Accentuer les champs obligatoires
Les champs définis comme obligatoires sont marqués par une ligne rouge jusqu’à ce que vous entriez une information. Cela s’applique dès maintenant à portatour® en entier – pas seulement à la saisie de comptes rendus.
Description des champs personnalisés
Les descriptions que vous pouvez entrer pour les champs personnalisés dans les options sont maintenant affichées quand l’utilisateur clique sur le nom de champ souligné. Comme cela, il est facile d’afficher des textes d’aide pour des champs individuels. D’ailleurs: Si le nom de champ est automatiquement abrégé parce qu’il est trop long, un clic suffit pour afficher le nom complet.
À noter:
- Cette nouvelle fonction s’applique aussi aux champs personnalisés de clients et rendez-vous.
- Si vous voulez enlever le soulignage d’un nom de champ, enlevez le texte descriptif ou abrégez le nom de champ afin qu’il ait un maximum de 10 caractères.
- Des modifications des champs personnalisés peuvent entraîner un changement des colonnes d’import et d’export. Pensez à cela si vous avez des processus automatisés.
Annuler l’entrée de comptes rendus
Jusqu’à maintenant, un clic sur « Visité maintenant » a en tout cas mis la date de la dernière visite du client à jour même si vous avez cliqué sur « Annuler » pendant l’entrée du compte rendu suivante.
Dès maintenant, si vous créez un compte rendu en cliquant sur « Visité maintenant », la date de la dernière visite du client n’est que mise à jour dès que vous enregistrez le compte rendu. Si vous annulez l’entrée du compte rendu, la date de la dernière visite reste inchangée – cela évite des confusions et des inconsistances de données.
Si vous laissez créer et ouvrir les comptes rendus automatiquement (voir Options > Reporting), il est donc indispensable d’enregistrer le compte rendu afin de mettre à jour la date de la dernière visite.
Pour le cas que vous voulez créer des comptes rendus seulement facultativement (voir Options > Reporting), le dialogue est maintenant plus intuitif:
La modification s’applique analogue pour le clic sur « Visité en vain » si vous avez activé les comptes rendus pour ce cas.