Unsere Dienstleistungen
Schnell und erfolgreich mit portatour® loslegen – wir helfen Ihnen dabei. Profitieren Sie von der Erfahrung aus über 100 erfolgreichen Neukundenprojekten, die wir Jahr für Jahr durchführen.
Datencheck
Kompatibilität Ihrer Daten
Setup Workshop
portatour® einrichten
Benutzerschulung
Tägliche Benutzung von portatour®
Frage-Antwort Session
Antworten auf offene Fragen
Starterpaket
Schnellstart für bis zu 9 Nutzer
Daten-Import-Export Workshop
Automatischer Datenimport/-export
API Entwickler Workshop
Grundkonzept portatour® Anywhere API
Einführung Gebietsplanung
Erste Schritte mit portatour® Territory Optimization
Lesen Sie außerdem unsere 12 Tipps zur erfolgreichen Einführung von portatour® in Ihrem Unternehmen.
Datencheck
Bei diesem Online-Workshop analysieren wir gemeinsam die von Ihnen exportierten Daten aus Ihrem CRM/ERP System. Wir geben Hinweise und Verbesserungsvorschläge um Kompatibilität mit portatour® und Vollständigkeit für die effektive Routenplanung zu gewährleisten.
- Zielgruppe: IT/CRM-Leitung und Außendienst-Vertriebsleitung
- Inhalte: Analyse der exportierten Dateien, Review und Bearbeitung Ihrer Workflow-Definition (z.B. SQL Query adaptieren), Ihre Fragen zu Datenformaten von portatour® beantworten, Vorbesprechung der folgenden Workshops
- Datenanalyse: notwendige Felder vorhanden, empfohlene Felder vorhanden, eindeutige Feldnamen, eindeutige Schlüsselfelder, Adressqualität, Datensatzanzahl, Encoding und Escaping, Format und Wertebereiche, unnötige Datenfragmente
- Teilnahme: Via Online-Konferenz
- Dauer: ca. 1 Stunde
- Kosten: exkl. MwSt.
- Vorarbeit durch Sie: Konfigurieren Sie in ihrem CRM/ERP System einen wiederholbaren Export-Workflow. Dieser soll alle relevanten Kundendaten und Benutzerdaten in CSV- oder Excel-Dateien exportieren. Senden Sie uns diese Daten vorab zu. Lesen Sie dazu den Artikel: Datenaufbereitung für automatische Tourenplanung: Was ist zu tun? Was ist zu beachten?
- Exklusiv: Der Workshop wird exklusiv und individuell für Sie durchgeführt.
- Ablauf: Nach Bestellung und Terminvereinbarung erhalten Sie von uns einen Link zur Online-Konferenz. Beim Workshop rufen wir Sie an oder Sie wählen sich in eine Telefonkonferenz ein, falls Sie von mehreren Standorten teilnehmen.
Setup Workshop
Bei diesem zweiteiligen Online-Workshop bereiten Sie im ersten Teil ihre CRM/ERP Daten für den Import vor und definieren die Rahmenbedingungen.
Im zweiten Teil wird portatour® gemeinsam mit Ihnen konfiguriert und mit Kundendaten befüllt.
- Zielgruppe: Außendienst-Vertriebsleitung und IT/CRM-Leitung
- Inhalte Teil 1 - Vorbereitung: Analyse der exportierten Daten, Review und Bearbeitung Ihrer Workflow-Definition (z.B. SQL Query adaptieren), Ihre Fragen zu Datenformaten von portatour® beantworten, Vorbesprechung des Setup-Workshops Teil 2 – ca. 1 Stunde
- Inhalte Teil 2 - Durchführung: Benutzerverwaltung, Kundendatenaufbereitung mit Qualitätsprüfung, Definition Ihrer Besuchsstrategie, Festlegung der Planungsparameter, sonstige Programmkonfiguration, zusätzliche Felder bei Kunden und Besuchsberichte, Datenimport und -export, Test, Vorbesprechung der Benutzerschulung – ca. 2 Stunden
- Teilnahme: Via Online-Konferenz
- Voraussetzung: portatour® Benutzerlizenzen im Online-Shop erworben.
- Dauer: ca. 3 Stunden
- Kosten: exkl. MwSt.
- Vorarbeit durch Sie: Bereiten Sie alle relevanten Kundendaten und Benutzerdaten als Excel oder CSV vor. Kundenname, vollständige Adresse und eindeutige Kundennummer sowie Mitarbeiternummer (=zuständiger Außendienstmitarbeiter) sind Mindestangaben. Besuchsintervall in Tagen und Datum des letzten Besuchs empfohlen. Ebenso sind weitere für den Außendienst nützliche Felder möglich, z.B. Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Ansprechpartner, Branche, Umsatzstärke. Exportieren Sie die Daten aktuell aus Ihrem CRM/ERP, falls vorhanden. Lesen Sie dazu vorab den Artikel: Datenaufbereitung für automatische Tourenplanung: Was ist zu tun? Was ist zu beachten?
- Exklusiv: Der Workshop wird exklusiv und individuell für Sie durchgeführt.
- Ablauf: Nach Bestellung und Terminvereinbarung erhalten Sie von uns einen Link zur Online-Konferenz. Beim Workshop rufen wir Sie an oder Sie wählen sich in eine Telefonkonferenz ein, falls Sie von mehreren Standorten teilnehmen.
- Optionale Inhalte: API Schnittstelle für Export/Import, Dynamics CRM Setup, Salesforce Setup
Benutzerschulung
Bei der Online-Benutzerschulung lernen Ihre Außendienstmitarbeiter, wie sie portatour® täglich effektiv zur Touren- und Terminplanung einsetzen und die absolvierten Kundenbesuche protokollieren.
- Zielgruppe: Außendienst-Mitarbeiter, IT-Support-Mitarbeiter, Vertriebsvorgesetzte
- Inhalte: Einloggen, Benutzeroberfläche, Tourenplanung, Planungsparameter, Termine, Tagesplan durcharbeiten, Besuchsberichte, Kundenmanagement, Statistik, Datensynchronisation, Optionen, …
- Teilnahme: Via Online-Konferenz. Einwahl von mehreren Standorten aus möglich, maximal 25 Teilnehmer.
- Dauer: ca. 2 Stunden
- Kosten: exkl. MwSt. für alle Teilnehmer zusammen
- Optional: Videoaufzeichnung für Ihre interne Nutzung + exkl. MwSt.
- Voraussetzung: portatour® Benutzerlizenzen im Online-Shop erworben, Benutzer angelegt und Kundendaten bereits importiert. Vorherige Durchführung eines Setup-Workshops.
- Exklusiv: Die Benutzerschulung wird exklusiv und individuell für Sie durchgeführt.
- Ablauf: Nach Bestellung und Terminvereinbarung erhalten Sie von uns einen Link zur Online-Konferenz. Bei der Schulung rufen wir Sie an (bitte teilen Sie uns die Telefonnummer des Seminarraums mit) oder die Teilnehmer wählen sich in eine Telefonkonferenz ein, falls diese von mehreren Standorten aus teilnehmen.
Frage-Antwort Session
In einer oder mehreren Frage-Antwort Sessions erhalten die Außendienstmitarbeiter Antworten auf offene Fragen. Tipps für die Verwendung von portatour® werden weitergegeben.
- Zeitpunkt: Erste Session ca. 1-2 Wochen nach Start des portatour®-Einsatzes.
- Zielgruppe: Außendienst-Mitarbeiter, IT-Support-Mitarbeiter, Vertriebsvorgesetzte
- Teilnahme: Via Telefonkonferenz
- Dauer: ca. 1-2 Stunden pro Session
- Kosten: exkl. MwSt. pro Stunde
- Inhalte: Eventuell aufgetretene Problemstellungen und Fragen werden besprochen und gelöst. Auf Basis des Feedbacks wird auch die Konfiguration kontinuierlich verbessert und somit für weitere Mitarbeiter vorbereitet. Im Geiste von "tue Gutes und rede darüber" werden auch positive Beobachtungen weitergegeben: Wo wurde der Arbeitsalltag leichter? Wie wurde die Planung einfacher? Welche Tipps kann ich an Kolleginnen und Kollegen weitergeben?
Starterpaket
Dieses dreiteilige Workshop-Paket gewährleistet einen schnellen, produktiven Start für Ihr Außendienst-Team (1-9 Personen).
- Zielgruppe Teil 1+2: Außendienst-Vertriebsleitung und IT/CRM-Leitung
- Inhalte Teil 1 – Setup Vorbereitung: Analyse der exportierten Daten, Review und Bearbeitung Ihrer Workflow-Definition (z.B. SQL Query adaptieren), Ihre Fragen zu Datenformaten von portatour® beantworten, Vorbesprechung des Setup-Workshops Teil 2 – ca. 1 Stunde.
- Inhalte Teil 2 – Setup Durchführung: Benutzerverwaltung, Kundendatenaufbereitung mit Qualitätsprüfung, Definition Ihrer Besuchsstrategie, Festlegung der Planungsparameter, sonstige Programmkonfiguration, zusätzliche Felder bei Kunden und Besuchsberichte, Datenimport und -export, Test, Vorbesprechung der Benutzerschulung – ca. 1 Stunde.
- Zielgruppe Teil 3: Außendienst-Mitarbeiter, IT-Support-Mitarbeiter, Innendienst, Vertriebsvorgesetzte
- Inhalte Teil 3 – Benutzerschulung: Einloggen, Benutzeroberfläche, Tourenplanung, Planungsparameter, Termine, Tagesplan durcharbeiten, Besuchsberichte, Kundenmanagement – ca. 1 Stunde.
- Teilnahme: Via Online-Konferenz
- Voraussetzung: portatour® Benutzerlizenzen im Online-Shop erworben.
- Dauer: ca. 3 Stunden gesamt
- Kosten: exkl. MwSt.
- Vorarbeit durch Sie: Bereiten Sie alle relevanten Kundendaten und Benutzerdaten als Excel oder CSV vor. Kundenname, vollständige Adresse und eindeutige Kundennummer sowie Mitarbeiternummer (=zuständiger Außendienstmitarbeiter) sind Mindestangaben. Besuchsintervall in Tagen und Datum des letzten Besuchs empfohlen. Ebenso sind weitere für den Außendienst nützliche Felder möglich, z.B. Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Ansprechpartner, Branche, Umsatzstärke. Exportieren Sie die Daten aktuell aus Ihrem CRM/ERP, falls vorhanden. Lesen Sie dazu vorab den Artikel: Datenaufbereitung für automatische Tourenplanung: Was ist zu tun? Was ist zu beachten?
- Exklusiv: Die Workshops werden exklusiv und individuell für Sie durchgeführt.
- Ablauf: Nach Bestellung und Terminvereinbarung erhalten Sie von uns die Links zu den Online-Konferenzen. Bei den Workshops rufen wir Sie an oder Sie wählen sich in die Telefonkonferenz ein, falls Sie von mehreren Standorten teilnehmen.
- Optional: Videoaufzeichnung der Schulung für Ihre interne Nutzung + exkl. MwSt.
Daten-Import-Export Workshop
Bei diesem Online-Workshop konfigurieren wir gemeinsam mit Ihnen Skripte für den automatischen Datenimport und –export. Nicht Teil des Workshops ist der Export der Daten aus Ihrem System und der Import der Daten in Ihr System. Zusätzlich erhalten Sie Tipps zur Automatisation.
- Zielgruppe: IT/CRM Administratoren
- Inhalte: Datenaustausch-Skripte herunterladen, Berechtigungen prüfen bzw. setzen, portatour®-Konfiguration und Import-Konfiguration prüfen bzw. vervollständigen, Skripte entsprechend Ihrer Anforderungen konfigurieren, erstmalige Ausführung der Skripte, Tipps zur Automatisation des Datenaustausch-Prozesses
- Teilnahme: Via Online-Konferenz
- Voraussetzung: portatour® Benutzerlizenzen im Online-Shop erworben. Vorherige Durchführung eines Datenchecks und Setup-Workshops.
- Dauer: ca. 2 Stunden
- Kosten: exkl. MwSt.
- Vorarbeit durch Sie: Loggen Sie sich mit Administrator-Rechten auf dem PC oder Server ein, auf dem die von uns zur Verfügung gestellten Datenaustausch-Skripte via PowerShell ausgeführt werden sollen. Es wird Windows ab Version 10 oder Windows Server ab Version 2016 vorausgesetzt. Die Netzwerkkonfiguration (Firewall, Proxy) muss Zugriff auf https://my.portatour.net zulassen. Der Zugriff auf die Dateien, welche vom wiederholbaren Export-Workflow (siehe Datencheck) abgelegt werden, muss von diesem PC/Server aus möglich sein.
- Exklusiv: Der Workshop wird exklusiv und individuell für Sie durchgeführt.
- Ablauf: Nach Bestellung und Terminvereinbarung erhalten Sie von uns einen Link zur Online-Konferenz. Beim Workshop rufen wir Sie an oder Sie wählen sich in eine Telefonkonferenz ein, falls Sie von mehreren Standorten teilnehmen.
API Entwickler Workshop
Bei diesem Online-Workshop erklären wir das Grundkonzept der portatour® Anywhere API und beantworten Ihre Fragen.
- Zielgruppe: Entwickler, IT-Architekten
- Inhalte: Grundkonzept erklären, Beratung für den Einsatz in Ihrem spezifischen Anwendungsfall, Vorstellung der dafür benötigten API Funktionen, Hinweise zur Fehlerbehandlung
- Teilnahme: Via Online-Konferenz
- Sprachen: Deutsch, Englisch
- Voraussetzung: Aktive Testlizenz, Partnerlizenz oder Kauflizenz
- Dauer: min. 1 Stunde
- Kosten: exkl. MwSt. pro begonnener Stunde
- Vorarbeit durch Sie: Kurze Beschreibung des Anwendungsfalls und der eingesetzten Technologie, um uns eine Vorbereitung auf den Termin zu ermöglichen
- Exklusiv: Der Workshop wird exklusiv und individuell für Sie durchgeführt.
- Ablauf: Nach Bestellung und Terminvereinbarung erhalten Sie von uns einen Link zur Online-Konferenz. Beim Workshop rufen wir Sie an oder Sie wählen sich in eine Telefonkonferenz ein, falls Sie von mehreren Standorten teilnehmen.
Einführung Gebietsplanung
Bei diesem Online-Workshop führen wir gemeinsam die erste Gebietsoptimierung durch und geben Ihnen Tipps und Tricks für eine optimale Nutzung von portatour® Territory Optimization.
- Zielgruppe: Außendienst-Vertriebsleitung und IT/CRM-Leitung
- Inhalte: Analyse der Ausgangslage, manuelle Zuordnung gewisser Kunden, Einstellungen für automatische Optimierung, Interpretation der Ergebnisse (inkl. potenzieller Anpassungen), Anwendung der Neuzuordnung in portatour®
- Teilnahme: Via Online-Konferenz
- Voraussetzung: portatour® Anywhere + Territory Optimization Benutzerlizenzen aktiviert. Vorherige Durchführung eines Datenchecks und Setup-Workshops für portatour® Anywhere.
- Dauer: ca. 1 Stunde
- Kosten: exkl. MwSt. pro begonnener Stunde
- Vorarbeit durch Sie: Überlegung der Zielsetzung für Ihre Gebietsoptimierung. Gibt es neue Außendienstmitarbeiter oder fallen welche weg? Welche Kunden dürfen nicht verschoben werden?
- Exklusiv: Der Workshop wird exklusiv und individuell für Sie durchgeführt.
- Ablauf: Nach Bestellung und Terminvereinbarung erhalten Sie von uns einen Link zur Online-Konferenz. Beim Workshop rufen wir Sie an oder Sie wählen sich in eine Telefonkonferenz ein, falls Sie von mehreren Standorten teilnehmen.