Dopo un intenso periodo di sviluppo, rilasciamo oggi un importante aggiornamento di portatour®. Per leggere i dettagli delle nuove funzioni, scorri verso il basso o utilizza il link seguente:
Ti auguriamo buon lavoro con le nuove funzioni e ci auguriamo di ricevere il tuo feedback all’indirizzo feedback@portatour.com.
In precedenza, le modifiche apportate nelle opzioni della mappa venivano resettate quando la mappa veniva riaperta. Da adesso, potrai definire quali opzioni saranno impostatate in modo permanente come predefinite.
Procedi come segue per salvare le impostazioni di default della mappa:
Le impostazioni di default vengono salvate separatamente per la mappa dei cienti, la mappa del giro visita e la mappa dell’ ottimizzazione dei territori. Nell’ottimizzazione dei territori viene salvata inoltre la selezione dei dati indicativi da visualizzare nelle aree territoriali.
Come amministratore hai la possibilità di utilizzare “Salva come predefinito dall’azienda” per impostare le opzioni correnti come predefinite per gli utenti senza impostazioni personalizzate.
Questa novità interessa amministratori e i supervisori con accesso aziendale e con ottimizzazione dei territori attivata.
Da ora sono disponibili tutte le opzioni di colorazione della mappa clienti dell’ottimizzazione dei territori, compresa la colorazione in base ai campi definiti dall’utente.
Ti è mai capitato di inserire un appuntamento e di renderti conto solo in seguito che il cliente era chiuso in quel momento? portatour® ora ti informerà degli orari di apertura del cliente direttamente quando creo o modifichi un appuntamento.
Le disponibilità limitate derivano da:
I pernottamenti possono aumentare significativamente l’efficienza dei tuoi tour. Per offrirti ancora più flessibilità, portatour® raddoppia il numero massimo di alloggi preferiti da 25 a 50.
Finora, le tre opzioni “Per telefono invece di persona”, “Per telefono” e “Altro rapporto” creavano lo stesso tipo di rapporto “Altro rapporto”. D’ora in poi, verrà creato un tipo di rapporto separato per ciascuno di questi tre casi. Questo consente di configurare i campi definiti dall’utente in modo diverso.
Il nuovo tipo di rapporto è disponibile anche per l’importazione, l’esportazione e nella ricerca avanzata. Se necessario, adatta le esportazioni automatiche in essere.
Consiglio: questa funzione non è ancora disponibile se portatour® è collegato a Dynamics CRM come sistema sorgente di dati.
portatour® aggiunge al rapporto visita ulteriori dettagli sullo stato delle visite completate. Nella sezione “rapporti visita“, puoi vedere in delle colonne aggiuntive “Stato e urgenza dell’agenda” se un cliente è calcolato nell’agenda al momento della creazione del rapporto e quale è la sua urgenza.
Le nuove colonne sono disponibili anche nell’esportazione del rapporto.
È disponibile inoltre una nuova sezione “Stato della pianificazione e urgenza dei clienti visitati negli ultimi 90 giorni“. Qui puoi vedere le statistiche basate su su questi valori.
Si prega di notare che i dati sottostanti sono determinati e salvati al momento della creazione del rapporto. Le modifiche successive al rapporto visita non hanno alcuna influenza. L’inserimento ritardato di un rapporto visita può falsare le statistiche.
Nella sezione “Clienti in ritardo al momento” verrà inoltre mostrato se è già prevista in agenda una visita per questo cliente.
Nota: questa funzione non è ancora disponibile se portatour® è collegato a Dynamics CRM come sistema sorgente di dati.
La tua azienda registra anche rapporti visita in un altro sistema? Puoi integrare portatour® senza problemi. Cliccando su “Appena visitato” o “Non disponibile” nella scheda di un cliente, portatour® apre l’URL esterno che hai configurato. Ciò consente di aprire la schermata di inserimento dati desiderata direttamente nel sistema esterno. Gli URL esterni vengono aperti in aggiunta al normale inserimento dei rapporti.
Come attivare questa funzione come amministratore per tutta l’organizzazione :
Se necessario, l’impostazione può essere modificata per ogni singolo utente. La nuova autorizzazione “Modifica le impostazioni dei rapporti esterni” controlla quale livello di autorizzazione è necessarrio per sovrascrivere questa impostazione.
Nota: questa funzione non è ancora disponibile se portatour® è collegato a Dynamics CRM come sistema sorgente di dati.
Questo aggiornamento riguarda gli amministratori con accesso aziendale con almeno due utenti.
L’analisi dei dati delle visite e dei dati anagrafici è una componente centrale per una gestione aziendale efficace. portatour® offre ora un’interfaccia OData nella versione 4. L’interfaccia consente di collegare direttamente portatour® a strumenti di BI come Microsoft Excel®, Microsoft Power BI®, Qlik® o Tableau™.
Qui dove trovare informazioni a riguardo:
Questa novità riguarda amministratori e i supervisori con accesso aziendale e ottimizzazione dei territori attivata.
A volte solo alcuni agenti possono visitare e gestire determinati clienti. Ciò può essere dovuto, ad esempio, a requisiti linguistici, di competenza o di esperienza.
Per tener meglio conto di queste esigenze nel processo automatico di ottimizzazione dei territori, portatour® offre ora la funzione “Competenze per l’assegnazione del territorio”. Questa funzione garantisce che ogni cliente sia assegnato a un utente che soddisfi tutte le qualifiche necessarie.
Funziona in questo modo:
In alternativa, puoi impostare le competenze possedute per più utenti tramite modifica di massa o tramite importazione . Con la modifica di massa puoi anche rimuovere, aggiungere o sostituire singole qualifiche.
Nello spazio di lavoro Azienda in “Opzioni > autorizzazioni” con l’autorizzazione “Modifica delle competenze possedute per l’assegnazione del territorio“, specifica se queste modifiche possono essere apportate solo dagli amministratore o anche dai supervisori.
Nella ricerca avanzata degli utenti troverai il nuovo filtro “Competenze possedute“.
Come per utente, puoi indicare le competenze necessarie per un cliente tramite modifica individuale, modifica di massa o importazione .
Nello spazio di lavoro Azienda in “Opzioni > autorizzazioni” con l’autorizzazione “Modifica delle competenze necessarie per l’assegnazione del territorio“, specifica se queste modifiche possono essere effettuate solo dagli amministratori, dai supervisori o anche dagli utenti.
La nuova colonna “Clienti con competenze non possedute” mostra lil numero di clienti per i quali l’utente assegnato non soddisfa le competenze necessarie. Se tutte le competenze di tutti i clienti sono soddisfatte, la colonna viene inizialmente nascosta.
Sulla mappa è disponibile la nuova opzione di colorazione “Colore: Competenze necessarie“, che colora i clienti in base alle competenze richieste. Questo consente di riconoscere a colpo d’occhio in quali area geografica si concentrano i vari requisiti.
Il nuovo filtro “Con competenze non possedute“, mostra solo quei clienti per i quali l’utente assegnato non soddisfa le competenze necessarie.
portatour® assegna i clienti solo agli utenti che soddisfano tutte le competenze necessarie.
Consiglio: se ha ripreso un’ottimizzazione o caricato un’ottimizzazione salvata in cui le competenze non erano ancora attivate, imposta, se necessario, “impostazioni dell’ottimizzazione > Generale > Competenze per l’assegnazione del territorio” su “Considera“.
Nella panoramica dei risultati puoi vedere la diminuzione nel numero dei Clienti con competenze non possedute, se ce ne sono.
Per ulteriori analisi, le stesse funzioni sono disponibili in formato tabulare e in mappa, così come nella situazione iniziale.
Consiglio: se desidero effettuare l’ottimizzazione senza tenere conto delle competenze, imposta “impostazioni dell’ottimizzazione > Generale > Competenze per l’assegnazione del territorio” su “Ignora“.
Se vuoi provare diversi scenari senza dover modificare i dati anagrafici, puoi utilizzare modifiche manuali . Questo ti consente di apportare modifiche specifiche alle competenze richieste dei clienti e alle competenze possedute dagli utenti.
Nota: le competenze per l’assegnazione del territorio non sono ancora disponibili se portatour® è collegato a Dynamics CRM come sistema di origine dei dati.
Il pulsante “Aggiorna agenda” avrà presto un nuovo look. Il simbolo precedente di aggiorna agenda sarà sostituito da un design più moderno. Questo vuole sottolineare l’intelligenza dell’algoritmo di pianificazione del percorso e dimostrare che non calcoliamo semplicemente una nuova agenda.
Il nuovo design si troverà anche sulla barra del menù.
L’algoritmo stesso non è cambiato.
Ti è mai capitato che un appuntamento con “orario flessibile” non sia stato programmato in agenda perché non hai più disponibilità durante l’orario lavorativo?
Con il miglioramento rilasciato oggi, questo problema non si pone più.
Da oggi, l’orario lavorativo sarà esteso dinamicamente anche per appuntamenti con “orario flessibile“, se necessario. Gli orari di apertura dei clienti verranno sempre presi in considerazione per il giorno specifico.
Dopo un intenso periodo di sviluppo, oggi abbiamo pubblicato un importante aggiornamento di portatour®. Per leggere i dettagli delle novità, basta scorrere verso il basso o utilizzare i seguenti link:
Ti auguriamo buon divertimento e tanto successo con le nuove funzioni e saremo lieti di ricevere il tuo feedback all’indirizzo feedback@portatour.com.
Gli appuntamenti sono fondamentali per calcolare il tuo giro visite. Da ora hai la possibilità di pianificare gli appuntamenti in modo flessibile nell’arco di una settimana anziché in un giorno fisso. Inoltre, gli appuntamenti vengono classificati in base alla loro flessibilità.
Ti è mai capitato di concordare con un cliente di fargli visita in una determinata settimana, ma di non avere a disposizione la funzione di fissare un appuntamento flessibile per quella settimana? Per questo hai dovuto inserire o un appuntamento fisso o un appuntamento “orario flessibile”.
Ora puoi creare un appuntamento “Flessibile in settimana” per un cliente facendo così:
Anche i proposte di visita e gli appuntamenti esistenti possono essere convertiti in appuntamenti flessibili in settimana:
Gli appuntamenti flessibili in settimana vengono inseriti nel prossimo giro visita all’interno della settimana selezionata, tenendo conto dei tuoi orari di lavoro e degli orari di apertura dei clienti.
Per una migliore differenziazione, gli appuntamenti flessibili in settimana e quelli flessibili in giornata sono etichettati con i simboli corrispondenti.
Nota: questa funzione non è ancora disponibile se portatour® è collegato a Dynamics CRM come sistema sorgente di dati.
Se gli appuntamenti con diversi livelli di flessibilità sono in conflitto tra loro o non è possibile inserire tutti gli appuntamenti nel piano delle visite, in futuro si applicherà la seguente priorità:
Gli inserimenti e i proposte di visita continuano ad avere una priorità inferiore rispetto a un appuntamento.