I campi personalizzati nei rapporti godono di grande popolarità presso la comunità di utenti portatour®. Diverse volte è stato espresso il desiderio di disporre di diversi campi a seconda del tipo di rapporto, per esempio, di avere altri campi per una visita andata a buon fine rispetto a un cliente non disponibile. Da oggi è possibile!
Andare su Opzioni > Campi personalizzati > Rapporti. Per ogni gruppo di campi stabilire per quale tipo di rapporto questi debbano essere visualizzati.
È possibile anche scegliere di visualizzare un gruppo di campi per vari tipi di rapporto – p.es. il chilometraggio sia per il rapporto di Inizio lavoro che di Fine lavoro – selezionando più rapporti nel menu a tendina (tenere premuto il tasto Ctrl ).
portatour® offre i seguenti tipi di rapporto:
- Visita: Clic su “Appena visitato” su un cliente o “Concluso” per un appuntamento
- Non disponibile: Clic su “Non disponibile” per un cliente o un appuntamento
- Altro rapporto: Per appuntamenti senza luogo (= una telefonata) o senza riferimento al cliente, presso “I miei luoghi” e con un clic su “Nuovo rapporto” sul cliente
- Inizio lavoro: Clic su “Segnala inizio lavoro”
- Fine lavoro: Clic su “Segnala fine lavoro”
- Giorno libero: Clic su “Segnala giorno libero”
Il tipo di rapporto è riconoscibile anche dal titolo della finestra durante la creazione.
Attenzione:
- Il numero massimo di campi personalizzati è 100, indipendentemente da come sono distribuiti sui vari rapporti.I rapporti esportati contengono sempre tutti i campi. I campi non autorizzati per un determinato tipo di rapporto sono vuoti.
- Al fine di evitare confusione durante l’importazione e l’esportazione, i nomi dei campi devono essere univoci, indipendentemente dal tipo di rapporto.
- Le modifiche ai campi personalizzati possono causare dei cambiamenti alle colonne nell’importazione ed esportazione. Se ne tenga conto se si eseguono dei processi automatici.