Eine der am häufigsten verwendeten Funktionen in portatour® ist die Suche nach Kunden. Sie steht als Schnellsuche, als erweiterte Suche und als gespeicherte Suche zur Verfügung.
Die gleiche Funktionalität gibt es ab sofort auch für Termine, Aufgaben, Berichte und Benutzer. Einziger Unterschied: Während in der Kundenliste die Suchfunktion standardmäßig immer angezeigt wird, muss bei den anderen Listen durch Klick auf das Lupen-Symbol explizit auf den Such-Modus umgeschaltet werden. Ein nochmaliger Klick auf das Lupen-Symbol verlässt den Such-Modus wieder und Sie gelangen zur Standardansicht der jeweiligen Liste zurück.
Was ist sonst noch neu an der Suche?
- Das Symbol für die erweiterte Suche ist ab sofort ein Filter-Symbol anstatt des Zahnrad-Symbols.
- Wenn gerade eine erweiterte Suche oder eine gespeicherte Suche aktiv ist, erkennen Sie dies an der Gelb-Färbung des jeweiligen Knopfs. Zusätzlich wird rechts davon ein neuer Knopf mit X-Symbol angezeigt, mit dem Sie die Suche beenden und wieder zur Standardansicht zurückkehren.
- Wenn gerade eine erweiterte Suche oder eine gespeicherte Suche aktiv ist, können Sie zusätzlich eine Schnellsuche tätigen, die das Suchergebnis noch weiter einschränkt. Bisher hat jede Schnellsuche vorherige Suchen verworfen.
Tipps zur Schnellsuche
Für alle, die es noch nicht wissen: Bei der Schnellsuche können Sie im Suchfeld mehrere Suchwörter eingeben. Wenn Sie z.B. bei der Suche nach Kunden im Suchfeld „Maier München“ eingeben, werden alle Kunden gefunden, die „Maier“ und „München“ beinhalten – in diesem Beispiel im Namen und im Ort. Die Wörter müssen nicht vollständig ausgeschrieben werden.
Sonstige Hinweise
- Die Suche wirkt sich auch auf den Export-Knopf unterhalb der Liste aus. Wenn eine Suche aktiv ist, können Sie auswählen, ob Sie nur die gefundenen oder alle Datensätze exportieren möchten.
- Zur Suche nach Terminen gelangen Sie, in dem Sie in der Kalender-Ansicht das Listen-Symbol rechts oben und danach das Lupen-Symbol für die Suche klicken.
- In der Berichtsliste finden Sie die drei bekannten Funktionen „Arbeitsbeginn protokollieren“, „Arbeitsende protokollieren und „Freien Tag protokollieren“ nun beim neuen Knopf „Arbeitszeit protokollieren“.