Os compromissos são fundamentais para o cálculo do seu roteiro de atendimento. A partir de agora, você tem a possibilidade de agendar compromissos de forma flexível dentro de uma semana, em vez de apenas em um dia fixo. Além disso, os compromissos são priorizados de acordo com a sua flexibilidade.
Compromissos flexível durante a semana
Você já passou por isso? Você combinou com um cliente de visitá-lo em uma determinada semana, mas até agora não teve a possibilidade de criar um compromisso flexível para essa semana. Em vez disso, você teve que criar um compromisso para um horário específico ou um compromisso “horário flexível”.
Agora você pode criar um compromisso “flexível durante a semana” para um cliente da seguinte maneira:
- Abra o site página de detalhes do cliente e clique em “Novo compromisso“
- Em Agendar, selecione a opção “Flexível durante a semana” e, em seguida, selecione a semana desejada na lista ou no calendário
Sugestões de roteiros e compromissos existentes também podem ser convertidos em compromisso flexível durante a semana:
- Abra o menu de contexto de uma entrada em calendário ou roteiro de atendimento
- Clique em “Converter em consulta flexível durante a semana “
Compromissos desejadas durante a semana serão incluídas no próximo cálculo do plano de visitas dentro da semana selecionada, levando em consideração o seu horário de trabalho e o horário de funcionamento do cliente.
Para melhor diferenciação, compromissos flexível durante a semana são rotulados com símbolos correspondentes.
Observação: Essa função ainda não estará disponível se o site portatour® estiver conectado ao Dynamics CRM como o sistema de fonte de dados.
Compromissos priorizados por flexibilidade
Se compromissos com diferentes níveis de flexibilidade entrarem em conflito entre si ou se nem todos os compromissos puderem ser acomodados em roteiro de atendimento, a seguinte priorização será aplicada no futuro:
- Compromissos de dia(s) inteiro(s)
- Compromissos planejados pontualmente
- Compromissos com horário flexível e compromissos com atraso tolerado
- Compromissos flexíveis durante a semana
As inclusãos no roteiro e as sugestões de roteiros ainda têm prioridade menor do que em compromisso.