Filtragem ao importar dados para uma conta de usuário

Para importar os dados do cliente para um usuário, o arquivo de importação anteriormente só poderia conter os clientes desse usuário.

A partir desta atualização, o assistente de importação permite filtrar por endereço de e-mail ou número de matrícula. Isso significa que o arquivo de importação também pode conter clientes de outros representantes se houver uma coluna com endereço de e-mail ou número de matrícula.

Para isso, após carregar o arquivo de importação para a nova página Filtragem, altere a configuração no assistente de importação de modo a indicar que o arquivo contenha dados, ao invés de exclusivamente para mim (= o usuário afetado) para múltiplos usuários.

Então selecione se a filtragem deve ser feita por e-mail ou por número de matrícula, e em qual coluna do arquivo de importação a atribuição está localizada.

Nota: você pode alternativamente utilizar a nova importação em toda a organização. Basta checar apenas o usuário que você deseja importar ao selecionar os usuários.