Questa novità riguarda amministratori e i supervisori con accesso aziendale e ottimizzazione dei territori attivata.

A volte solo alcuni agenti possono visitare e gestire determinati clienti. Ciò può essere dovuto, ad esempio, a requisiti linguistici, di competenza o di esperienza.

Per tener meglio conto di queste esigenze nel processo automatico di ottimizzazione dei territori, portatour® offre ora la funzione “Competenze per l’assegnazione del territorio”. Questa funzione garantisce che ogni cliente sia assegnato a un utente che soddisfi tutte le qualifiche necessarie.

Funziona in questo modo:

1. Attivare e definire le competenze per tutta l’organizzazione
2. Indicare le competenze possedute dagli utenti
3. Indicare le competenze necessarie degli utenti
4. Ottimizzazione dei territori basata sulle competenze

Attivare e definire le competenze per tutta l’organizzazione

1. Apri le “Opzioni” in Spazio di lavoro Azienda.
2. Clicca su “Competenze per l’assegnazione del territorio“.
3. Seleziona “Competenze abilitate“.
4. Inserisci riga per riga fino a 20 possibili competenze per la tua azienda. Se desideri assegnare il valore per ogni qualifica, procedi come descritto in Definizione dei valori di selezione e selezione multipla
5. Clicca su “salva“.
   

Indicare le competenze possedute dagli utenti

3. Apri la pagina di dettaglio di un utente.
4. Clicca sulla matita nella sezione “Competenze possedute“.
5. Seleziona le competenze possedute
6. Clicca su “salva“.
   

In alternativa, puoi impostare le competenze possedute per più utenti tramite modifica di massa o tramite importazione . Con la modifica di massa puoi anche rimuovere, aggiungere o sostituire singole qualifiche.

Nello spazio di lavoro Azienda in “Opzioni > autorizzazioni” con l’autorizzazione “Modifica delle competenze possedute per l’assegnazione del territorio“, specifica se queste modifiche possono essere apportate solo dagli amministratore o anche dai supervisori.

Nella ricerca avanzata degli utenti troverai il nuovo filtro “Competenze possedute“.

Indicare le competenze necessarie degli utenti

Come per utente, puoi indicare le competenze necessarie per un cliente tramite modifica individuale, modifica di massa o importazione .

Nello spazio di lavoro Azienda in “Opzioni > autorizzazioni” con l’autorizzazione “Modifica delle competenze necessarie per l’assegnazione del territorio“, specifica se queste modifiche possono essere effettuate solo dagli amministratori, dai supervisori o anche dagli utenti.

Ottimizzazione dei territori basata sulle competenze

Analisi della situazione iniziale

La nuova colonna “Clienti con competenze non possedute” mostra lil numero di clienti per i quali l’utente assegnato non soddisfa le competenze necessarie. Se tutte le competenze di tutti i clienti sono soddisfatte, la colonna viene inizialmente nascosta.

Sulla mappa è disponibile la nuova opzione di colorazione “Colore: Competenze necessarie“, che colora i clienti in base alle competenze richieste. Questo consente di riconoscere a colpo d’occhio in quali area geografica si concentrano i vari requisiti.

Il nuovo filtro “Con competenze non possedute“, mostra solo quei clienti per i quali l’utente assegnato non soddisfa le competenze necessarie.

Inizia l’ottimizzazione

portatour® assegna i clienti solo agli utenti che soddisfano tutte le competenze necessarie.

Consiglio: se ha ripreso un’ottimizzazione o caricato un’ottimizzazione salvata in cui le competenze non erano ancora attivate, imposta, se necessario, “impostazioni dell’ottimizzazione > Generale > Competenze per l’assegnazione del territorio” su “Considera“.

Nella panoramica dei risultati puoi vedere la diminuzione nel numero dei Clienti con competenze non possedute, se ce ne sono.

Per ulteriori analisi, le stesse funzioni sono disponibili in formato tabulare e in mappa, così come nella situazione iniziale.

Consiglio: se desidero effettuare l’ottimizzazione senza tenere conto delle competenze, imposta “impostazioni dell’ottimizzazione > Generale > Competenze per l’assegnazione del territorio” su “Ignora“.

Simulazione degli scenari attraverso modifiche manuali

Se vuoi provare diversi scenari senza dover modificare i dati anagrafici, puoi utilizzare modifiche manuali . Questo ti consente di apportare modifiche specifiche alle competenze richieste dei clienti e alle competenze possedute dagli utenti.

Nota: le competenze per l’assegnazione del territorio non sono ancora disponibili se portatour® è collegato a Dynamics CRM come sistema di origine dei dati.

Ti è mai capitato che un appuntamento con “orario flessibile” non sia stato programmato in agenda perché non hai più disponibilità durante l’orario lavorativo?

Con il miglioramento rilasciato oggi, questo problema non si pone più.

Da oggi, l’orario lavorativo sarà esteso dinamicamente anche per appuntamenti con “orario flessibile“, se necessario. Gli orari di apertura dei clienti verranno sempre presi in considerazione per il giorno specifico.

Gli appuntamenti sono fondamentali per calcolare il tuo giro visite. Da ora hai la possibilità di pianificare gli appuntamenti in modo flessibile nell’arco di una settimana anziché in un giorno fisso. Inoltre, gli appuntamenti vengono classificati in base alla loro flessibilità.

Appuntamenti flessibili in settimana

Ti è mai capitato di concordare con un cliente di fargli visita in una determinata settimana, ma di non avere a disposizione la funzione di fissare un appuntamento flessibile per quella settimana? Per questo hai dovuto inserire o un appuntamento fisso o un appuntamento “orario flessibile”.

Ora puoi creare un appuntamento “Flessibile in settimana” per un cliente facendo così:

1. Apri la scheda cliente e clicca su “Nuovo appuntamento“
2. In Pianifica, selezioni l’opzione “Flessibile durante la settimana” e poi la settimana del calendario desiderata.

Anche i proposte di visita e gli appuntamenti esistenti possono essere convertiti in appuntamenti flessibili in settimana:

1. Apri il menu contestuale di una voce sul calendario o sull’agenda
2. Clicca su “Convertire in appuntamento flessibile durante la settimana“

Gli appuntamenti flessibili in settimana vengono inseriti nel prossimo giro visita all’interno della settimana selezionata, tenendo conto dei tuoi orari di lavoro e degli orari di apertura dei clienti.

Per una migliore differenziazione, gli appuntamenti flessibili in settimana e quelli flessibili in giornata sono etichettati con i simboli corrispondenti.

Nota: questa funzione non è ancora disponibile se portatour® è collegato a Dynamics CRM come sistema sorgente di dati.

Appuntamenti ordinati in base alla flessibilità

Se gli appuntamenti con diversi livelli di flessibilità sono in conflitto tra loro o non è possibile inserire tutti gli appuntamenti nel piano delle visite, in futuro si applicherà la seguente priorità:

1. Appuntamenti giornata/e intera/e
2. Appuntamenti fissi
3. Appuntamenti orario flessibile e appuntamenti con margine di tempo
4. Appuntamenti flessibili in settimana

Gli inserimenti e i proposte di visita continuano ad avere una priorità inferiore rispetto a un appuntamento.

Vuoi usare gli appuntamenti e i giorni festivi che hai sul tuo calendario di Google anche su portatour®, senza doverli inserire due volte manualmente? Con la nuova funzione di abbonamento al calendario di Google, pubblicata oggi, puoi farlo in pochi passaggi.

La configurazione e l’utilizzo funzionano come descritto in Sottoscrivere calendario da Outlook sotto “Opzioni” > “Sottoscrizioni al calendario” > “Aggiungi” e poi “Login con Google”.

Dopo un intenso periodo di sviluppo oggi abbiamo rilasciato un importante aggiornamento di portatour® . Per leggere i dettagli delle nuove funzioni, basta scorrere verso il basso o utilizzare il seguente link :

• Sottoscrivere calendario da Outlook
• Notifiche per appuntamenti
• Ricerca avanzata con filtri di data relativi
• Modalità di stampa migliorata per le mappe
• Ottimizzazione dei territori: nuove modalità di visualizzazione per la mappa

Ti auguriamo buon lavoro con le nuove funzioni! Condividi il tuo feedback all’indirizzo feedback@portatour.com.