Questa novità riguarda amministratori e i supervisori con accesso aziendale e ottimizzazione dei territori attivata.
A volte solo alcuni agenti possono visitare e gestire determinati clienti. Ciò può essere dovuto, ad esempio, a requisiti linguistici, di competenza o di esperienza.
Per tener meglio conto di queste esigenze nel processo automatico di ottimizzazione dei territori, portatour® offre ora la funzione “Competenze per l’assegnazione del territorio”. Questa funzione garantisce che ogni cliente sia assegnato a un utente che soddisfi tutte le qualifiche necessarie.
Funziona in questo modo:
- Attivare e definire le competenze per tutta l’organizzazione
- Indicare le competenze possedute dagli utenti
- Indicare le competenze necessarie degli utenti
- Ottimizzazione dei territori basata sulle competenze
Attivare e definire le competenze per tutta l’organizzazione
- Apri le “Opzioni” in Spazio di lavoro Azienda.
- Clicca su “Competenze per l’assegnazione del territorio“.
- Seleziona “Competenze abilitate“.
- Inserisci riga per riga fino a 20 possibili competenze per la tua azienda. Se desideri assegnare il valore per ogni qualifica, procedi come descritto in Definizione dei valori di selezione e selezione multipla
- Clicca su “salva“.
Indicare le competenze possedute dagli utenti
- Apri la pagina di dettaglio di un utente.
- Clicca sulla matita nella sezione “Competenze possedute“.
- Seleziona le competenze possedute
- Clicca su “salva“.
In alternativa, puoi impostare le competenze possedute per più utenti tramite modifica di massa o tramite importazione . Con la modifica di massa puoi anche rimuovere, aggiungere o sostituire singole qualifiche.
Nello spazio di lavoro Azienda in “Opzioni > autorizzazioni” con l’autorizzazione “Modifica delle competenze possedute per l’assegnazione del territorio“, specifica se queste modifiche possono essere apportate solo dagli amministratore o anche dai supervisori.
Nella ricerca avanzata degli utenti troverai il nuovo filtro “Competenze possedute“.
Indicare le competenze necessarie degli utenti
Come per utente, puoi indicare le competenze necessarie per un cliente tramite modifica individuale, modifica di massa o importazione .
Nello spazio di lavoro Azienda in “Opzioni > autorizzazioni” con l’autorizzazione “Modifica delle competenze necessarie per l’assegnazione del territorio“, specifica se queste modifiche possono essere effettuate solo dagli amministratori, dai supervisori o anche dagli utenti.
Ottimizzazione dei territori basata sulle competenze
Analisi della situazione iniziale
La nuova colonna “Clienti con competenze non possedute” mostra lil numero di clienti per i quali l’utente assegnato non soddisfa le competenze necessarie. Se tutte le competenze di tutti i clienti sono soddisfatte, la colonna viene inizialmente nascosta.
Sulla mappa è disponibile la nuova opzione di colorazione “Colore: Competenze necessarie“, che colora i clienti in base alle competenze richieste. Questo consente di riconoscere a colpo d’occhio in quali area geografica si concentrano i vari requisiti.
Il nuovo filtro “Con competenze non possedute“, mostra solo quei clienti per i quali l’utente assegnato non soddisfa le competenze necessarie.
Inizia l’ottimizzazione
portatour® assegna i clienti solo agli utenti che soddisfano tutte le competenze necessarie.
Nella panoramica dei risultati puoi vedere la diminuzione nel numero dei Clienti con competenze non possedute, se ce ne sono.
Per ulteriori analisi, le stesse funzioni sono disponibili in formato tabulare e in mappa, così come nella situazione iniziale.
Consiglio: se desidero effettuare l’ottimizzazione senza tenere conto delle competenze, imposta “impostazioni dell’ottimizzazione > Generale > Competenze per l’assegnazione del territorio” su “Ignora“.
Simulazione degli scenari attraverso modifiche manuali
Se vuoi provare diversi scenari senza dover modificare i dati anagrafici, puoi utilizzare modifiche manuali . Questo ti consente di apportare modifiche specifiche alle competenze richieste dei clienti e alle competenze possedute dagli utenti.
Nota: le competenze per l’assegnazione del territorio non sono ancora disponibili se portatour® è collegato a Dynamics CRM come sistema di origine dei dati.