La prova gratuita di portatour^® è l’occasione migliore per scoprire il mondo della pianificazione automatica di percorso e i suoi vantaggi. Per permetterti di sfruttare al meglio la prova, abbiamo preparato per te una guida passo per passo.

Quali dati devono essere inseriti in portatour^®?

Un sistema è valido solo quanto i dati che gli vengono forniti. Per questo motivo, è necessario chiedersi fin dall’inizio: quali dati sono necessari per la pianificazione dei percorsi con portatour^® e quali sarebbe utile aggiungere?

• Le seguenti Informazioni sono essenziali:
  • Nome del cliente
  • Dati dell’indirizzo in colonne separate (via con numero civico, codice postale, città, paese)
• I seguenti dati sono fortemente raccomandati:
  • Numero cliente univoco per aggiornare i dati con facilità.
  • Cadenza di visita indicata come numero di giorni o visite all’anno
  • Data dell’ultima visita
• Altre informazioni che possono essere utili:
  • Dati di contatto (persona di riferimento, email, numero di telefono, sito web)
  • Suddivisione A B C dei clienti in base al fatturato o altre categorizzazioni
  • Volume d’affari

Per maggiori informazioni, leggi l’articolo su come preparare i dati. Prepara i dati dei clienti da importare su un file Excel. Se vuoi un esempio di file per l’importazione, contatta il nostro team vendite e assistenza.

Come carico i dati dei miei clienti?

Per importare i dati, segui questi passaggi:

• Nella barra di navigazione fai clic su Clienti, poi su Più funzioni (simbolo della freccia) e Importa.
• Per la prima importazione, seleziona l’opzione Crea clienti.
• Inserisci il tuo domicilio, fai clic su Geocodifica e Salva.
• Verifica se l’intestazione del file Excel è stata riconosciuta correttamente (contrassegnata in giallo).
• Assegna le colonne del file ai campi di destinazione in portatour^®.
• Nella pagina Campi chiave (ID) assegna il numero cliente (se disponibile) al campo di destinazione ID esterno, importante per quando si aggiorneranno i dati.

Ecco un video di 5 minuti che mostra come importare i dati.

Come imposto i parametri dei miei percorsi?

Ora che hai importato i dati dei tuoi clienti, puoi creare la tua prima agenda:

• Sul menu di navigazione vai ad Agenda.
• Con un clic su Impostazioni agenda (simbolo della ruota dentata) puoi scegliere ora di inizio, periodo di pianificazione e così via.
• Fai clic su Crea agenda.
• Usa l’assistente di configurazione per impostare i parametri base (cadenza di visita e durata, orari lavorativi, pernottamenti, etc.) in base alle tue necessità:
  • I valori impostati sono predefiniti e possono essere modificati in un secondo momento per ogni cliente o giorno lavorativo.
  • Se non visualizzi l’assistente di configurazione, fai clic su Opzioni nel menù di navigazione. Qui puoi impostare tutti i parametri nelle sezioni Le mie impostazioni eImpostazioni visite e modificarli in qualsiasi momento.
• Nella finestra successiva, confermi che portatour^® deve tenere conto del traffico attuale nella creazione di percorsi.

In un attimo hai creato il tuo primo percorso ottimizzato. Puoi visualizzare quest’agenda come lista, o aprirla nella mappa e nel calendario.

Come posso modificare e usare i percorsi suggeriti?

Se vuoi modificare il percorso suggerito, ti consigliamo di farlo nel calendario, tenendo presente quanto segue:

• Proposte di visita vs. appuntamenti fissi: i riquadri bianchi nel calendario sono le proposte generate in automatico da portatour^®. Queste possono variare ogni volta che aggiorni l’agenda. Se vuoi salvare una proposta, convertila in appuntamento (conferma con un clic o modifica la data o l’orario). Gli appuntamenti sono mostrati nel calendario in blu (con giorno e orario fisso) o in azzurro (solo il giorno è fisso, l’orario è flessibile). Rimangono in agenda anche se la aggiorni.
• Calendario dinamico: dopo ogni modifica dovrai aggiornare l’agenda (=l’icona circolare rossa in alto a sinistra). In questo modo, con un semplice clic, portatour^® applica le modifiche e crea una nuova agenda ottimizzata.
• Confermare le visite: per far sapere all’algoritmo quali clienti pianificare, è importante segnalare tutte le visite effettuate. Dopo ogni visita fai clic su Appena visitato (per le proposte) o Appena concluso (per gli appuntamenti). Così portatour ^® ti suggerisce di nuovo il cliente al termine della cadenza impostata. Se la visita non ha luogo, fai clic su Non disponibile in modo che portatour^® pianifichi il cliente il prima possibile.

Questo video di 10 minuti ti mostra come usare portatour ^® durante la tua giornata di lavoro.

Cosa fare se hai dei dubbi?

È inevitabile che sorgano domande quando inizi a usare il programma. Ecco come trovare le risposte:

• Il modo più veloce è consultare il nostro Aiuto online (raggiungibile anche con un clic su qualsiasi punto di domanda in portatour^®). Usa la funzione di ricerca per trovare velocemente informazioni sull’argomento che ti interessa.
• Contatta il tuoreferente o rivolgiti al nostro team di vendita e assistenza per chiarire tutti i tuoi dubbi.
• Se vuoi presentare portatour ^® al responsabile commerciale o al dirigente, richiedici unadimostrazione online. Scrivici le date in cui è possibile fissare un appuntamento a sales@portatour.com e il nostro team ti risponderà il prima possibile.

Ci auguriamo di sentire presto tue notizie e che familiarizzare con la pianificazione automatica di percorso di portatour^® sia un piacere.