Vor knapp 6 Monaten haben wir in portatour® Anywhere eine Schnittstelle zum automatisierbaren Importieren und Exportieren von Daten eingebaut (siehe Neuigkeiten). Seitdem haben wir viel positives Feedback von Benutzern bekommen – und natürlich auch Wünsche nach zusätzlichen Funktionen. Diese haben wir aufgegriffen und heute eine erste große Erweiterung der Schnittstelle veröffentlicht.
Datenimport mit Löschfunktion
Beim Import von Kunden – und zwar sowohl über die Benutzeroberfläche als auch über die API – löscht der neue Importmodus „Aktualisierung inkl. Löschung“ automatisch all jene Kunden aus der portatour® Datenbank des Benutzers, die in der Importdatei nicht mehr vorkommen. Somit ist es einfacher geworden, den Datenbestand in portatour® an den Ihres CRM/ERP-Systems anzupassen. Wie gewohnt wird vor jedem Importvorgang automatisch ein Wiederherstellungspunkt erstellt, um unbeabsichtigten Datenverlust zu vermeiden. Kunden, die durch den Benutzer zu „Meine Orte“ hinzugefügt wurden, werden nie automatisch gelöscht.
Vereinfachte Massenaktualisierung von einzelnen Kundenfeldern
Wenn Sie bisher ein einziges Feld Ihrer Kunden in portatour® massenweise aktualisieren wollten – z.B. den aktuellen Jahresumsatz – war es notwendig, in der Importdatei zumindest auch die Adressfelder der Kunden bereit zu stellen, um gegebenenfalls neue Kunden anlegen zu können. Diese Anforderung ist jetzt entfallen. D.h. es reicht, wenn in der Importdatei nur zwei Spalten vorkommen: Das Schlüsselfeld des Kunden (z.B. Kundennummer) und das zu aktualisierende Feld (z.B. Jahresumsatz). Wird ein Schlüssel in der portatour® Datenbank nicht gefunden, wird die Zeile einfach ignoriert.
Export der Daten aller Benutzer in eine Datei via API
Der Export von Daten (Kunden, Termine, Berichte) via API war bisher nur pro Benutzer möglich. Diese Einschränkung ist gefallen. Wenn Sie beim API-Aufruf den Parameter „userEmail“ weglassen, erhalten Sie die Daten all Ihrer Benutzer in eine Datei exportiert. Die Datei enthält zusätzliche Spalten, die für jeden Datensatz den zugehörigen Benutzer identifizieren. Beachten Sie, dass bei vielen Benutzern die Datenmenge groß werden und der Download einige Minuten in Anspruch nehmen kann.