Visualizzare i clienti di più utenti sulla mappa

Questa novità riguarda gli amministratori e i supervisori.

Finora, potevi visualizzare solo i clienti di un unico utente sulla mappa. D’ora in poi, potrai farlo per i clienti di più utenti allo stesso tempo.

Ecco come funziona:

  • Vai allo spazio di lavoro dell’azienda o di uno specifico gruppo di utenti.
  • Fai clic su Clienti nel menu principale.
  • Facoltativo: usa la ricerca per filtrare i clienti.
  • Fai clic su mappa sopra la lista dei clienti.

Per colorare i clienti in base all’utente, fai clic sulla ruota dentata e modifica Colore in Utente – Nome.

Così avrai una visione d’insieme delle zone di competenza.

Nota: a seconda del numero di clienti, delle prestazioni del tuo dispositivo e della velocità di internet, potrebbero volerci alcuni secondi per visualizzare le informazioni.

Per nascondere del tutto i clienti di un utente, fai clic sul simbolo dell’occhio nella finestra della legenda accanto all’utente interessato. Cliccando di nuovo, i clienti saranno mostrati nuovamente.

Con un clic sul simbolo di un cliente sulla mappa, sotto l’utente interessato si apre il fumetto informativo . Aprendo la scheda del cliente si passa automaticamente allo spazio di lavoro dell’utente.

Consiglio per la suddivisione manuale dell’area di competenza: puoi usare la modalità di selezione con il lazo e la modifica di massa (“Trasferire i clienti”), per esempio, per assegnare i clienti di diversi utenti a un utente specifico nel caso di aree di competenza sovrapposte. Usa quest’opzione con buon senso, soprattutto se hai configurato lo scambio automatico di dati via API.

Modifica di massa dei clienti di diversi utenti in una sola mossa

Questa novità riguarda gli amministratori e i supervisori.

Finora potevi modificare solo i clienti di un singolo utente in un unico passaggio. Ora è possibile modificare i clienti di più utenti allo stesso tempo.

Nota importante: esegui queste modifiche di massa solo se necessarie e con molta attenzione. Se, con la modifica di massa, si fanno errori che riguardano tanti utenti, può verificarsi una perdita sostanziosa di dati, che possono poi essere difficili da recuperare.

Ecco come funziona:

  • Vai allo spazio di lavoro dell’azienda o di uno specifico gruppo di utenti.
  • Fai clic su Clienti nel menu principale.
  • Per filtrare i clienti da modificare, usa la Ricerca avanzata.
  • Scorri la lista e verifica che contenga effettivamente i clienti che vuoi modificare.
  • Fai clic sul tasto Modifica tutti e X in basso alla lista. Si apre la finestra per la modifica di massa.

  • Viene visualizzato il numero di record clienti e il numero di utenti interessati. Controllali e continua solo se ti sembrano numeri plausibili.
  • Esegui la modifica di massa desiderata.
  • A seconda del numero di clienti e utenti interessati, il processo può durare alcuni secondi. Sarà creato un punto di ripristino in ciascuno degli account utente interessati.

Nuove mappe gennaio 2022

Oggi abbiamo aggiornato il materiale cartografico e i dati sul flusso del traffico sui nostri server.

Cambiamenti alla viabilità e alla velocità di guida possono influenzare i tempi di percorrenza tra i vostri appuntamenti. Abbiamo per tanto ricalcolato tutti i tempi di percorrenza in portatour®. Alcuni utenti potrebbero notare dei cambiamenti quando aggiorneranno la propria agenda la prossima volta.

Inoltre, quando si visualizzano le mappe in portatour®, i tempi di caricamento potrebbero richiedere un po’ più di tempo, poiché i dettagli della mappa devono essere scaricati nuovamente sul dispositivo.

Spazi di lavoro: aprire più utenti in schede separate nel browser

Questa novità riguarda solo gli amministratori e i supervisori.

Per aprire l’account di un agente in portatour®, finora hai fatto clic sulla voce “Accedi come”. Questa voce è stata sostituita da “Apri spazio di lavoro“.

Ecco i vantaggi dei nuovi “spazi di lavoro”:

  • Ora è possibile aprire portatour® in più finestre o schede contemporaneamente e visualizzare in ogni finestra/scheda lo spazio di lavoro di un altro utente. Ciò permette al personale in ufficio di passare rapidamente da un utente a un altro.
  • Se crei un segnalibro quando sei nello spazio di lavoro di un altro utente, il segnalibro conterrà informazioni anche sullo spazio di lavoro. Ciò significa che con un clic sul segnalibro si aprirà automaticamente lo spazio di lavoro dell’utente in questione.

Nuove mappe luglio 2021

Oggi abbiamo aggiornato il materiale cartografico e i dati sul flusso del traffico sui nostri server.

Cambiamenti alla viabilità e alla velocità di guida possono influenzare i tempi di percorrenza tra i vostri appuntamenti. Abbiamo per tanto ricalcolato tutti i tempi di percorrenza in portatour®. Alcuni utenti potrebbero notare dei cambiamenti quando aggiorneranno la propria agenda la prossima volta.

Inoltre, quando si visualizzano le mappe in portatour®, i tempi di caricamento potrebbero richiedere un po’ più di tempo, poiché i dettagli della mappa devono essere scaricati nuovamente sul dispositivo.

Aggiornamento importante giugno 2021

Dopo un periodo di lavoro intenso, abbiamo lanciato un aggiornamento importante in portatour®. Per leggere le novità in dettaglio, scorri verso il basso o usa i seguenti link:

Estensioni per gli amministratori degli account aziendali:

Con queste nuove funzioni ci auguriamo di aver fatto cosa gradita e saremo lieti di ricevere commenti all’indirizzo feedback@portatour.com.

Visualizzare e tenere conto di chiusure stradali

21portatour® è ora al corrente delle chiusure stradali attuali e ne tiene conto in automatico quando calcola l’agenda. Le deviazioni necessarie sono prese in considerazione nella pianificazione dei tempi di percorrenza. Come utente non devi modificare nessuna impostazione in portatour®.

Per visualizzare le chiusure stradali attuali, fai così:

  • Apri la mappa.
  • Nell’angolo in alto a destra, fai clic sull’icona della ruota dentata.
  • Imposta la casella di selezione “Traffico” su “Traffico: solo chiusure stradali”.

Le strade chiuse sono mostrate in nero e contrassegnate da questo simbolo:

Ingrandisci la mappa per vedere le chiusure sulle strade secondarie.

portatour® aggiorna le chiusure stradali una volta alla settimana, di solito il sabato. I nostri fornitori di dati sul traffico caricano e tengono conto anche delle chiusure future previste per la settimana successiva. Questo ti è utile perché le tue agende sono calcolate per i giorni successivi.

Visualizzare la probabilità di code sulla mappa

Da diversi anni, portatour® utilizza i dati storici sui tempi di percorrenza raccolti dai sistemi di navigazione e dai fornitori di telefonia mobile, calcolati in base ai dati di movimento di milioni di utenti, disponibili per i rispettivi tratti stradali. I tratti stradali in cui, in base ai dati sul traffico, si verificano spesso code o traffico lento vengono evitati o pianificati con tempi di percorrenza più lunghi nel calcolo dell’agenda. I dati sul traffico di portatour® sono aggiornati ogni tre mesi.

La novità di questo aggiornamento è che ora puoi visualizzare i tratti stradali interessati. Fai così:

  • Apri la mappa.
  • Nell’angolo in alto a destra, fai clic sull’icona della ruota dentata.
  • Imposta la casella di selezione “Traffico” su “Traffico: abituale per i giorni lavorativi”.

Le strade che ora sono mostrate in rosso hanno un’alta probabilità di congestione nei giorni lavorativi e sono quindi valutate con cura quando si pianificano i tempi di percorrenza.

Promemoria: nelle Opzioni alla voce “Velocità di guida” puoi modificare le impostazioni e adeguare i tempi di percorrenza in base alle necessità. Maggiori informazioni sull’Assistenza online.

Giorni liberi nella Relazione portatour®

Nella sezione “Rapporti visite”, per i giorni in cui non sono disponibili rapporti, vengono visualizzati gli appuntamenti. Questo è particolarmente utile per i giorni di riposo (ferie, vacanze…), infatti non c’è più bisogno di creare un rapporto apposito, se è stato già creato un appuntamento per quei giorni.

Estensione della documentazione API con descrizione dei campi

Questa novità è destinata agli sviluppatori che utilizzano l’API portatour® per lo scambio automatico di dati.

Nella documentazione API trovi adesso la descrizione dei campi per ogni chiamata di importazione, compreso il nome tecnico dei campi. Questo ti serve quando modifichi manualmente il file di configurazione da importare. È utile, per esempio, se hai aggiunto un campo personalizzato in portatour® e lo vuoi assegnare per l’importazione tramite API.

Puoi modificare la lingua delle descrizioni direttamente nella documentazione. I nomi tecnici dei campi per l’importazione sono sempre uguali, indipendentemente dalla lingua.