Os campos personalizados no relatório são populares na comunidade de usuários do portatour®. São muitas as necessidades de exibir campos diferentes de acordo com o tipo de relatório, por exemplo, após um atendimento ao cliente bem-sucedido, usar campos diferentes de cliente não atendido. A partir de agora, isso é possível!
Na conta de Administrador, em Opções > Campos personalizados > Relatórios. Em cada grupo de campos, determine que tipo de campos devem ser atribuídos a cada tipo de relatório.
Também é possível um grupo de campos com múltiplos tipos de relatório, por exemplo, quilometragem em relatório para início do horário de trabalho e fim do horário de trabalho, no qual pode ser marcados vários tipos de relatório na caixa de seleção (mantendo-se pressionada a tecla Ctrl).
O portatour® diferencia entre os seguintes tipos de relatório:
- Atendimento: clique em “Concluir atendimento” em um cliente ou “Compromisso concluído” em um compromisso com cliente
- Não atendido: clique em “Não atendido” em um cliente ou em um compromisso de cliente
- Outros relatórios: em compromissos sem endereço (por telefone) ou sem referência ao cliente, em “Meus lugares” e ao clicar em “Novo Relatório” na página do clientes
- Início do horário de trabalho: Clique em “Registrar entrada”
- Final do horário de trabalho: clique em “Registrar saída”
- Feriado: clique em “Registrar dia de folga”
Você identifica o tipo de um relatório também durante a entrada na coluna de título da janela de relatório.
Observe o seguinte:
- A quantidade máxima de campos personalizados em relatórios é 100, independente da distribuição de tipos de relatório.A exportação de relatório contém sempre todos os campos. Cada campo não contemplado pelo tipo de relatório possui uma célula em branco.
- Os nomes dos campos devem ser claros para o processo de importação e exportação, independente do tipo de relatório.
- Alterações nos campos definidos pelo usuário podem levar a alterações nas colunas de importação e exportação. Observe-os ao realizar o processo automatizado.