Visualização das probabilidades de congestionamento no mapa

Há vários anos, portatour® utiliza dados históricos de velocidade para o cálculo dos tempos de deslocamento, que são recolhidos pelos fornecedores de sistemas de navegação e de celulares através da medição dos dados de movimento de milhões de usuários da estrada e fornecidos para as respectivas seções de estrada. As seções de estrada onde os dados do fluxo de tráfego muitas vezes mostram congestionamento ou tráfego lento são evitados ou planejados com tempos de deslocamento mais longos no cálculo da roteirização. Os dados do fluxo de tráfego são atualizados trimestralmente no portatour®.

A novidade com esta atualização é que você pode exibir as vias afetadas da seguinte forma:

  • Abra o mapa.
  • Clique à direita, no símbolo de engrenagem.
  • Na caixa de seleção “Trânsito”, alterne para “Trânsito: típico para dias úteis”.

As estradas que agora são exibidas em vermelho têm uma alta probabilidade de congestionamento nos dias úteis e, portanto, são avaliadas de forma judiciosa ao calcular os tempos de deslocamento.

Lembrete: Nas opções em “Velocidade de deslocamento” você pode influenciar ainda mais o planeamento do tempo de deslocamento de forma individual. Há maiores informações na ajuda online.

Dia livre no relatório portatour®

Na seção “Relatórios de atendimento” são exibidos possíveis compromissos para os dias os quais não há relatório. Isso é especialmente útil para dias livres (férias, feriado etc.), pois não é preciso criar nenhum relatório extra para esses dias, caso nesse dia haja um compromisso.

Ampliação da documentação da API com descrição de campos

Essa novidade foi pensada para os desenvolvedores, que usam a API portatour® para a transferência automática de dados.

Na documentação da API você encontra agora descrições de campo para cada chamada de importação, incluindo os nomes técnicos dos campos. Isso é necessário ao editar dados de configuração de importação manualmente. Por exemplo, ao adicionar um novo campo personalizado no portatour® e para ser atribuido para importação via API.

O idioma das descrições pode ser alternado diretamente na documentação. Os nomes técnicos dos campos para a importação não variam de acordo com o idioma.

Importação de opções por usuário

Essa novidade é voltada aos administradores e desenvolvedores de API que fazem o gerenciamento de usuários no portatour® de maneira automatizada regularmente.

A importação de usuários permite agora além do domicílio também importar as seguintes opções por usuário em colunas adicionais:

  • Horário de trabalho
  • Configurações de pausa
  • Configurações de pernoite
  • Velocidades de deslocamento
  • Parâmetros de roteirização padrão dos clientes dos usuários
  • Horários de funcionamento padrão dos clientes dos usuários

Uma descrição dos campos individuais, ou seja, dos valores permitidos, está disponível no Assistente de Importação, ao clicar no símbolo (i) correspondente ao campo. Outra opção é obter a descrição da documentação da API para ImportUsers.

Não é possível exportar esses campos.

Novo material cartográfico, fevereiro de 2021

Hoje acabamos de atualizar nosso material cartográfico, incluindo dados de fluxo de tráfego em nossos servidores.

Alterações viárias e na velocidade de circulação influenciam os tempos de condução entre os seus clientes. Nesse caso, nós recalculamos todos os tempos de deslocamento no portatour®. Alguns usuários poderão notar mudanças nos próximos cálculos de roteiro.

Além disso, ao exibir os mapas no portatour®, os tempos de carregamento podem demorar um pouco mais, pois os detalhes do mapa precisam ser baixados para o seu dispositivo novamente.

Atualização de dezembro de 2020

Pouco antes do Natal, disponibilizamos uma pequena atualização para portatour®. Abaixo você encontrará uma descrição das novas características.

Mapa: Mais cores para exibição dos clientes

Já era possível colorir os clientes no mapa, não apenas de acordo com o vencimento, mas também de acordo com outros critérios, por exemplo, setor.

É assim que funciona:

  • No menu principal, clique em Clientes .
  • Clique no ícone do mapa.
  • No canto superior direito, clique no ícone da engrenagem.
  • Na caixa de seleção Cor, selecione o critério de coloração desejado.

A atribuição das cores aos diferentes critérios acontece automaticamente. Com esta atualização, a paleta de cores foi ampliada de 5 para 20 cores. Aqui está um exemplo:

Mapa: Ocultar clientes por cor

Independentemente do critério usado para colorir os clientes no mapa, agora você pode ocultar ou exibir todos os clientes da mesma cor com apenas um clique.

Isto é útil se você quiser se concentrar em cores individuais no mapa e evitar que elas sejam encobertas por outras cores.

É assim que funciona:

  • Se a legenda com a visão geral das cores ainda não estiver aberta, clique no ícone da legenda no canto inferior direito.
  • Para ocultar ou exibir os clientes de uma cor, clique no ícone do olho à direita. O ícone alterna entre o cinza e o azul.
  • Para ocultar ou exibir todos os clientes, use o ícone do olho na linha todos.

Editar referência ao cliente em compromissos e tarefas

Para editar posteriormente a referência ao cliente de um compromisso ou tarefa, abra a janela de edição. A referência ao cliente atual é exibida na parte superior.

Clique no ícone do lápis para criar, alterar ou excluir uma referência ao cliente. Ao alterar a referência ao cliente, o assunto e o endereço do compromisso também podem ser atualizados, se desejado.

Casos típicos de uso:

  • O compromisso foi importado e ainda não tem uma referência ao cliente.
  • O compromisso foi atribuído ao cliente errado quando foi criado.

Nota: Se o portatour® estiver conectado a fontes de dados no Salesforce, Dynamics CRM ou Veeva CRM, a referência ao cliente não pode ser editada retroativamente. Faça a alteração no sistema de origem ou exclua o compromisso e recrie-o com a referência ao cliente correta.

Novos filtros na pesquisa avançada de clientes

Os seguintes filtros foram adicionados à pesquisa avançada de clientes:

  • Pausa de atendimento: não pausado hoje
  • Nos “Meus Lugares”: todos| não| sim
  • Hospedagem: todos | não | sim

Grande atualização de novembro de 2020

Após um intenso período de desenvolvimento, lançamos hoje uma grande atualização do portatour®. Para ler detalhes sobre as novas funcionalidades, role para baixo ou use os seguintes links:

Extensões especialmente desenvolvidas para administradores de contas corporativas:

Desejamos a você sucesso nas operações com a ajuda das novas funcionalidades e aguardamos seus comentários via feedback@portatour.com.

Registro de telefonemas realizados em lugar de atendimentos presenciais

Agora, durante a pandemia, muitos representantes descobriram que alguns clientes não podem ser visitados pessoalmente, ficando o contato restrito ao telefone.

Tais telefonemas são um substituto para um atendimento presencial. O intervalo de atendimento deve então ser reinicializado. Para registrar isso no portatour® há um novo item de menu Por telefone em vez de presencial, ao clicar em Novo relatório na página de detalhes do cliente.

Agora quais são as diferenças em relação ao relatório de atendimento normal? O relatório é do tipo “Outro” com o assunto “Por telefone em vez de presencial”. Além disso, este relatório não afeta o ponto de partida se o roteiro for atualizado posteriormente.

Análogo ao relatório de atendimento normal, a data do última atendimento é atualizada para o cliente, ou seja, o intervalo de atendimento recomeça. Este telefonema substituiu uma visita presencial.

Veja esta tabela que resume as características dos diferentes relatórios:

Atendimento Não atendido Por telefone em vez de presencial Por telefone Outro
Tipo de relatório Atendimento Não atendido Outro Outro Outro
Assunto pré-preenchido Atendimento “Não atendido” “Por telefone em vez de presencial” “Por telefone” (em branco)
Data do último atendimento ao cliente Será atualizado Permanece inalterado Será atualizado Permanece inalterado Permanece inalterado
Ponto de partida para o próximo roteiro Será atualizado se necessário Será atualizado se necessário Permanece inalterado Permanece inalterado Permanece inalterado
Geomarcação Possível Possível Não é possível Não é possível Não é possível

Nota: quais itens do menu são realmente visíveis depende das configurações nas Opções em “Geração de relatórios”.

Exportar dados de todas as contas de usuário de uma vez

A fim de exportar os dados de todas as contas de usuário, você previamente tinha que entrar em cada conta de usuário individualmente e exportar de lá, ou usar a API. Este processo é agora muito mais fácil com esta atualização.

É assim que funciona:

  1. Como administrador ou supervisor, abra as Opções.
  2. Clique em Exportar dados na seção Gerenciamento de dados .
  3. Selecione no menu quais dados você deseja exportar (Clientes, Compromissos, Tarefas, Relatórios ou Usuários).
  4. Se utilizar grupos de usuários, selecione se deseja exportar os dados de todos os usuários ou apenas de um grupo de usuários específico.
  5. Se necessário, modifique outras configurações de exportação (Formato, Período, …).
  6. Clique em Baixar.

Agora você receberá os dados em um arquivo como um download no seu navegador.

Tenha em mente:

  • Este processo pode demorar mais tempo se houver um maior número de usuários ou registos de dados. Deixe o navegador aberto durante este processo e permaneça na página.
  • Os limites para o download são de 100.000 linhas e 100 contas de usuários. Se os limites forem ultrapassados, o processo é interrompido. Neste caso, restrinja a exportação a um grupo de usuários, ou utilize a API para um download automático a partir das contas de usuários individuais.
  • A funcionalidade de exportação não está disponível se você usar o portatour® em combinação com Salesforce ou Dynamics CRM. Exporte os dados diretamente do sistema respectivo.

Importar dados de todas as contas de usuário de uma vez

Para importar dados do cliente para o portatour®, anteriormente era necessário dividi-los em um arquivo por representante. Estes arquivos tinham então de ser carregados individualmente. Isto agora acabou!

A partir desta atualização, também é possível carregar um arquivo único com todos os clientes de todos os representantes. A única coisa importante é que o arquivo contenha uma coluna separada para cada cliente com o representante correspondente, seja por endereço de e-mail ou por número de matrícula.

É assim que funciona:

  1. Como administrador ou supervisor, abra as Opções.
  2. Clique em Importar dados na seção Gerenciamento de dados .
  3. Selecione no menu quais dados você deseja importar (Clientes, Compromissos, Tarefas, Relatórios ou Usuários).
  4. Siga as etapas do assistente de importação que você já conhece da importação de dados para um usuário individual (se necessário, consulte a ajuda online para obter mais informações). Se você já salvou as configurações de importação, você pode usá-las.
  5. Na nova página Atribuição de usuários, selecione se deseja realizar a atribuição do usuário por endereço de e-mail ou por número de matrícula. Nota: se você usar números de matrícula, certifique-se de que eles estejam salvos para cada usuário individual no Gerenciamento de usuários do portatour®.
  6. Na nova página Seleção de usuários, verifique que os usuários encontrados e o número de linhas a serem importadas estejam corretos.
    • Se a atribuição não produziu o resultado desejado, verifique a ortografia correta dos endereços de e-mail ou a exatidão dos números de matrícula, tanto no arquivo de importação quanto no Gerenciamento de usuários.
    • Você também receberá uma mensagem se não houver linhas no seu arquivo de importação correspondentes a usuários no portatour®.
  7. Desmarque a opção Importar para aqueles usuários que você não deseja importar.
  8. Siga as instruções do assistente de importação que você já conhece.
  9. Agora você verá a pré-visualização para o primeiro usuário. Verifique isto da maneira habitual.
  10. Decida como você deseja proceder:
    • Clique em Voltar se encontrar problemas na pré-visualização e/ou quiser fazer alterações nas configurações.
    • Clique em Importar quando a pré-visualização estiver correta e você desejar importar os dados para este usuário. Você verá o resultado da importação para este usuário em um resumo. Segue-se a pré-visualização para o próximo usuário.
    • Clique em Ignorar se você não quiser realizar a importação para este usuário e passar para o próximo usuário.
    • Clique em Importar todos os usuários se você quiser realizar a importação para todos os usuários, sem verificar a pré-visualização por cada um.
      • Dica: use esta opção somente depois de ter verificado suficientemente que os dados e configurações estão realmente corretos para alguns usuários ao importá-los.
  1. Após o último usuário, você verá um resumo geral. Você também pode baixar as configurações de importação.

Tenha em mente:

  • Quando você carrega um arquivo Excel ou ODS, todas as linhas devem estar em uma única planilha. A atribuição aos usuários deve ser feita por uma coluna (endereço de e-mail ou número de matrícula) conforme descrito acima, e não por planilhas separadas.
  • Os limites para a importação são de 100.000 linhas e 100 contas de usuários. Se estes limites forem ultrapassados, o processo é interrompido. Neste caso, divida manualmente o arquivo de importação em vários arquivos. Alternativamente, use nossos scripts API para divisão e carregamento automáticos.
  • É criado um ponto de restauração em toda a organização para todas as contas de usuário antes do processo de importação. Se o processo de importação produzir um resultado inesperado, por exemplo, devido a um arquivo de importação incorreto ou mapeamento de campo incorreto, volte para este ponto de restauração, seja para toda a organização, ou para as contas de usuários individuais afetados. Tenha em mente que quaisquer dados introduzidos pelos usuários nesse meio tempo serão perdidos.
  • A funcionalidade de importação não está disponível se você usar o portatour® em combinação com Salesforce ou Dynamics CRM. Os dados são sincronizados a partir de lá.