Você precisa com frequência alterar o intervalo de atendimento, logo após uma visita ao cliente para determinar o próximo atendimento? Então, a novidade a seguir é para você.

Em Opções > Geração de relatórios defina a configuração de “Intervalo de atendimento” para “Personalizável no relatório”.

A fazer a entrada de um novo relatório, você tem acesso direto à seção “Próximo atendimento” que permite editar o intervalo de atendimento do cliente.

Observe que a alteração do intervalo de atendimento é registrada permanentemente nas configurações de roteirização do cliente até que o intervalo seja modificado novamente, por exemplo, no próximo atendimento. A alteração no relatório de atendimento é sincronizado com a edição das configurações de roteirização dos clientes.

Atenção:

• No acesso de contas corporativas, essa função pode ser limitada pelo Administrador. Esse caso aplica-se quando o usuário não tem direitos de alterar os parâmetros de roteirização para o cliente ou não tem direitos de alteração de configurações da geração de relatórios.
• Como Administrador, você pode ajustar as condições acima para a área de geração de relatórios para todos os usuários da empresa nas Opções do padrão da empresa.
• O intervalo de atendimento só pode ser alterado no relatório nos casos em que a data de último atendimento do cliente é atualizada, ou seja, para “relatórios” e não para “Por telefone em vez de presencial”.

Ao visualizar a lista de relatórios ou a lista de clientes em um dispositivo com tela maior (por exemplo, tablet ou PC), é possível ver a coluna à direta de texto de relatório, mas no máximo duas linhas a mais.

Se quiser visualizar o texto do relatório completo, ajuste as definições em Opções > Configurações do programa, em “Lista de clientes” ou “Lista de relatórios”, para “Relatório completo” ou “Relatório completo (compacto)”.

Observação:

• Na apresentação compacta, as quebras de linha são removidas.
• Essa configuração do programa pode ser feita individualmente para cada usuário.

Após um intenso período de desenvolvimento, lançamos hoje uma grande atualização do portatour®. Para ler detalhes sobre as novas funcionalidades, role para baixo ou use os seguintes links:

• Abrir trajetos do roteiro de atendimento no mapa
• Gerenciamento de pesquisas salvas
• Lista e pesquisa de relatórios em nível global de usuários
• Modo de seleção e exclusão em massa em relatórios

Desejamos a você sucesso nas operações, com a ajuda das novas funcionalidades e aguardamos seus comentários via feedback@portatour.com.

Agora, os trajetos no roteiro de atendimento são clicáveis

Ao clicar, o acesso é direcionado para a exibição de mapa para o dia de roteirização desejado, onde o respectivo trajeto é destacado.

Dica: para ver um trajeto sugerido considerando a situação de trânsito atual, clique na parte superior direita do mapa, no botão “Trânsito atual”.

Até então, era possível apenas criar e excluir pesquisas salvas. Com a nova atualização, é possível agora gerenciar tais pesquisas de modo abrangente.

Para substituir uma pesquisa salva, execute primeiramente uma nova pesquisa (por exemplo, por meio da pesquisa avançada), abra o menu com as pesquisas salvas e clique no ícone de salvar à direita, ao lado da respectiva pesquisa.

Ao clicar em Gerenciar pesquisas, a janela a seguir é aberta:

Estão disponíveis as seguintes opções de ajuste:

• Use as marcas de seleção para ocultar/exibir pesquisas pré-existentes.
• Para renomear uma pesquisa salva, altere o nome no campo de entrada de nome.
• Para alterar a sequência das pesquisas salvas, utilize as setas para cima e para baixo.
• Para excluir uma pesquisa salva, utilize o ícone de exclusão.

Como administrador, as mesmas funções estão disponíveis para pesquisas salvas em nível de empresa. Clique em “Gerenciar pesquisas em toda a organização”.

Essa nova funcionalidade é destinada a administradores e supervisores.

Ao abrir o novo menu principal “Relatórios” na área de trabalho de grupos de usuários ou da empresa, os relatórios são carregados de acordo com as contas de usuário e exibidos em uma lista conjunta.

Para pesquisa ou filtros de relatórios estão disponíveis na área de trabalho as funções de pesquisa rápida para usuários, pesquisa avançada e pesquisas salvas que você já conhece.

Aviso: a lista de relatórios apresenta no máximo 3.000 entradas. Use a pesquisa ou a classificação, caso o relatório desejado não seja exibido.

A funcionalidade de abertura ou edição de relatórios não está disponível diretamente da lista de relatórios em nível global de usuários. Por meio do menu contextual em uma linha, é possível alternar rapidamente para a área de trabalho de um usuário específico.

Tal como a lista de clientes, a lista de relatórios dispõe de um modo de seleção e de exclusão em massa. Role a tela até o fim da lista.

Para contas corporativas, essa opção só está visível para os usuários caso eles possuam permissão para “Exclusão em massa”.

Exemplo de caso de uso: Para excluir um relatório antigo, faça uma pesquisa avançada, por exemplo, por “Inicia a partir de 1.1.2020”. Verifique na lista de relatórios de exemplo se a filtragem está correta e se deseja realmente excluir tal relatório, e clique abaixo da lista em “Excluir todos os X”.

Aviso: haja com cautela ao usar a função exclusão em massa em relatórios. Ao contrário da área Clientes, a exclusão de relatórios não vai para a lixeira e os arquivos são permanentemente excluídos. Dica: exporte os relatórios antes de excluí-los do portatour®.

Hoje acabamos de atualizar nosso material cartográfico, incluindo dados de fluxo de tráfego em nossos servidores.

Alterações viárias e na velocidade de circulação influenciam os tempos de condução entre os seus clientes. Nesse caso, nós recalculamos todos os tempos de deslocamento no portatour®. Alguns usuários poderão notar mudanças nos próximos cálculos de roteiro.

Além disso, ao exibir os mapas no portatour®, os tempos de carregamento podem demorar um pouco mais, pois os detalhes do mapa precisam ser baixados para o seu dispositivo novamente.

Esta atualização representa a transformação mais abrangente do portatour®, introduzindo novas funcionalidades, muito aguardadas pelos usuários.

Para saber mais sobre as novidades, basta rolar bara baixo ou acessar os links a seguir:

• Exibir a situação do trânsito atual no mapa
• O roteiro agora leva em conta as condições atuais de trânsito
• Novo roteiro leva em conta as condições atuais de trânsito
• Outras novidades com a atualização de março de 2022 para todos os usuários
• Novos espaços de trabalho “Empresa” e “Grupo de usuários”
• Lista e pesquisa de clientes globais
• Clientes de vários usuários exibidos simultaneamente no mapa
• Edição em massa de clientes de múltiplos usuários em um único passo

Desejamos a você sucesso nas operações, com a ajuda das novas funcionalidades e aguardamos seus comentários via feedback@portatour.com.

Para visualizar a situação atual do trânsito no mapa, proceda como a seguir:

• Abra o mapa ou navegue para Clientes > Mapa.
• Clique à direita acima no botão “Trânsito atual” com o ícone de carro.

A exibição da situação atual é atualizada agora automaticamente em minutos até que você clique novamente no botão de exibição do trânsito para desativar ou sair do mapa.