Filterung beim Import von Daten für ein Benutzerkonto

Um die Kundendaten für einen Benutzer zu importieren, durfte die Importdatei bisher nur die Kunden für diesen Benutzer enthalten.

Seit diesem Update erlaubt der Import-Assistent eine Filterung nach E-Mail-Adresse bzw. Mitarbeiternummer. D.h. die Importdatei darf auch Kunden anderer Außendienstmitarbeiter enthalten, wenn es eine Spalte mit E-Mail-Adresse bzw. Mitarbeiternummer gibt.

Stellen Sie dazu beim Import-Assistenten nach dem Hochladen der Importdatei auf der neuen Seite Filterung um, dass die Datei nicht nur Kunden ausschließlich für mich (= dem betroffenen Benutzer) sondern für mehrere Benutzer enthält.

Wählen Sie dann, ob die Filterung anhand Email oder anhand Mitarbeiternummer erfolgen soll, und in welcher Spalte der Importdatei die Zuordnung steht.

Hinweis: Alternativ dazu können Sie auch den neuen firmenweiten Import nutzen und bei der Benutzerauswahl nur jenen Benutzer angehakt lassen, für den Sie tatsächlich Daten aus der Importdatei importieren möchten.