portatour enterprise account

Gérer votre équipe terrain : avec un compte entreprise portatour®!

Êtes-vous directeur commercial ou responsable de la gestion des services terrain de votre entreprise? Voulez-vous diriger votre équipe de façon efficace? Voulez-vous savoir ce qui se passe sur le terrain à tout moment?

Avec un compte entreprise portatour®, vous obtenez un outil de contrôle des ventes professionnelles et pouvez ainsi mettre en œuvre votre stratégie de vente de façon cohérente. En tant que gérant, vous définissez les objectifs des visites client, créez des lignes directrices pour la structure et la portée des comptes rendus de visite et déterminez les règles d’accès aux données client.

Lisez la suite pour savoir plus sur la façon d’atteindre vos objectifs avec un compte entreprise de portatour®, le planificateur de tournées.

Aperçu du compte entreprise

Le compte entreprise portatour® fournit l’administration facile et commode de vos représentants itinérants. Vous créez de nouveaux utilisateurs et déterminez qui a quels droits. Vous définissez les exigences au service terrain: base de clients, fréquences de visites, durée des visites, heures de travail, etc. Quand un nouvel employé commence dans l’entreprise, il est prêt à démarrer sur le terrain immédiatement. Si un employé quitte l’entreprise, il suffit de désactiver son accès en un seul clic et de transférer le secteur à un nouvel employé.

Déjà à partir de 2 licences, vous obtenez un compte entreprise portatour® qui offre de nombreux avantages par rapport à la version mono-utilisateur :

  • Paramètres et cibles à l’échelle de l’entreprise
  • Gestion des utilisateurs centrale
  • Comptes administrateur et superviseur gratuits
  • Gestion de groupes d’utilisateurs (à partir de 10 licences)
  • Gestion des autorisations
  • Import et export de données centrales
  • API pour l’automatisation
  • Transfert de données entre des utilisateurs au clic d’un bouton
  • Vérification de l’application: l’«état de santé» de portatour®
  • Analyse des données dans Excel à l’aide de OData interface

Toutes ces fonctionnalités sont présentées dans cet article. La transition de la version mono-utilisateur à un compte entreprise est possible à tout moment. Découvrez comment à la fin de l’article.

Paramètres et cibles à l’échelle de l’entreprise

Afin d’atteindre les objectifs de vente, ils doivent être définis: quels clients devraient être visités à quelle fréquence? Combien de temps les visites clients devraient-elles idéalement durer? Quelles informations devraient être incluses dans le compte rendu? Quelles sont les heures de travail et les pauses? Voulez-vous programmer automatiquement des nuitées sur la route?

Sans ces cibles, les objectifs du management ne seront pas satisfaits. Vous définissez le cadre général pour votre force de vente de manière centralisée et spécifiez les règles du jeu. Les déviations des paramètres à l’échelle de l’entreprise peuvent également être définies individuellement pour chaque utilisateur. Cela vous donne également la flexibilité dont vous avez besoin lorsque les secteurs sont différemment dimensionnés.

Traditionnellement, ces paramètres sont configurés par votre responsable de ventes et la gestion TI/CRM. L’équipe portatour® vous soutient au moyen d’un atelier de configuration. Ainsi, vous bénéficiez également de notre expérience de plus de 1 000 déploiements, et votre système est configuré de façon optimale dans 2 heures.

Gestion des utilisateurs centrale

Vous connaissez le scénario: un nouveau collègue commence dans l’entreprise. Un autre collègue quitte la société. Cela est souvent associé à beaucoup d’efforts de la part du service informatique.

Cela n’est pas le cas avec portatour®: avec un compte entreprise, vous administrez l’accès au système vous-même en quelques clics et secondes. Les nouveaux utilisateurs sont facilement créés. Les utilisateurs existants peuvent être désactivés rapidement lorsqu’un employé quitte l’entreprise ou perd son périphérique portable. Il est également possible de gérer automatiquement les utilisateurs au moyen d’opérations en bloc via l’API portatour®. Par exemple, 100 utilisateurs ou plus peuvent être créés ou mis à jour en une seule opération. Cela rend l’administration de grandes équipes terrain beaucoup plus facile.

Grâce à la gestion des utilisateurs centrale, vous êtes le maître de votre système et ne perdez pas de temps précieux. Une fois qu’un collègue quitte l’entreprise, son secteur est tout simplement repris par un autre collègue, ainsi que l’historique complète des clients de son prédécesseur. Aucune donnée n’est perdue.

Comptes administrateur et superviseur gratuits

Avez-vous plusieurs personnes au management des représentants itinérants? Est-ce qu’elles soutiennent votre service terrain?

Nous avons de bonnes nouvelles pour vous: les comptes d’administrateur et du service interne sont entièrement gratuits avec portatour®! En utilisant leurs propres comptes, la gestion des secteurs sait ce qui se passe dehors sur le terrain. La coopération entre le service interne et l’équipe terrain est beaucoup plus facile si les deux utilisent le même logiciel.

Groupes d’utilisateurs

Avez-vous une grande équipe sur le terrain? Est-ce qu’un directeur régional soutient une équipe entière de commerciaux terrains? Voulez-vous que chaque directeur régional n’ait accès qu’à son équipe?

Avec les groupes d’utilisateurs de portatour®, vous divisez vos vendeurs et directeurs en groupes appropriés. Les directeurs régionaux et le service interne ne voient que les données qui leur sont pertinentes.

portatour ® prend également en considération ces règles pour le reporting (par exemple, la vérification de l’application) afin que vous puissiez optimiser votre processus de reporting interne en même temps.

Remarque: les groupes d’utilisateurs sont disponibles à partir de 10 licences utilisateur.

Gestion des autorisations

Dans la gestion des autorisations, vous déterminez quel type d’utilisateur est autorisé à effectuer quelles fonctions dans portatour® ou le niveau d’autorisation nécessaire pour apporter certaines modifications aux données – par exemple qui peut créer des clients? Les comptes rendus peuvent-ils être modifiés après leur entrée? Etc.

De cette façon, vous définissez l’étendue de la liberté d’action de vos utilisateurs, ainsi que facilitez le soutien interne en raison de la prévention des erreurs, et de se conformer à la politique de confidentialité.

Import et export de données centrales

Le service terrain bénéficie clairement de données client de haute qualité et à jour. Pour cette raison, les données clients sont traditionnellement stockées de manière centralisée par les entreprises au moyen d’un système CRM ou ERP. Peu importe où vos données clients sont gérées; il suffit de les télécharger pour chaque représentant en utilisant la fonction d’importation de données portatour®. Vous pouvez également exporter des données de manière centralisée depuis portatour® afin de les resynchroniser avec votre système CRM/ERP. Différents formats de fichier (Excel, CSV, ODS) sont pris en charge dans les deux directions.

Automatisation avec l’API

Souhaitez-vous synchroniser automatiquement vos données clients quotidiennement ou hebdomadairement avec votre système CRM/ERP? Puis, l’API portatour® est la solution pour vous!

Sans synchronisation automatique, votre service informatique devrait régulièrement mettre à jour les données de façon manuelle. Cela générerait des efforts récurrents, augmenterait le potentiel d’erreurs et pourrait conduire à la corruption de données. Il est donc conseillé d’automatiser les processus IT via l’API.

Implémentez l’API une fois et vous n’avez jamais à vous soucier de la synchronisation des données. Nous sommes heureux de soutenir la mise en œuvre avec un atelier API.

Transfert de données entre utilisateurs au clic d’un bouton

Pour la restructuration des secteurs, l’augmentation du personnel ou la couverture des vacances, il est souvent nécessaire que les clients soient transférés à un autre collègue, soit de façon permanente, soit temporairement.

Cela est très facile dans portatour®. En quelques clics, vous transférez des clients, des rendez-vous et des comptes rendus entre les représentants. Par conséquent, vous gagnez en flexibilité dans la gestion des données et vous répondez à une situation changée si un collègue est temporairement indisponible ou si vous augmentez votre équipe.

Vérification de l’application: l’«état de santé» de portatour®

Souhaitez-vous obtenir un aperçu de la qualité de vos données et de l’utilisation de portatour®? Voulez-vous savoir si portatour® est correctement configuré? Voulez-vous voir si un collègue a des problèmes avec le logiciel, mais est trop timide pour demander de l’aide?

Avec la vérification de l’application, vous recevez l’«état de santé» de l’utilisation de portatour® et obtenez une vue d’ensemble de votre compte entreprise portatour®. 35 critères concernant la qualité des données, les paramètres de planification, les caractéristiques du territoire et l’information sur l’utilisation sont revus et mis à votre disposition dans un rapport compact. À partir de la vérification de l’application, vous prenez des décisions de gestion importantes basées sur des données dures et tenez votre stratégie de vente à l’œil.

Vous recevez aussi des conseils utiles sur les améliorations possibles et identifiez rapidement s’il y a un besoin de formation auprès des employés. De nombreuses entreprises utilisent la vérification de l’application comme outil de contrôle lors d’un projet pilote ou comme base d’amélioration continue de l’organisation des services sur le terrain pour les opérations en cours.

Analyse des données dans Excel à l’aide de OData

Le portatour® Rapport résume les chiffres clés les plus importants pour l’activité de vente dans un territoire. Vous pouvez l’obtenir au clic d’un bouton ou le faire envoyer quotidiennement et/ou hebdomadairement par e-mail.

Cependant, certaines entreprises ont des exigences très particulières pour les rapports et souhaitent lier les données de vente à d’autres données de l’entreprise. Le portatour® Rapport standard ne couvre pas lui-même ces exigences.

Utilisez l’interface OData de portatour® en collaboration avec Excel pour implémenter vos exigences de rapport spécifiques. Vous envoyez toutes les données actuelles de portatour® vers Excel en cliquant sur un bouton et vous pouvez ainsi créer votre propre tableau de bord des ventes. Voici un exemple d’affichage des données sur une carte à l’aide d’Excel:

Comment obtenir votre compte d’entreprise?

Les fonctions d’entreprise de portatour® sont incluses sans frais supplémentaires lorsque vous achetez deux licences ou plus. Une transition de la version mono-utilisateur vers un compte entreprise est possible à tout moment. Pour augmenter vos licences, envoyez simplement un e-mail à sales@portatour.com ou dans les Options, cliquez sur «Mise à niveau vers un compte d’entreprise» directement dans portatour®.

Si vous n’avez pas encore accès à portatour®, il vous suffit de visiter notre boutique en ligne et de commander des licences pour 2 ou plus de représentants des ventes. Cliquez ici pour visiter la boutique.

Nous souhaitons à votre entreprise beaucoup de succès sur des tournées optimisées avec le planificateur de tournées portatour®.