Gute Nachricht für all jene, für die bisher die Maximalanzahl von 1.000 Kunden pro Benutzerkonto nicht ausreichend war: Seit dem Update letzter Woche ist das Limit der in portatour® speicherbaren Kunden auf 3.000 pro Benutzer erhöht.
Allerdings gibt es einige Einschränkungen, die zu beachten sind:
Von den 3.000 Kunden dürfen aus technischen Gründen weiterhin maximal 1.000 Kunden ein Besuchsintervall haben. Um mehr als 1.000 Kunden zu importieren, ist bereits beim Import notwendig, dass Ihre Importdatei eine Spalte mit dem Besuchsintervall enthält. Diese soll bei jenen Kunden, die Sie nicht regelmäßig besuchen, den Wert 0 (bedeutet „Keines“) haben. Sehr wohl können Sie diese Kunden aber wie gewohnt mittels Vormerkung oder Termin in den Besuchsplan aufnehmen.
Primär eignet sich die Erhöhung des Limits somit für die Verwaltung zusätzlicher Kunden, die Sie nicht regelmäßig sondern nur ad-hoc besuchen. Einige Anwendungsfälle:
- Kleinkunden, die Sie hauptsächlich telefonisch betreuen
- Potentialkunden/Leads, die Sie erst nach und nach mit einem Besuchsintervall versehen
- Kunden, die Sie nur im Rahmen von Kampagnen besuchen
Tipp: Aus Gründen der Übersichtlichkeit bei der Benutzung von portatour® – z.B. bei der Kundensuche oder auf der Landkarte – empfehlen wir, trotz des höheren Limits auch weiterhin nur jene Kunden zu importieren, die Sie tatsächlich betreuen oder in näherer Zukunft betreuen wollen.
Sonstige Einschränkungen:
- Auf leistungsschwachen Geräten kann die Darstellung tausender Kunden auf der Landkarte zu merkbaren Verzögerungen bei der Bildschirmausgabe führen.
- Wenn Sie mehr als 1.000 Kunden in portatour® gespeichert haben, kann die Berechnung des Besuchsplans um einige Sekunden länger dauern, da die interne „Fahrzeitmatrix“, die maximal 1.000 Kunden fasst, erst für die gewünschten Kunden aktualisiert werden muss.
- Wenn Sie mehr als 1.000 Kunden in portatour® gespeichert haben, sind für Kunden ohne Besuchsintervall die Funktionen „Geeigneter Tag finden“ in der Kundendetailansicht und die Erkennung von Terminkollisionen im Kalender nicht oder nur eingeschränkt nutzbar, da sie in diesem Fall auf Fahrzeitschätzungen mittels Luftlinien basieren.
- Wenn Sie portatour® in Kombination mit Salesforce oder Dynamics CRM nutzen, ist das Limit aus synchronisationstechnischen Gründen weiterhin 1.000 Kunden pro Benutzer.