Após um intenso período de desenvolvimento, lançamos hoje uma grande atualização do portatour®. Para ver todos os detalhes sobre as novas funcionalidades, role a tela para baixo ou use os seguintes links:

• Compromissos flexível durante a semana e melhore a priorização
• Melhorias no mapa
• Os avisos de geocodificação incluem possíveis desvios

Desejamos a você sucesso nas operações, com a ajuda das novas funcionalidades e aguardamos seus comentários via feedback@portatour.com.

Mais níveis de zoom

O mapa agora oferece níveis adicionais de zoom. Isso significa que o espaço disponível na tela é utilizado de forma otimizada durante a exibição inicial. Os novos níveis de zoom também estão disponíveis ao aplicar o zoom usando a tela sensível ao toque ou a roda do mouse.

Exibição dos próximos compromissos com clientes

Anteriormente, apenas os símbolos para os quais um compromisso já havia sido agendado em roteiro de atendimento eram rotulados com um “C”. A partir de agora, os compromissos que estão mais no futuro e ainda não foram registrados em roteiro de atendimento também serão levados em consideração.

Além disso, você pode ver os próximos compromissos na bolha de informações de um cliente.

Informações adicionais no mapa de toda a organização

Esta notícia diz respeito a administradores e aos supervisores de conta corporativa com pelo menos dois usuários.

O próximo atendimento, de acordo com roteiro de atendimento, bem como os próximos compromissos com clientes, agora também são exibidos em mapas de todo o grupo e de toda a organização.

Você já recebeu um aviso de geocodificação, mas não tinha uma estimativa do impacto que isso poderia ter no seu planejamento? Agora você receberá mais detalhes: Os avisos de geocodificação agora incluem o possível desvio geográfico.

Mesmo na geocodificação automática durante uma importação, essa possível divergência agora é identificada e exibida na página de geocodificação.

1. Abra o menu principal e selecione Geocodificação
2. Se você ainda não vir nenhuma discrepância nas avisos de geocodificação, clique no botão Geocodificar os endereços problemáticos novamente.

A lista de avisos está ordenada de acordo com a possível divergência. Processe a lista de cima para baixo.

Essa notícia afeta os administradores de conta corporativa com pelo menos dois usuários.

A exportação do usuário contém todos os campos

Anteriormente, a exportação de usuários era limitada aos campos de usuário mais importantes. Desde essa atualização, a exportação inclui todos os campos de usuário que podem ser importados, por exemplo, também o domicílio e o horário de trabalho. Isso se aplica independentemente de a exportação ser realizada por meio da interface do usuário ou da API.

Sem limite de usuários na importação de dados

Se você importou anteriormente dados de toda a empresa – por exemplo, importação de clientes – foi permitido que um máximo de 100 usuários fossem afetados por esse processo. Esse limite foi removido. No entanto, os limites para o tamanho do arquivo (30 MB) e o número de registros de dados (100.000) do arquivo importado ainda se aplicam.

Esta notícia afeta os administradores e supervisores de conta corporativa com mais de 50 usuários.

Anteriormente, se você abrisse o espaço de trabalho da empresa ou de um grupo de usuários, a gama completa de funções com lista de clientes e lista de relatórios só estaria disponível se o espaço de trabalho tivesse no máximo 50 usuários. Esse limite poderia ser aumentado para 250 usuários, otimizando o desempenho para grandes quantidades de dados.

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• Single sign-on (SSO – Logon único) com a Microsoft: Configuração
• Single sign-on (SSO – Logon único ) com a Microsoft: Login
• Expansão do gerenciamento de usuários
• Expansão da exibição de campos personalizados
• A lista de relatórios recebe o botão ‚Novo relatório‘

Desejamos a você sucesso nas operações, com a ajuda das novas funcionalidades e aguardamos seus comentários via feedback@portatour.com.

Se você deseja criar um relatório que não tenha referência ao cliente, o novo botão ‘Novo relatório’ está disponível na página ‘Relatórios’.

Essa notícia afeta os administradores de conta corporativa com pelo menos dois usuários.

Voce gostaria de permitir o acesso ao portatour® somente via determinados endereços IP, por exemplo, para permitir que somente dispositivos gerenciados da empresa registrados na sua rede LAN ou VPN? Então, proceda da seguinte maneira:

1. Mude para o espaço de trabalho da “Empresa”.
2. Abra opções.
3. Clique em “Restrições de acesso baseadas em IP na seção “Segurança”.
4. Para os níveis de autorização de usuário para os quais você deseja restringir o acesso, marque caixa de seleção como “Restrito”.
5. No campo de entrada abaixo, digite os endereços ou intervalos de IP através dos quais o acesso deve ser permitido. Várias entradas devem ser separadas por uma quebra de linha.
6. Clique em “Salvar”. A restrição de acesso é aplicada imediatamente.

Os usuários que efetuaram login com sucesso, mas estiverem acessando de um endereço IP não autorizado, receberão a seguinte mensagem de erro:

Observação:

• Tenha cautela com essas restrições, pois há um grande risco de você bloquear inadvertidamente seu próprio acesso ou de outros usuários da empresa.
• O ideal é armazenar vários endereços IP, por exemplo, endereços redundantes para a sua empresa, para continuar a acessar o portatour® em caso de emergência. Certifique-se de que esses endereços sejam estáticos.
• Se fizer alterações na configuração de rede da empresa, lembre-se de remover as restrições ou adicionar endereços IP extras oportunamente.
• Somente endereços IPv4 são compatíveis e não são aceitos endereços IPv6.

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• • Campos dinâmicos nos relatórios de atendimento
  • Intervalo de atendimento modificável diretamente no relatório de atendimento
  • Exibir texto de relatório completo na lista de relatórios e de clientes

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Essa novidade está disponível para contas corporativas com pelo menos dois usuários

Você já quis poder usar diferentes campos para clientes diferentes nos relatórios de atendimento? Por exemplo, pode ser que para um determinado cliente o setor de atuação, a classificação alfabética ou a região geográfica sejam um fator determinante durante a coleta de dados.

Com o portatour®, isso agora é possível.

Na função de administrador você pode configurar novos grupos de campos dinâmicos:

1. Com a pesquisa avançada, crie um filtro contendo os clientes para os quais os determinados campos devem ser exibidos na entrada de dados do relatório.
2. Verifique se o conteúdo da lista dos clientes exibidos está conforme desejado.
3. Salve a pesquisa para acesso à toda a empresa.
4. Nas opções da empresa, abra a seção de gerenciamento de campos de relatório definidos pelo usuário.
5. Crie um novo grupo de campos.
6. Em “Exibir para todos os clientes”, defina como “Não”.
7. Em “Exibir apenas para”, selecione a pesquisa salva anteriormente.
8. Crie os campos nesse grupo de campos.
9. Salve.

As alterações são válidas imediatamente para todos os usuários ativos: se o cliente no momento da entrada do relatório corresponder ao filtro da pesquisa salva, os grupos de campos dinâmicos no relatório serão mostrados. De outro modo, serão invisíveis.

Observação sobre grupos de campos dinâmicos:

• Se um campo de relatório, pertencente ao grupo de campos dinâmicos for preenchido, essa entrada permanece no relatório, mesmo se o cliente relacionado posteriormente não corresponder mais aos critérios do filtro.
• Campos dinâmicos também funcionam no modo offline. A identificação de um cliente como correspondente ao filtro se baseia nos dados baixados do cliente para o dispositivo.
• Na configuração dos grupos de campos podem ser selecionadas múltiplas pesquisas salvas simultaneamente. Os grupos dinâmicos são exibidos se o cliente estiver contido em pelo menos uma das pesquisas selecionadas.
• As pesquisas salvas utilizadas para um grupo de campos podem ser excluídas ou renomeadas; escolha que faça posteriormente sentido. É possível alterar os critérios do filtro da pesquisa salva a qualquer momento, atualizando-os e substituindo-os.
• Ao criar campos obrigatórios em grupos de campos dinâmicos, o preenchimento desses é imperativo para o usuário, caso o grupo de campos dinâmicos seja exibido.
• Nos relatórios sem referência ao cliente, os grupos de campos dinâmicos são sempre exibidos.