Intégration de la barre de fonctions inférieure dans la barre de fonctions supérieure

Sur toutes les pages, les boutons qui se trouvaient auparavant dans la barre de fonctions en bas de la page ont été déplacés dans la barre de fonctions supérieure. Avec l’avantage qu’il n’y a plus qu’une seule barre de fonctions et qu’il n’est plus nécessaire de défiler vers le bas.

Les fonctions habituellement peu utilisées sont regroupées sous le bouton de droite Plus. De même, sur les smartphones étroits, certaines fonctions sont déplacées sous Plus pour des raisons de place.

Exemple de plan de visites :

Clic sur Plus :

Modification de l’affichage des menus

Pour une meilleure lisibilité, les menus ont été modernisés. Voir la comparaison avant/après ci-dessous :

Support de « Petal Maps » comme application de navigation

L’application de navigation « Petal Maps », surtout répandue sur les smartphones Huawei, est désormais directement supportée par portatour®. Si vous avez installé cette application sur votre smartphone et que vous souhaitez la lancer automatiquement lorsque vous cliquez sur Navigation, procédez comme suit :

• Dans le menu principal, ouvrez les Options.
• Cliquez sur Paramètres du programme.
• Dans la section GPS Navigation, passez à Petal Maps.
• Cliquez sur Enregistrer.

Carte : affichage des trajets au lieu des lignes aériennes par défaut

Lorsque vous affichez les plans de visites nouvellement calculés sur la carte, les trajets concrets sont désormais affichés par défaut au lieu des lignes aériennes simplifiées.

Le bouton de la roue dentée en haut à droite de la carte permet toujours de passer des trajets aux lignes aériennes.

Cette nouvelle fonction concerne les administrateurs et les superviseurs.

Dans le passé, avez-vous déjà eu au moins un des souhaits suivants à l’égard de portatour® ?

• Recherche rapide de clients sur plusieurs comptes d’utilisateurs
• Afficher les clients de plusieurs utilisateurs en même temps sur la carte
• Modification en masse des clients de plusieurs utilisateurs en une seule étape

Oui ? Alors vous aurez beaucoup de plaisir à utiliser les nouveaux espaces de travail « Entreprise » et « Groupe d’utilisateurs ».

Dans portatour®, vous trouverez en haut la nouvelle barre d’espace de travail. Celle-ci affiche le nom de votre entreprise et l’espace de travail dans lequel vous vous trouvez actuellement. Le nom de l’entreprise affiché peut être modifié par un administrateur dans les options de l’entreprise, dans la section « Entreprise » sous « Paramètres du programme ».

Le choix de l’espace de travail détermine à partir de quel(s) utilisateur(s) vous pouvez actuellement voir et modifier les données.

Il y a quatre types d’espaces de travail :

• Votre espace personnel. Vous ne voyez que vos propres clients, à condition que vous vous occupiez des clients vous-même. Dans le cas contraire, votre espace de travail personnel se réduit aux paramètres personnels.
• L’espace de travail d’unautre utilisateur. Vous ne voyez que les clients de l’utilisateur sélectionné.
• Nouveau : L’espace de travail detoute l’entreprise. Vous voyez les clients de tous les utilisateurs de votre entreprise auxquels vous avez accès.
• Nouveau : L’espace de travail d’un groupe d’utilisateurs. Vous voyez les clients des utilisateurs qui appartiennent au groupe d’utilisateurs sélectionné.

Changer d’espace de travail

Pour changer d’espace de travail, cliquez sur le champ de sélection blanc dans la barre d’espace de travail. Une fenêtre de sélection avec recherche rapide s’ouvre :

Vous trouverez une liste de tous les espaces de travail auxquels vous avez accès.

Un clic sur une entrée de la liste permet d’accéder à cet espace de travail. Pour ouvrir l’espace de travail dans une nouvelle fenêtre de navigation, cliquez sur l’icône de flèche à droite. Vous pouvez ainsi ouvrir plusieurs espaces de travail en parallèle.

Dans la barre des espaces de travail, vous trouverez également deux boutons permettant de passer rapidement, en un clic, à l’espace de travail de l’entreprise (bouton de droite) ou à l’espace de travail personnel (bouton de gauche) :

En cas de changement d’espace de travail, portatour® reste sur la page affichée en conservant les paramètres, dans la mesure où cette page ou ce paramètre est possible dans le nouvel espace de travail. Exemple : Si vous êtes en train de consulter la liste des clients avec recherche avancée des « clients en retard » dans l’espace de travail de l’utilisateur A et que vous passez ensuite à l’espace de travail de l’utilisateur B, vous accédez là aussi à la liste des clients avec les clients en retard.

Le nouvel espace de travail « Entreprise »

Dans cet espace de travail, vous avez accès à trois options principales du menu :

• Utilisateurs : vous trouverez ici la gestion des utilisateurs bien connue. Jusqu’à présent, l’accès se trouvait dans les options d’un administrateur ou d’un superviseur.
• Clients : vous trouverez ici la nouvelle liste de clients et la recherche de clients à l’échelle de l’entreprise.
• Options : vous trouverez ici les options connues à l’échelle de l’entreprise. L’accès à ces options se trouvait jusqu’à présent dans les options d’un administrateur.

Le nouvel espace de travail d’un groupe d’utilisateurs

Cet espace de travail se comporte de la même manière que l’espace de travail de l’entreprise, à la différence que les données ne sont pas chargées depuis tous les comptes d’utilisateurs, mais uniquement depuis les utilisateurs du groupe d’utilisateurs concerné.

Astuce : les espaces de travail pour les groupes d’utilisateurs ne sont possibles que si votre entreprise dispose de 10 licences portatour® ou plus. Les groupes d’utilisateurs doivent être activés une fois par votre administrateur dans les options de l’entreprise.

Cette nouvelle fonction concerne les administrateurs et les superviseurs.

Lorsque vous ouvrez la liste des clients dans l’espace de travail de l’entreprise ou d’un groupe d’utilisateurs, les clients des comptes d’utilisateurs correspondants sont chargés et affichés dans une liste commune.

Astuce : L’accès aux clients à l’échelle de l’entreprise n’est disponible que si le compte de l’entreprise comporte un maximum de 50 comptes d’utilisateurs. Si vous avez plus d’utilisateurs, utilisez les espaces de travail des groupes d’utilisateurs ayant un maximum de 50 utilisateurs pour accéder aux clients de tous les utilisateurs.

Dans la liste de clients globale, vous disposez de presque toutes les fonctions que vous connaissez déjà dans la liste de clients d’un seul utilisateur, par exemple la recherche rapide, la recherche avancée, les recherches enregistrées, la vue de carte, le mode de sélection et modification en masse.

Particularités et différences :

• Dans la colonne de droite, le nom de l’utilisateur dans le compte duquel le client se trouve effectivement est également affiché.
• Si vous ouvrez maintenant la page de détails d’un client, portatour® passe automatiquement à l’espace de travail de l’utilisateur concerné. En cliquant sur le bouton Retour, vous revenez à l’espace de travail de l’entreprise.
• La création d’un nouveau client n’est pas possible dans l’espace de travail de l’entreprise. Passez auparavant dans l’espace de travail de l’utilisateur qui doit s’occuper du client pour y créer le client.
• Dans la recherche avancée, des filtres sont disponibles pour les utilisateurs et les groupes d’utilisateurs.

Astuce : la liste des clients représente au maximum les 3.000 premières entrées. Utilisez éventuellement la recherche ou le tri si les clients souhaités ne s’y trouvent pas.

Cette nouvelle fonction concerne les administrateurs et les superviseurs.

Jusqu’à présent, il n’était possible d’afficher sur la carte que les clients d’un seul utilisateur. Désormais, cela est possible pour les clients de plusieurs utilisateurs à la fois.

Procédez ainsi:

• Passez dans l’espace de travail de l’entreprise ou d’un groupe d’utilisateurs spécifique.
• Dans le menu principal, cliquez sur Clients.
• Facultatif : pour filtrer les clients, utilisez la recherche.
• Cliquez sur Carte au-dessus de la liste de clients.

Pour colorer les clients par utilisateur, cliquez sur la roue dentée et changez Couleur en Utilisateur – Nom.

Vous obtenez ainsi une bonne vue d’ensemble des secteurs.

Astuce : selon le nombre de clients, la puissance de votre appareil et votre bande passante Internet, l’affichage peut prendre plusieurs secondes.

Pour masquer complètement les clients d’un utilisateur, cliquez sur l’icône de l’œil pour l’utilisateur concerné dans la fenêtre des légendes. Cliquez à nouveau pour afficher les clients.

En cliquant sur le repère client sur la carte, l’utilisateur concerné est affiché en bas dans l’infobulle. L’ouverture de la vue détails du client bascule automatiquement dans l’espace de travail de l’utilisateur.

Astuce pour la répartition manuelle des zones : le mode de sélection en combinaison avec le lasso et la modification en masse peut être utilisé, par exemple, pour transférer les clients de plusieurs utilisateurs vers un utilisateur spécifique lorsque les zones se chevauchent. Procédez toutefois avec prudence, surtout si vous avez configuré l’échange de données automatisé via l’API.

Cette nouvelle fonction concerne les administrateurs et les superviseurs.

Jusqu’à présent, il n’était possible de traiter que les clients d’un seul utilisateur en une seule étape. Désormais, il est possible de traiter en une seule étape les clients de plusieurs utilisateurs à la fois.

Remarque importante : N’effectuez de telles modifications en masse que si nécessaire et avec beaucoup d’attention. Si les données d’un grand nombre d’utilisateurs sont concernées, des modifications en masse effectuées par erreur peuvent entraîner une perte de données importante ou nécessiter un travail de restauration considérable.

Procédez ainsi:

• Passez dans l’espace de travail de l’entreprise ou d’un groupe d’utilisateurs spécifique.
• Dans le menu principal, cliquez sur Clients.
• Pour filtrer les clients que vous souhaitez traiter, utilisez la recherche avancée.
• Faites défiler la liste et vérifiez, à titre d’exemple, qu’il s’agit bien des clients que vous souhaitez traiter.
• Cliquez sur le bouton Modifier tous les X à la fin de la liste. La fenêtre de modification en masse s’ouvre.

• Le nombre d’enregistrements de clients concernés et le nombre d’utilisateurs concernés sont affichés. Vérifiez-les ! Ne continuez que si ces chiffres sont plausibles !
• Exécutez la modification en masse souhaitée.
• Selon le nombre de clients et d’utilisateurs concernés, le processus peut durer plusieurs secondes. Un point de restauration est créé dans chacun des comptes d’utilisateurs concernés.

Aujourd’hui nous avons mis notre matériel cartographique incl. des données de trafic à jour sur nos serveurs.

Les situations routières et des vitesses de conduite changées influencent les temps de trajet entre vos clients. C’est la raison pour laquelle tous les temps de trajet sont recalculés dans portatour®. Certains utilisateurs pourraient remarquer des changements lors du prochain calcul de plan de visites.

De plus, lors de l’affichage de cartes dans portatour®, les temps de chargement peuvent être un peu plus longs car les détails de la carte doivent être téléchargés à nouveau sur votre appareil.

Aujourd’hui nous avons mis notre matériel cartographique incl. des données de trafic à jour sur nos serveurs.

Les situations routières et des vitesses de conduite changées influencent les temps de trajet entre vos clients. C’est la raison pour laquelle tous les temps de trajet sont recalculés dans portatour®. Certains utilisateurs pourraient remarquer des changements lors du prochain calcul de plan de visites.

De plus, lors de l’affichage de cartes dans portatour®, les temps de chargement peuvent être un peu plus longs car les détails de la carte doivent être téléchargés à nouveau sur votre appareil.