Seit dem heutigen Update ermöglicht portatour® Anywhere den Export des aktuellen Besuchsplans als Excel- oder CSV-Datei.
Scrollen Sie dazu auf der Besuchsplan-Seite nach unten und klicken den neuen Knopf Export > Als Datei, wählen in der Auswahlbox das gewünschte Format und klicken dann auf Herunterladen.
Die heruntergeladene Datei enthält alle Zeilen des aktuellen Besuchsplans, d.h. vorgeschlagene Kundenbesuche, fixe Termine, die notwendigen Fahrten, etwaige Pausen bzw. Wartezeiten und die tägliche Abfahrt bzw. Ankunft. Ebenso eine Zusammenfassung für jeden Tag und den gesamten Besuchsplan.
Wenn Sie die Option „Kundendaten inkludieren“ bzw. „Termindaten inkludieren“ wählen, so enthalten die Kundenbesuchs- bzw. Termin-Zeilen zusätzlich alle Datenfelder des betroffenen Kunden bzw. Termins.
Die Export-Funktion bietet sich vor allem für jene Benutzer an, die den Besuchsplan archivieren, an Dritte weitergeben oder elektronisch weiterverarbeiten wollen.
Hinweise:
- Für die automatisierte elektronische Weiterverarbeitung in Unternehmen ab 2 Außendienstmitarbeitern wurde auch die API erweitert: Es steht ab sofort die neue Funktion „ExportSchedule“ zur Verfügung. Details entnehmen Sie wie gewohnt der API-Dokumentation.
- Die Optionen „Kundendaten inkludieren“ bzw. „Termindaten inkludieren“ stehen nicht zur Verfügung, wenn Sie die Datenexport-Berechtigung nicht besitzen oder portatour® Anywhere in Kombination mit einem Datenquellsystem (Salesforce, Dynamics CRM, Outlook, Connector) verwenden.