¿Suele cambiar el intervalo de visita después de una visita al cliente para reprogramar los días hasta la siguiente visita? Entonces le vendrá muy bien la siguiente novedad.

En las opciones en la sección presentación de informes, cambie el ajuste “intervalo de visita” a “Personalizable en el informe de visita”.

En cuanto introduzca nuevos informes de visita, en la sección “próxima visita” podrá editar el intervalo de visita del cliente.

Tenga en cuenta que el cambio del intervalo de visita se almacena de forma permanente en la configuración del plan del cliente hasta que vuelva a cambiar el intervalo, p. ej. en la siguiente visita. El cambio en el informe de visita, por tanto, tiene igualarse editando la configuración del plan del cliente.

Debe tenerse en cuenta:

• En las cuentas de empresa, esta función puede estar restringida por el administrador. Este es el caso si los usuarios no tienen permiso para cambiar la configuración del plan del cliente o no tienen permiso para cambiar los ajustes de informes.
• Como administrador puede ajustar la norma de la empresa en las opciones de toda la empresa para los ajustes anteriormente mencionados para la presentación de informes.
• El intervalo de visita solo se puede modificar en informes en cuya creación se actualiza la última fecha devisita del cliente, es decir, “visita” y “Por teléfono en vez de en persona”.

Si visualiza la lista de informes o la lista de clientes en un dispositivo con una pantalla más grande (p. ej., una tableta o un ordenador), verá el texto del informe en la columna de la derecha, pero con un máximo de dos líneas de altura.

Si desea ver el texto completo del informe, cambie a “Informe completo” o “Informe completo (compacto)” en las opciones de los ajustes del programa en la “lista de clientes” o “lista de informes”.

Avisos:

• Los saltos de línea se eliminan en la visualización compacta.
• Cada usuario puede configurar individualmente este ajuste del programa.

Tras un intenso periodo de desarrollo, hemos publicado una importante actualización en portatour®. Para leer los detalles sobre las nuevas características, simplemente navegue hacia abajo o utilice los siguientes enlaces directos:

• Abrir un trayecto del plan de visitas en el mapa
• Gestión de las búsquedas guardadas
• Lista de informes de todos los usuarios y búsqueda de informes
• Modo de selección y eliminación masiva de informes

Le deseamos mucho éxito en el uso de las nuevas funciones y esperamos sus comentarios en feedback@portatour.com.

Se puede hacer clic en los trayectos del plan de visitas.

Al hacerlo, accede a la vista del mapa del día del plan de visitas correspondiente, donde se resalta el trayecto en cuestión.

Consejo: para ver el trayecto propuesto teniendo en cuenta el tráfico actual, haga clic en la parte superior derecha del mapa en el botón “Tráfico actual”.

Hasta ahora, las búsquedas guardadas se podían crear y eliminar. Con esta actualización, ahora hay amplias opciones para gestionar las búsquedas.

Para sobrescribir una búsqueda guardada existente, primero ejecute la nueva búsqueda (p. ej., mediante búsqueda avanzada), después abra el menú con las búsquedas guardadas y haga clic en el símbolo de guardar a la derecha de la búsqueda que se desea sobrescribir.

Haciendo clic en Gestionar la búsqueda se abre la siguiente ventana:

Existen las siguientes opciones de ajuste:

• Para mostrar u ocultar las búsquedas establecidas, utilice las marcas de verificación.
• Para cambiar el nombre de búsquedas guardadas, puede hacerlo en el campo de entrada.
• Para cambiar el orden de las búsquedas guardadas, utilice las flechas hacia arriba/abajo.
• Para eliminar una búsqueda guardada, utilice el símbolo de eliminar.

Como administrador, dispone de las mismas opciones también para las búsquedas guardadas en toda la empresa. Para acceder, haga clic en “Gestionar las búsquedas en toda la organización”.

Esta actualización está destinada a los administradores y supervisores.

Al abrir el punto del menú principal “Informes” en el espacio de trabajo de la empresa o de un grupo de usuarios, los informes de las cuentas de usuario correspondientes se cargan y se muestran en una lista común.

Para buscar o filtrar informes están disponibles las funciones —ya conocidas del espacio de trabajo de un usuario— de búsqueda rápida, búsqueda avanzada y búsquedas guardadas.

Nota: la lista de informes representa un máximo de las primeras 3.000 entradas. Si es necesario, utilice la función de búsqueda o clasificación si los informes deseados no se encuentran en ella.

No es posible abrir o editar un informe directamente a través de la lista de informes de todos los usuarios. Sin embargo, mediante el menú contextual de cada línea puede acceder rápidamente al espacio de trabajo del usuario correspondiente.

Al igual que la lista de clientes, la lista de informes tiene ahora un modo de selección y de eliminación masiva. Para ello, navegue hasta el final de la lista.

En caso de cuenta de empresa, un usuario verá esta función solo si tiene configurada la autorización para la “eliminación masiva de datos”.

Ejemplo de uso: para eliminar informes antiguos, realice la búsqueda avanzada (por ejemplo, “Inicio antes de 1.1.2020”), compruebe la lista de informes a modo de ejemplo para ver si el filtrado es correcto y realmente desea eliminar estos informes. En ese caso, haga clic debajo de la lista en “Eliminar todos los X”.

Advertencia: sea cauteloso con la eliminación masiva de informes. A diferencia de los clientes, los informes eliminados no se mueven a una papelera sino que se eliminan definitivamente. Consejo: exporte los informes antes de eliminarlos en portatour®.

Hoy hemos actualizado el material cartográfico en nuestros servidores incluyendo los datos de tráfico.

Los cambios en la situación de la carretera y en la velocidad de conducción influyen en los tiempos de conducción entre sus clientes. Por lo tanto, hemos recalculado todos los tiempos de conducción en portatour®. Algunos usuarios pueden notar cambios al calcular su próximo plan de visita.

Además, cuando se muestran los mapas en portatour®, los tiempos de carga pueden tardar un poco más, ya que los detalles del mapa deben descargarse de nuevo en el dispositivo.

Esta actualización es una de las más completas de la historia de portatour® con nuevas funciones que muchos usuarios han estado esperando.

Para leer los detalles de las nuevas funciones, desplácese hacia abajo o utilice los siguientes enlaces:

• Mostrar el tráfico actual en el mapa
• El plan ahora tiene en cuenta las condiciones de tráfico actuales
• El nuevo plan de visitas tiene en cuenta las condiciones de tráfico actuales
• Cambios adicionales en la actualización de marzo de 2022 para todos los usuarios
• Nuevos espacios de trabajo «Empresa» y «Grupos de usuarios»
• Lista global de clientes y búsqueda de clientes
• Mostrar los clientes de varios usuarios simultáneamente en el mapa
• Edición en masa de los clientes de varios usuarios en un solo paso

Esperamos que las nuevas funciones le den muchas alegrías y nos alegraremos de leer sus opiniones en feedback@portatour.com.

Para visualizar el tráfico actual en el mapa, proceda de la siguiente manera:

• Abra el mapa haciendo clic en Clientes > Mapa.
• Haga clic en el botón «Tráfico actual» con el icono del coche en la esquina superior derecha.

La situación actual del tráfico se actualizará automáticamente cada minuto hasta que vuelva a hacer clic en el botón para desactivar la visualización del tráfico o salga del mapa.