Após um intenso período de desenvolvimento, lançamos hoje uma grande atualização do portatour®. Para ver todos os detalhes sobre as novas funcionalidades, role a tela para baixo ou use os seguintes links:

• Assinar o calendário do Outlook
• Advertências sobre compromissos
• Pesquisa avançada com filtros de data relativos
• Mapas ganham modo de impressão aprimorado

Desejamos a você sucesso nas operações, com a ajuda das novas funcionalidades e aguardamos seus comentários via feedback@portatour.com .

Gostaria de usar ompromissos e feriados que você gerencia no Outlook no portatour® para planejamento de visitas sem precisar inseri-los manualmente duas vezes? Com o novo recurso de assinatura de calendário, você pode fazer isso em apenas algumas etapas. Os compromissos são transferidos automaticamente para o portatour® regularmente.

Observações importantes com antecedência:

• Somente calendários on-line são suportados: os compromissos devem ser salvos em uma conta do Microsoft 365 (Outlook Web / Exchange Online). O portatour® não consegue acessar os calendários locais do Outlook no seu computador.
• Acesso somente leitura: As assinaturas de calendário são unidirecionais, o que significa que os compromissos são importados do Outlook para o portatour®, mas nunca gravados de volta.

Gerenciar a partir de assinaturas de calendário

Para adicionar uma assinatura de calendário, siga estas etapas:

1. Abra “Opções” no menu principal.
2. Selecione “Assinaturas de calendário” > “Adicionar“.
3. Clique em “Faça login com a Microsoft”.
4. Faça login com os dados de acesso da respectiva conta.
5. Permita o acesso a calendário. Se o acesso for bloqueado pela sua organização, entre em contato com o departamento de TI administrador.
6. Uma janela para configurar o assinaturas de calendário é aberta.
7. Atribua um nome livremente selecionável para a assinatura (por exemplo, “Company account”).
8. Abaixo você encontrará todos os calendários que estão disponíveis em sua conta.
9. Para os calendários que você deseja assinar, altere a caixa de seleção da seguinte forma:
   1. “Assinar compromissos” para importar compromissos que não sejam de dia inteiro.
   2. “Assinar como dias de folga” para importar apenas compromissos de dia inteiro que sejam considerados “dias livres” no portatour® – normalmente para calendários de feriados.
   3. “Assinar com configurações personalizadas” para definir suas próprias configurações.
10. Clique em “salvar“.

Nota importante: Adicionar ou editar uma assinatura de calendário só é possível pelo usuário. Administradores ou supervisores não têm acesso às configurações de assinatura dos usuários porque isso requer permissões individuais de usuário da Microsoft. Como usuário, observe que os compromissos dos calendários assinados ficam visíveis para supervisores e administradores no portatour® e podem ser transferidos para sistemas de terceiros na sua empresa. Para proteger sua privacidade, tenha cuidado ao assinar calendários privados.

Mude para a visualização do calendário para verificar se os compromissos da assinatura foram importados com sucesso. Observe que o processo de importação automática pode levar até um minuto se houver muitos compromissos.

Para editar ou excluir uma assinatura de calendário, vá para Opções > Assinaturas de calendário e clique no nome da assinatura desejada e, em seguida, clique em Editar ou Excluir. A exclusão removerá todos os compromissos inscritos na assinatura excluída do portatour®.

Atualizando compromissos de uma assinatura de calendário

A importação regular de compromissos da assinatura do calendário acontece de forma totalmente automática. Se você estiver usando ativamente o portatour® e uma hora tiver passado desde a última atualização, a atualização será executada automaticamente em segundo plano. Isso acontece de forma transparente, sem bloquear ou notificar você.

Entretanto, se ocorrer um erro, você receberá um aviso vermelho no menu principal.

Para ver quando ocorreu a última atualização, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da visualização do calendário. Se ocorrerem erros durante a atualização, eles também serão exibidos aqui.

Você também pode iniciar uma atualização manualmente aqui a qualquer momento. Para fazer isso, clique em “Atualizar assinaturas de calendário”.

Trabalhando com compromissos assinados

Você pode reconhecer compromissos assinados em todas as visualizações (calendário, lista de compromissos, roteiro de atendimento) pelo logotipo da Microsoft.

Além disso, você encontrará uma seção na visualização de detalhes que contém informações sobre o compromisso assinado.

Nas reuniões on-line, você encontrará um botão “Participar agora”.

Em comparação com os compromissos regulares, os compromissos por assinatura são limitadas em dois aspectos principais:

• Não é possível editar o assunto, a data e a hora no portatour®.
• Não é possível excluir no portatour®.

Em vez disso, execute essas operações no Outlook. Para abrir rapidamente o compromisso, clique em “Abrir no Outlook” no menu de contexto ou na visualização detalhada do compromisso. Quaisquer alterações ou exclusões feitas serão transferidas para o portatour® na próxima vez que a assinatura do calendário for atualizada.

Os compromissos assinados são levados em consideração por padrão no roteiro de atendimento. Se você não quiser que isso aconteça para um compromisso porque não quer que isso afete sua viagem de um dia, clique em “Excluir compromissos do roteiro de atendimento” no menu de contexto ou na visualização de detalhes do compromisso em “Ações”. No calendário, esses compromissos são exibidos em cinza com o símbolo correspondente.

Se o senhor quiser agendar novamente o compromisso, clique em “Considerar o compromisso no roteiro de atendimento“.

Referência ao cliente de compromissos assinados

É importante que os compromissos realizados nas instalações dos clientes também tenham conexão com os clientes correspondentes no portatour®. Isso garante que os clientes não sejam sugeridos várias vezes no roteiro de atendimento e que a última data de visita do cliente seja atualizada corretamente.

Por padrão, o portatour® tenta determinar automaticamente a referência ao cliente para compromissos inscritos com base em endereços de e-mail. Para isso, os endereços de e-mail dos seus clientes portatour® são pesquisados ​​para os endereços de e-mail do compromisso (organizador, participantes). Todos os campos personalizados com o tipo de dados “Endereço de e-mail” são levados em consideração.

Se exatamente um cliente for encontrado dessa maneira, a referência ao cliente será definida automaticamente.

Caso nenhum cliente seja encontrado, o compromisso será marcado com um aviso – indicado visualmente por um ponto de interrogação vermelho. Use o menu de contexto ou a visualização de detalhes do compromisso para selecionar um cliente para a referência ou remover a referência ao cliente, o que também removerá o aviso.

Se mais de um cliente for elegível, o agendamento também será marcado com um aviso. Os clientes encontrados são oferecidos para seleção.

Observação: você também pode configurar a determinação automática da referência do cliente ou o comportamento de aviso para cada calendário assinado nas opções, dependendo de suas necessidades.

Endereço dos compromissos realizados

Ao determinar o endereço do compromisso, o portatour® procede da seguinte forma por padrão:

1. O endereço é obtido diretamente do compromisso no Outlook e geocodificado. Caso a geocodificação não seja possível com exatidão, um aviso de geocodificação será adicionado ao agendamento.
2. Se o endereço estiver vazio, mas uma referência de cliente for encontrada, o endereço do cliente será usado como endereço do compromisso.
3. Se isso também não for bem-sucedido, o compromisso receberá um erro de geocodificação.
4. Se o compromisso for marcado como uma reunião on-line, o compromisso será criado sem localização.

Como um endereço exato é importante para o planejamento de uma excursão, você pode editar e geocodificar o endereço, assim como em compromissos normais. No entanto, um endereço alterado dessa forma não será sincronizado de volta com o Outlook. A alteração permanecerá no portatour® enquanto o endereço do compromisso no Outlook não for alterado.

Observação: você pode configurar a determinação automática de endereço e o comportamento de erro para cada calendário inscrito nas opções, dependendo de suas necessidades.

Mais informações sobre assinaturas de calendário

• Por padrão, os compromissos assinados são adotados no intervalo de tempo de um mês no passado a três meses no futuro. Para ajustar esse período de tempo para um calendário, clique em “Mostrar configurações” abaixo do calendário no gerenciamento de assinaturas de calendário, depois clique em “Usar como configurações personalizadas e editar” e ajuste o período de tempo.
• Todos os compromissos serão adotados independentemente do respetivo estado (por exemplo, provisório, privado, rascunho, etc.).
• Compromissos de uma recorrência também serão adotados. No entanto, no portatour® eles são tratados como consultas individuais separadas.
• Ao exportar compromissos do portatour®, os compromissos assinados também são incluídos. Você pode reconhecê-los pelo valor 4 no campo “Método de criação – ID” ou “Método de criação – Nome” pelo valor “Assinatura de calendário”.
• Ao importar compromissos para o portatour®, os compromissos assinados existentes não poderão ser editados nem excluídos. As linhas correspondentes no arquivo de importação são ignoradas.
• Se você usar o Microsoft Dynamics CRM como seu sistema de origem, as assinaturas de calendário não serão possíveis.Certifique-se de que os calendários desejados sejam sincronizados diretamente com o Dynamics e de lá com o portatour®.

Esta notícia afeta os administradores de conta corporativa com pelo menos dois usuários.

Para permitir que seus usuários façam login no portatour® com a conta Microsoft da sua empresa, são necessárias duas etapas: Configurar a Microsoft como um provedor de logon único no portatour® e atribuir usuários da Microsoft a usuários do portatour®.

Configuração da Microsoft como um provedor de single sign-on

1. Abra as “Opções” no “Espaço de trabalho Empresa”.
2. Na seção “Segurança”, clique em “Provedor de single sign-on > Adicionar > Microsoft”. A janela a seguir é exibida:
   
3. Você é um administrador do Entra ID para seu cliente Microsoft?
   • Se sim:
     1. Clique em “Faça login com a Microsoft”.
     2. Faça login com sua conta da Microsoft.
     3. Confirme as permissões solicitadas com “Aceitar”.
   • Se não:
     1. Clique em “Insira o ID do locatário manualmente”.
     2. Clique em “Copiar link” e compartilhe esse link com o administrador do Entra ID para instalar o aplicativo corporativo ‘portatour® single sign-on’ e aceitar as autorizações solicitadas. Seu administrador receberá o ID do locatário.
     3. Digite o ID do locatário fornecido.
4. Digite o nome do seu cliente Microsoft no campo “Nome”. Normalmente, esse é o nome de sua empresa. Não é feita nenhuma verificação. O nome ajuda o usuário a identificar a conta Microsoft correta se o senhor tiver vários clientes Microsoft.
5. Clique em “Salvar”.

Atribuição de usuários da Microsoft para a usuários portatour®

O senhor tem quatro opções para atribuir a usuários da Microsoft as usuários portatour® : Por meio de e-mails de convite individuais, por meio de e-mails de convite em massa, inserindo manualmente as IDs de objeto da Microsoft ou importando as IDs de objeto da Microsoft.

Atribuição por e-mail de convite

1. Vá para “Espaço de trabalho Empresa” e abra o item de menu “Usuários”.
2. Clique no usuário desejado para abrir a visualização detalhada do usuário.
3. Clique em “Enviar convite” na seção “Faça login com o SSO com Microsoft”.
   
4. O usuário recebe um e-mail com um link de convite. Esse link de convite é válido por 30 dias.
5. Depois de clicar no link do convite, o usuário faz login em sua conta da Microsoft.
6. Depois de fazer o login, o atribuição é criado com sucesso. O senhor pode reconhecer isso se o nome de usuário de Microsoft (UPN) também for exibido no página de detalhes de usuário.

Notas:

• Por motivos de segurança, o endereço de e-mail da conta de usuário da Microsoft deve corresponder ao do usuário do portatour® para a atribuição via convite para trabalhar. Após a atribuição bem-sucedida, os endereços de e-mail podem ser alterados em ambos os lados sem afetar a atribuição.
• Para cancelar um convite prematuramente, clique no símbolo da lixeira.
• Para enviar um novo convite, clique em “Enviar novo convite”. O convite original se tornará inválido.

Atribuição por meio de e-mails de convite em massa

1. Abra o item de menu “Usuários” no “Espaço de trabalho Empresa”.
2. No final da lista de usuários, clique em “Editar todos os X”.
3. Na coluna “Faça login com o SSO com Microsoft”, na seção “X usuários não têm uma conta Microsoft vinculada nem um convite”, clique em “Enviar convites”.
   

Observações:

• Use o modo de seleção ou a pesquisa avançada na lista de usuários para restringir os usuários afetados por esse processo.
• As instruções para o e-mail de convite individual se aplicam de forma análoga aqui.

Atribuição inserindo a ID de objeto da Microsoft

Para esse procedimento, é necessário saber o ID do objeto Microsoft do usuário. Como administrador do seu cliente Microsoft, você pode encontrá-lo na gerenciamento de usuários do Microsoft Entra Admin Centre.

1. Abra o item de menu “Usuários” no “Espaço de trabalho Empresa”.
2. Clique no usuário desejado para abrir a visualização detalhada do usuário.
3. Clique em “Digite o ID de objeto Microsoft” na seção “Faça login com o SSO com Microsoft”.
4. Digite o ID de objeto Microsoft do usuário – de preferência usando Copiar e Colar do Microsoft Entra Admin Centre.
5. Clique em “Salvar”.
6. O usuário pode então fazer login imediatamente no portatour® usando o SSO.
7. Opcionalmente, clique em “Enviar link de acesso” para que o usuário receba o link para a página de login do portatour® SSO por e-mail.
8. É possível reconhecer um login bem-sucedido do usuário se o nome de usuário da Microsoft (UPN) também for exibido na página de detalhes do usuário.

Notas:

• Proceda com cuidado. Ao inserir o ID do objeto da Microsoft, não é verificado se o usuário existe no seu mandato da Microsoft ou se é o usuário desejado.
• Não é necessário que os endereços de e-mail do usuário no portatour® e na Microsoft coincidam nesse caso.

Atribuição usando importações de IDs de objetos da Microsoft

Se você tiver os IDs de objeto da Microsoft dos seus usuários em um arquivo, use a importação de usuários para atribuí-los a usuários novos ou existentes.

No assistente de importação, atribua a coluna correspondente em seu arquivo ao campo “IDs de objeto Microsoft de SSO” e, em seguida, execute a importação da maneira habitual.

Notas:

• As instruções para inserir a ID do objeto da Microsoft se aplicam de forma análoga aqui.
• Se o campo “IDs de objeto Microsoft de SSO” estiver ausente, você ainda não configurou a Microsoft como o provedor de SSO no portatour®.
• O nome do campo também contém o nome do provedor de SSO que você especificou.
• Se quiser atribuir vários usuários da Microsoft a um usuário do portatour®, separe as IDs de objeto com um ponto e vírgula ‘;’.

Desativar o logon único

Bloqueio automático de um usuário

Se uma conta de usuário for bloqueada ou excluída pelo provedor de SSO, o usuário atribuído não poderá mais fazer login no portatour® usando o SSO após uma hora, no máximo. Você não precisa fazer nada no portatour® para isso. Se o usuário já tiver feito login usando o SSO, ele será automaticamente desconectado.

Remover o login SSO de um usuário

Se não quiser mais permitir o login de SSO para um usuário específico, exclua a atribuição de SSO na exibição de detalhes do usuário clicando no ícone da lixeira correspondente. Como alternativa, remova o ID do objeto Microsoft da linha correspondente ao importar usuários.

Desativar ou excluir o provedor de SSO

Se quiser desativar login SSO para todos os usuários, desative o provedor de logon único correspondente nas opções da empresa.

Você também pode excluir o provedor de SSO. Todas as atribuições de SSO dos usuários serão excluídas.

Outras observações sobre o logon único

Login com SSO e login com nome de usuário e senha

O portatour® permite que os usuários façam login tanto com nome de usuário e senha quanto com SSO. Se você introduzir o SSO, isso será feito sem interrupção para os usuários existentes e sem a necessidade de um cronograma rigoroso.

Você pode ver as duas opções de login de um usuário na lista de usuários e gerenciá-las na exibição de detalhes do usuário ou editando usuários edição em massa.

Desativar o login com nome de usuário e senha

Se você tiver introduzido o SSO com sucesso, poderá desativar o login usando um nome de usuário e senha, se desejar.

Clique em “Desativar login” na seção “Faça login com nome de usuário e senha” da exibição de detalhes do usuário.

Como alternativa, use a edição em massa na lista de usuários. De qualquer forma, certifique-se de antemão de que os usuários em questão já tenham feito login com sucesso com o SSO, por exemplo, por meio de “Pesquisa > Avançada > Contas SSO vinculadas > possível (link para a conta usada”

Vários provedores de SSO

O portatour® permite que você configure vários provedores de SSO. Isso é compatível com os seguintes cenários, entre outros:

• Usuários de diferentes organizações (países, subcontratados, internos/externos) trabalham no portatour®, sendo que cada organização é gerenciada em um cliente Microsoft separado.
• Você deseja alterar o provedor de SSO. A transição é ininterrupta para os usuários, pois ambos os provedores trabalham em paralelo.

Atribua um nome exclusivo a cada provedor de SSO. Os respectivos provedores de SSO podem ser encontrados em suas próprias seções na exibição de detalhes do usuário e no processamento em massa do usuário, e em suas próprias colunas ao exportar/importar usuários.

Várias atribuições de SSO por usuário

Várias atribuições de SSO podem ser armazenadas para um usuário no portatour®. Isso é útil para o cenário de mudança de provedor de SSO mencionado acima.

Diferentes usuários do portatour® também podem ser atribuídos ao mesmo usuário de um provedor de SSO. Os usuários do portatour® também podem estar em contas diferentes da empresa do portatour®. Nesses casos, após o login do SSO, o usuário é solicitado a selecionar o usuário do portatour® com o qual deseja continuar trabalhando.

Isso é útil, por exemplo, em cenário em que um administrador administra várias contas de empresas do portatour® e, portanto, tem uma conta separada em cada conta de empresa do portatour®.

SSO em conjunto com o Microsoft Dynamics CRM

Se você usa o Microsoft Dynamics CRM como seu sistema de fonte de dados, o SSO ainda não é possível. Já estamos trabalhando em uma atualização para oferecer suporte ao SSO.

21Se o administrador tiver configurado o login da Microsoft para a conta corporativa do portatour®, proceda da seguinte forma:

Primeiro registro via link do correio

1. Abra o e-mail que você recebeu do portatour®.
2. Clique no link do e-mail.
3. Dependendo da configuração do seu administrador, você será levado a uma das duas páginas:
   
4. Se disponível, confirme as condições da licença.
5. Clique em “Faça login com a Microsoft”.
6. Entre em sua conta da Microsoft.
7. Se o seu login foi bem-sucedido e a sua conta Microsoft pôde ser atribuída a um usuário do portatour®, você será automaticamente conectado ao portatour®.
8. Caso contrário, entre em contato com o administrador.

Registro por meio da página de login

1. Abra a página https://my.portatour.net em seu dispositivo
2. Clique em “Faça login com a Microsoft”.
3. Entre em sua conta da Microsoft.
4. Se o seu login foi bem-sucedido e a sua conta Microsoft pôde ser atribuída a um usuário do portatour®, você será automaticamente conectado ao portatour®.
5. Caso contrário, entre em contato com o administrador.

Nota:

• Se você usa o aplicativo portatour® no seu dispositivo Android, talvez seja necessário fazer uma atualização na Google Play Store. Isso é necessário para poder usar o SSO.