Les comptes rendus sont la base des chiffres clés statistiques dans le portatour® Rapport. Si vous entrez vos comptes rendus dans un système tiers et pas dans portatour®, mais vous voulez quand-même utiliser le portatour® Rapport dans son intégralité, portatour® peut dès maintenant créer et enregistrer un compte rendu en arrière-plan quand vous cliquez sur « Visité maintenant » chez un client (ou « Réalisé maintenant » pour un rendez-vous) sans autres clics nécessaires. Pour cela, allez dans Options > Reporting et sélectionnez le nouveau mode Créer automatiquement.
À noter:
- Dans ce mode, des entrées manuelles supplémentaires ne sont pas possibles dans le compte rendu. Un compte rendu « vide » est créé qui sert surtout à compter le nombre de visites effectuées. Des champs obligatoires sont ignorés.
- En outre, un maximum d’un compte rendu par client et jour est possible dans ce mode. Cela aide à éviter des doublons involontaires si on clique plusieurs fois sur « Visité maintenant » chez un client sans faire exprès.