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Unsere Dienstleistungen

Schnell und erfolgreich mit portatour® loslegen – wir helfen Ihnen dabei. Profitieren Sie von der Erfahrung aus über 100 erfolgreichen Neukundenprojekten, die wir Jahr für Jahr durchführen.

Datencheck

Datencheck
Kompatibilität Ihrer Daten

Setup Workshop

Setup Workshop
portatour® einrichten

Benutzerschulung

Benutzerschulung
Tägliche Benutzung von portatour®

Frage-Antwort Session

Frage-Antwort Session
Antworten auf offene Fragen

Datenaustausch Workshop

Datenaustausch Workshop
Automatischer Datenimport/-export

API Entwickler Workshop

API Entwickler Workshop
Grundkonzept portatour® Anywhere API

Lesen Sie außerdem unsere 12 Tipps zur erfolgreichen Einführung von portatour® in Ihrem Unternehmen.

Datencheck

Datencheck

Bei diesem Online-Workshop analysieren wir gemeinsam die von Ihnen exportierten Daten aus Ihrem CRM/ERP System. Wir geben Hinweise und Verbesserungsvorschläge um Kompatibilität mit portatour® und Vollständigkeit für die effektive Routenplanung zu gewährleisten.

  • Zielgruppe: IT/CRM-Leitung und Außendienst-Vertriebsleitung
  • Inhalte: Analyse der exportieren Dateien, testweiser Upload, Review und Bearbeitung Ihrer Workflow-Definition (z.B. SQL Query adaptieren), Ihre Fragen zu Datenformaten von portatour® beantworten, Vorbesprechung des Setup- oder API-Workshops
  • Datenanalyse: notwendige Felder vorhanden, empfohlene Felder vorhanden, eindeutige Feldnamen, eindeutige Schlüsselfelder, Adressqualität, Datensatzanzahl, Encoding und Escaping, Format und Wertebereiche, unnötige Datenfragmente, Doubletten
  • Teilnahme: Via Online-Konferenz
  • Dauer: ca. 1 Stunde
  • Kosten: exkl. MwSt.
  • Vorarbeit durch Sie: Konfigurieren Sie in ihrem CRM/ERP System einen wiederholbaren Export-Workflow. Dieser soll alle relevanten Kundendaten und Benutzerdaten in CSV- oder Excel-Dateien exportieren. Lesen Sie dazu vorab den Artikel: Datenaufbereitung für automatische Tourenplanung: Was ist zu tun? Was ist zu beachten?
  • Exklusiv: Der Workshop wird exklusiv und individuell für Sie durchgeführt.
  • Ablauf: Nach Bestellung und Terminvereinbarung erhalten Sie von uns einen Link zur Online-Konferenz. Beim Workshop rufen wir Sie an oder Sie wählen sich in eine Telefonkonferenz ein, falls Sie von mehreren Standorten teilnehmen.

Bestellen Sie den Datencheck via E-Mail an und teilen uns die gewünschte Woche(n) mit. Wir bieten Ihnen freie Termine zur Auswahl.

Setup Workshop

Setup Workshop

Bei diesem Online-Workshop wird portatour® gemeinsam mit Ihnen konfiguriert und mit Kundendaten befüllt. Sie erhalten wertvolle Tipps & Tricks, vermeiden Fallstricke in der Konfiguration und gewährleisten so einen schnellen, produktiven Start für Ihr Außendienst-Team.

  • Zielgruppe: Außendienst-Vertriebsleitung und IT/CRM-Leitung
  • Inhalte: Benutzerverwaltung, Kundendatenaufbereitung mit Qualitätsprüfung, Definition Ihrer Besuchsstrategie, Festlegung der Planungsparameter, sonstige Programmkonfiguration, zusätzliche Felder bei Kunden und Besuchsberichte, Datenimport und -export, Test, Vorbesprechung der Benutzerschulung
  • Teilnahme: Via Online-Konferenz
  • Voraussetzung: portatour® Benutzerlizenzen im Online-Shop erworben. Optional: Datencheck.
  • Dauer: ca. 2 Stunden
  • Kosten: exkl. MwSt.
  • Vorarbeit durch Sie: Bereiten Sie exemplarisch die Kundendaten eines Außendienstmitarbeiters als Excel oder CSV vor. Kundenname, Adresse und eindeutige Kundennummer sind Mindestangaben. Besuchsintervall in Tagen und Datum des letzten Besuchs empfohlen. Ebenso sind weitere für den Außendienst nützliche Felder möglich, z.B. Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Ansprechpartner, Branche, Umsatzstärke. Exportieren Sie die Daten aktuell aus dem CRM/ERP, falls vorhanden. Lesen Sie dazu vorab den Artikel: Datenaufbereitung für automatische Tourenplanung: Was ist zu tun? Was ist zu beachten?
  • Exklusiv: Der Workshop wird exklusiv und individuell für Sie durchgeführt.
  • Ablauf: Nach Bestellung und Terminvereinbarung erhalten Sie von uns einen Link zur Online-Konferenz. Beim Workshop rufen wir Sie an oder Sie wählen sich in eine Telefonkonferenz ein, falls Sie von mehreren Standorten teilnehmen.
  • Optionale Inhalte: API Schnittstelle für Export/Import, Dynamics CRM Setup, Salesforce Setup

Bestellen Sie den Workshop via E-Mail an und teilen uns die gewünschte Woche(n) mit. Wir bieten Ihnen freie Termine zur Auswahl.

Benutzerschulung

Benutzerschulung

Bei der Online-Benutzerschulung lernen Ihre Außendienstmitarbeiter, wie sie portatour® täglich effektiv zur Touren- und Terminplanung einsetzen und die absolvierten Kundenbesuche protokollieren.

  • Zielgruppe: Außendienst-Mitarbeiter, IT-Support-Mitarbeiter, Vertriebsvorgesetzte
  • Inhalte: Einloggen, Benutzeroberfläche, Tourenplanung, Planungsparameter, Termine, Tagesplan durcharbeiten, Besuchsberichte, Kundenmanagement, Statistik, Datensynchronisation, Optionen, …
  • Teilnahme: Via Online-Konferenz. Einwahl von mehreren Standorten aus möglich, maximal 25 Teilnehmer.
  • Dauer: ca. 2 Stunden
  • Kosten: exkl. MwSt. für alle Teilnehmer zusammen
  • Optional: Videoaufzeichnung für Ihre interne Nutzung + exkl. MwSt.
  • Voraussetzung: portatour® Benutzerlizenzen im Online-Shop erworben, Benutzer angelegt und Kundendaten bereits importiert. Vorherige Durchführung eines Setup-Workshops.
  • Exklusiv: Die Benutzerschulung wird exklusiv und individuell für Sie durchgeführt.
  • Ablauf: Nach Bestellung und Terminvereinbarung erhalten Sie von uns einen Link zur Online-Konferenz. Bei der Schulung rufen wir Sie an (bitte teilen Sie uns die Telefonnummer des Seminarraums mit) oder die Teilnehmer wählen sich in eine Telefonkonferenz ein, falls diese von mehreren Standorten aus teilnehmen.

Bestellen Sie die Schulung via E-Mail an und teilen uns die gewünschte Woche(n) mit. Wir bieten Ihnen freie Termine zur Auswahl.

Frage-Antwort Session

Frage-Antwort Session

In einer oder mehreren Frage-Antwort Sessions erhalten die Außendienstmitarbeiter Antworten auf offene Fragen. Tipps für die Verwendung von portatour® werden weitergegeben.

  • Zeitpunkt: Erste Session ca. 1-2 Wochen nach Start des portatour®-Einsatzes.
  • Zielgruppe: Außendienst-Mitarbeiter, IT-Support-Mitarbeiter, Vertriebsvorgesetzte
  • Teilnahme: Via Telefonkonferenz
  • Dauer: ca. 1 Stunde pro Session
  • Kosten: exkl. MwSt. pro Session
  • Inhalte: Eventuell aufgetretene Problemstellungen und Fragen werden besprochen und gelöst. Auf Basis des Feedbacks wird auch die Konfiguration kontinuierlich verbessert und somit für weitere Mitarbeiter vorbereitet. Im Geiste von "tue Gutes und rede darüber" werden auch positive Beobachtungen weitergegeben: Wo wurde der Arbeitsalltag leichter? Wie wurde die Planung einfacher? Welche Tipps kann ich an Kolleginnen und Kollegen weitergeben?

Bestellen Sie die Frage-Antwort Session via E-Mail an und teilen uns die gewünschte Woche(n) mit. Wir bieten Ihnen freie Termine zur Auswahl.

Datenaustausch Workshop

Datenaustausch Workshop

Bei diesem Online-Workshop konfigurieren wir gemeinsam mit Ihnen Skripte für den automatischen Datenimport und –export. Zusätzlich erhalten Sie Tipps zur Automatisation.

  • Zielgruppe: IT/CRM Administratoren
  • Inhalte: Datenaustausch-Skripte herunterladen, Berechtigungen prüfen bzw. setzen, portatour®-Konfiguration und Import-Konfiguration prüfen bzw. vervollständigen, Skripte entsprechend Ihrer Anforderungen konfigurieren, erstmalige Ausführung der Skripte, Tipps zur Automatisation des Datenaustausch-Prozesses
  • Teilnahme: Via Online-Konferenz
  • Voraussetzung: portatour® Benutzerlizenzen im Online-Shop erworben. Vorherige Durchführung eines Datenchecks und Setup-Workshops.
  • Dauer: ca. 2 Stunden
  • Kosten: exkl. MwSt.
  • Vorarbeit durch Sie: Loggen Sie sich mit Administrator-Rechten auf dem PC oder Server ein, auf dem die von uns zur Verfügung gestellten Datenaustausch-Skripte via PowerShell ausgeführt werden sollen. Die benötigte PowerShell Version 3 läuft z.B. ab Windows 8 oder ab Windows Server 2012. Die Netzwerkkonfiguration (Firewall, Proxy) muss Zugriff auf https://my.portatour.net zulassen. Der Zugriff auf die Dateien, welche vom wiederholbaren Export-Workflow (siehe Datencheck) abgelegt werden, muss von diesem PC/Server aus möglich sein.
  • Exklusiv: Der Workshop wird exklusiv und individuell für Sie durchgeführt.
  • Ablauf: Nach Bestellung und Terminvereinbarung erhalten Sie von uns einen Link zur Online-Konferenz. Beim Workshop rufen wir Sie an oder Sie wählen sich in eine Telefonkonferenz ein, falls Sie von mehreren Standorten teilnehmen.

Bestellen Sie den Workshop via E-Mail an und teilen uns die gewünschte Woche(n) mit. Wir bieten Ihnen freie Termine zur Auswahl.

API Entwickler Workshop

API Entwickler Workshop

Bei diesem Online-Workshop erklären wir das Grundkonzept der portatour® Anywhere API und beantworten Ihre Fragen.

  • Zielgruppe: Entwickler, IT-Architekten
  • Inhalte: Grundkonzept erklären, Vorstellung aller verfügbaren API Funktionen, Hinweise zur Fehlerbehandlung, Beratung für den Einsatz in Ihrem spezifischen Anwendungsfall
  • Teilnahme: Via Online-Konferenz
  • Voraussetzung: Aktive Testlizenz, Partnerlizenz oder Kauflizenz
  • Dauer: min. 1 Stunde
  • Kosten: exkl. MwSt. pro begonnener Stunde
  • Vorarbeit durch Sie: Kurze Beschreibung des Anwendungsfalls und der eingesetzten Technologie, um uns eine Vorbereitung auf den Termin zu ermöglichen
  • Exklusiv: Der Workshop wird exklusiv und individuell für Sie durchgeführt.
  • Ablauf: Nach Bestellung und Terminvereinbarung erhalten Sie von uns einen Link zur Online-Konferenz. Beim Workshop rufen wir Sie an oder Sie wählen sich in eine Telefonkonferenz ein, falls Sie von mehreren Standorten teilnehmen.

Bestellen Sie den Workshop via E-Mail an und teilen uns die gewünschte Woche(n) mit. Wir bieten Ihnen freie Termine zur Auswahl.