Poco prima di Natale abbiamo pubblicato un aggiornamento secondario di portatour®. Qui di seguito troverai una descrizione delle nuove funzionalità.

Mappa: più colori per distinguere i clienti

Già in precedenza era possibile colorare i clienti sulla mappa non solo in base all’urgenza, ma anche secondo altri criteri, per esempio il settore.

Come promemoria, ecco come procedere:

Fai clic su Clienti nel menu principale.
Fai clic sull’icona Mappa .
Nell’angolo in alto a destra, fai clic sull’icona della ruota dentata.
Nella casella di selezione Colore, imposta il criterio secondo cui desideri colorare.

L’assegnazione dei colori ai diversi criteri avviene automaticamente. Però in precedenza il limite era di 5 colori. Con l’aggiornamento, la gamma dei colori è stata estesa a 20. Ecco un esempio:

Mappa: nascondere clienti per colore

Indipendentemente dal criterio che utilizzi per colorare i clienti sulla mappa, ora è possibile nascondere o mostrare tutti i clienti dello stesso colore con un solo clic.

Questo è utile se si desidera concentrarsi su colori specifici della mappa ed evitare che gli altri colori siano di intralcio.

Ecco come funziona:

Se la legenda con la panoramica dei colori non è ancora aperta, fai clic sull’icona della legenda in basso a destra.
Per nascondere o mostrare i clienti di un colore, fai clic sull’icona dell’occhio alla destra. L’icona passa dal grigio al blu.
Per nascondere o mostrare tutti i clienti, utilizza l’icona dell’occhio nella riga tutti.

Modificare il riferimento cliente per appuntamenti e compiti

Per modificare a posteriori il riferimento cliente di un appuntamento o di un compito, apri la finestra di modifica. Il riferimento cliente attuale è visualizzato in alto.

Fai clic sull’icona matita per creare, modificare o cancellare un riferimento cliente. Quando si cambia il riferimento cliente, l’oggetto e l’indirizzo dell’appuntamento possono essere aggiornati, se lo si desidera.

Tipici casi di utilizzo:

L’appuntamento è stato importato e non ha ancora un riferimento cliente.
L’appuntamento è stato assegnato per errore al cliente sbagliato quando è stato creato.

Nota: se portatour® è collegato a fonti di dati in Salesforce, Dynamics CRM o Veeva CRM, il riferimento cliente non può essere modificato a posteriori. Effettua la modifica nel sistema sorgente o elimina l’appuntamento e ricrealo con il riferimento cliente corretto.

Nuovi filtri nella ricerca avanzata di clienti

Sono stati aggiunti i seguenti filtri i alla ricerca avanzata di clienti:

Blocco visita: non bloccato oggi
Nei “Miei Luoghi”: tutti | no | sì
Alloggio : tutti | no | sì