Afin d’importer les données client d’un utilisateur, le fichier d’importation ne pouvait auparavant contenir que les clients de cet utilisateur.
Depuis cette mise à jour, l’assistant d’importation permet de filtrer par adresse e-mail ou par numéro d’employé. Cela signifie que le fichier d’importation peut également contenir des clients d’autres représentants itinérants s’il y a une colonne avec l’adresse e-mail ou le numéro d’employé.
Pour ce faire, après avoir téléchargé le fichier d’importation vers la nouvelle page Filtrage, modifiez le paramètre dans l’assistant d’importation de sorte qu’au lieu de exclusivement pour moi (= l’utilisateur concerné), le fichier contienne les données pour plusieurs utilisateurs.
Sélectionnez ensuite si le filtrage doit être effectué par adresse e-mail ou par numéro d’employé , et dans quelle colonne du fichier d’importation se trouve l’attribution.
Remarque : vous pouvez également utiliser la nouvelle importation à l’échelle de l’entreprise. Il suffit de cocher seulement l’utilisateur que vous souhaitez importer lors de la sélection des utilisateurs.