos informe a(s) semana(s) desejada(s). Em seguida, oferecemos compromissos disponíveis à sua escolha.

Workshop de configuração

Setup Workshop

Neste workshop efetuaremos juntos a configuração do portatour® e o preenchimento do aplicativo com os dados de clientes. Você aprenderá dicas e truques valiosos, evitará armadilhas na configuração e garantirá uma introdução ao uso suave e produtiva para sua equipe externa.

  • Público-alvo: Gerência de vendas externas e administradores de TI
  • Tópicos: Gerenciamento de usuários, preparação de dados de clientes com inspeção da qualidade dos dados, definição de estratégia de atendimento, configuração dos parâmetros para a roteirização, configuração do software, campos personalizados para clientes e relatórios de atendimento, importação e exportação de dados, abordagem preliminar sobre o treinamento dos usuários.
  • Participação: Via videoconferência
  • Prerrequisitos: licenças de usuáro do portatour®adquiridas na loja online.. Opcional: Verificação de dados.
  • Duração: aprox. 2 horas
  • Preço: excl. IVA
  • Preparativos: Prepare os dados de cliente de um representante de vendas como exemplo em Excel ou CSV. Nome, endereço e número de cliente exclusivo são os dados mínimos necessários. Intervalo de atendimento em dias e data do último atendimento são recomendados. Outros campos úteis para o serviço externo também são possíveis, por exemplo, número de telefone, endereço de e-mail, pessoa de contato, setor, faturamento. Exporte os dados atuais do CRM/ERP, se disponíveis. Leia o artigo: Preparação de dados para roteirização automática: Como fazer? O que levar em consideração?
  • Exclusivo: O workshop é realizado individualmente e exclusivamente para você.
  • Procedimento: Após solicitar e marcar o compromisso, você receberá um link para a videoconferência. Durante o workshop, ligamos para você ou você faz uma chamada de conferência, caso os participantes estejam em locais diferentes.
  • Tópicos opcionais: Interface API para exportação/importação, instalação do Dynamics CRM, instalação do Salesforce

Solicite por e-mail e nos informe a(s) semana(s) desejada(s). Em seguida, oferecemos compromissos disponíveis à sua escolha.

Treinamento de usuários

User Training

Durante o treinamento de usuários online, os representantes externos aprenderão como usar o portatour® eficazmente no dia-a-dia para a roteirização de visitas e compromissos, além de geração de relatórios.

  • Público-alvo: Representantes externos, equipe de suporte de TI, equipe de gestão de vendas
  • Tópicos: Login, interface do usuário, roteirização de atendimentos a clientes, parâmetros de roteirização, compromissos, rotina diária com o portatour®, geração de relatórios, gestão de clientes, estatísticas, sincronização de dados, opções.
  • Participação: Via videoconferência. A conexão é possível a partir de vários locais, com um máximo de 25 participantes.
  • Duração: aprox. 2 horas
  • Preço: excl. IVA para o grupo de todos os participantes
  • Opcional: Gravação de vídeo para uso interno + excl. IVA
  • Prerrequisitos: Licenças de usuários portatour® adquiridas na loja online, usuários criados e dados de cliente já importados. Recomenda-se solicitar o workshop de configuração como preparação para o treinamento de usuários.
  • Exclusividade: O treinamento de usuários é fornecido exclusiva e individualmente para a sua empresa.
  • Procedimento: Após solicitar e agendar o compromisso de treinamento, você receberá um link para participar na videoconferência. Durante o workshop, ligamos para você (favor fornecer o número de telefone de contato preferencial) ou você liga para um número de videoconferência, caso os participantes estejam em locais diferentes.

Solicite o treinamento por e-mail para e nos informe a(s) semana(s) desejada(s). Em seguida, oferecemos compromissos disponíveis à sua escolha.

Sessão de perguntas e repostas

Frage Antwort Session

Em uma ou mais sessões de perguntas e respostas, os representantes externos podem esclarecer suas dúvidas. Também são fornecidas dicas adicionais sobre a usabilidade do portatour®.

  • Período: A primeira sessão ocorre aprox. 1 a 2 semanas após o início da implantação do portatour®.
  • Público-alvo: Representantes externos, equipe de suporte de TI, equipe de gestão de vendas
  • Participação: Via videoconferência
  • Duração: aprox. 1 hora por sessão
  • Preço: excl. IVA por sessão
  • Tópicos: Quaisquer dúvidas e perguntas serão discutidas e solucionadas. Com base no feedback, a configuração é continuamente aprimorada para os usuários. No espírito de "estabelecer boas práticas e compartilhá-las", as observações positivas também serão discutidas: como a rotina diária tornou-se mais fácil? Como o planejamento foi simplificado? Que dicas posso dar aos meus colegas?

Solicite a sessão de perguntas e repostas por e-mail e nos informe a(s) semana(s) desejada(s). Em seguida, oferecemos compromissos disponíveis à sua escolha.

Workshop de API

API Workshop

Este workshop é um treinamento prático sobre a API (= interface de programação de aplicativos) do portatour® Anywhere. Você aprenderá a usar a API para importar e exportar dados e obterá dicas sobre sua automatização.

  • Público-alvo: Administradores de TI/CRM, programadores
  • Tópicos: Todas as funções da API, processamento de dados de clientes usando inspeção, campos personalizados, importação e exportação de dados, campos chave para o modo de atualização, automatização com arquivos em lote e cURL.
  • Participação: Via videoconferência
  • Prerrequisitos: Licenças de usuário do portatour® adquiridas na loja online . Participação anterior em uma sessão de verificação de dados e um workshop de configuração recomendada.
  • Duração: aprox. 2 horas
  • Preço: excl. IVA
  • Preparativos: Prepare os dados de cliente de todos os representantes de vendas como arquivos CSV ou Excel (veja a verificação de dados). Leia o artigo: Preparação de dados para roteirização automática: Como fazer? O que levar em consideração?
    Exporte os dados atuais do CRM/ERP, se disponíveis. Faça login em um PC ou servidor no qual os scripts de cliente da API devem ser instalados e executados em definitivo. Baixe nossos scripts API de cliente.
  • Exclusivo: O workshop é realizado individualmente e exclusivamente para você.
  • Procedimento: Após solicitar e marcar o compromisso, você receberá um link para a videoconferência. Durante o workshop, ligamos para você ou você faz uma chamada de conferência, caso os participantes estejam em locais diferentes.

Solicite por e-mail e nos informe a(s) semana(s) desejada(s). Em seguida, oferecemos compromissos disponíveis à sua escolha.