Cette nouvelle fonction concerne les administrateurs et les superviseurs.
Jusqu’à présent, il n’était possible de traiter que les clients d’un seul utilisateur en une seule étape. Désormais, il est possible de traiter en une seule étape les clients de plusieurs utilisateurs à la fois.
Remarque importante : N’effectuez de telles modifications en masse que si nécessaire et avec beaucoup d’attention. Si les données d’un grand nombre d’utilisateurs sont concernées, des modifications en masse effectuées par erreur peuvent entraîner une perte de données importante ou nécessiter un travail de restauration considérable.
Procédez ainsi:
- Passez dans l’espace de travail de l’entreprise ou d’un groupe d’utilisateurs spécifique.
- Dans le menu principal, cliquez sur Clients.
- Pour filtrer les clients que vous souhaitez traiter, utilisez la recherche avancée.
- Faites défiler la liste et vérifiez, à titre d’exemple, qu’il s’agit bien des clients que vous souhaitez traiter.
- Cliquez sur le bouton Modifier tous les X à la fin de la liste. La fenêtre de modification en masse s’ouvre.
- Le nombre d’enregistrements de clients concernés et le nombre d’utilisateurs concernés sont affichés. Vérifiez-les ! Ne continuez que si ces chiffres sont plausibles !
- Exécutez la modification en masse souhaitée.
- Selon le nombre de clients et d’utilisateurs concernés, le processus peut durer plusieurs secondes. Un point de restauration est créé dans chacun des comptes d’utilisateurs concernés.