Les champs personnalisés pour les comptes rendus sont très aimés par la communauté d’utilisateurs portatour®. Nous avons plusieurs fois entendu le souhait d’afficher différents champs par type de compte rendu, p.ex. d’autres champs pour une visite réussie que pour un client visité en vain. C’est possible depuis aujourd’hui!
Vous ou votre administrateur, allez à Options > Champs personnalisés > Comptes rendus. Définissez maintenant quel groupe de champs sera affiché pour quel type de compte rendu.
Il est aussi possible d’afficher un groupe de champs pour plusieurs types de compte rendu – p.ex. le kilométrage pour le compte rendu de début du travail et fin du travail. Sélectionnez simplement plusieurs types de compte rendu dans la boîte de sélection (par la touche Ctrl).
portatour® distingue les types de compte rendu suivants:
- Visite: Clic sur « Visité maintenant » chez un client ou « Réalisé » pour un rendez-vous client
- Visité en vain: Clic sur « Visité en vain » chez un client ou pour un rendez-vous client
- Autres: Pour les rendez-vous sans endroit (= appel téléphonique) ou sans association client, chez « Mes endroits » ou par un clic sur « Nouveau compte rendu » chez un client
- Début du travail: Clic sur « Pointage d’entrée »
- Fin du travail: Clic sur « Pointage de sortie »
- Jour de congé: Clic sur « Signaler jour de congé »
Vous voyez le type de compte rendu aussi pendant la saisie dans le titre de la fenêtre de compte rendu.
Veuillez noter:
- Le nombre maximal de champs de compte rendu personnalisé est 100 – indépendant de la répartition en types de compte rendu. L’export des comptes rendus contient toujours tous les champs. Les champs qui ne sont pas affichés dans un type de compte rendu sont vides dans la ligne en question.
- Les noms de champ doivent être uniques à cause de l’import et export – indépendant des types de compte rendu.
- Des modifications des champs personnalisés peuvent entraîner un changement des colonnes d’import et d’export. Pensez à cela si vous avez des processus automatisés.