Après une période de développement intensive, nous avons publié aujourd’hui une mise à jour majeure de portatour®. Pour en savoir plus sur les nouveautés, faites simplement défiler vers le bas ou utilisez les liens suivants :

• Évolutions de la carte
• Évolutions de la planification de tournées
• Évolutions des fonctionnalités de reporting
• Interface : analyse des données via OData version 4
• Sectorisation : Compétences pour l’affectation des secteurs
• Améliorations de l’intégration Dynamics CRM

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à découvrir et de succès avec ces nouvelles fonctionnalités dans votre quotidien et restons à l’écoute de vos retours à feedback@portatour.com.

Définir les options d’affichage de la carte par défaut

Jusqu’à présent, vos modifications dans les options d’affichage de la carte étaient réinitialisées à chaque nouvelle ouverture. Désormais, vous pouvez sélectionner quelles options d’affichage doivent être enregistrées comme standard.

Pour définir les paramètres par défaut d’une carte, procédez comme suit :

1. Sélectionnez les options souhaitées.
2. Cliquez sur la flèche vers le bas à côté de « Réinitialiser les options« .

3. Sélectionnez « Enregistrer les options actuelles ».

Les réglages standard sont enregistrés distinctement pour la carte des clients, la carte du plan de visite et la carte de la sectorisation. Pour la sectorisation, le choix des chiffres clés à afficher dans les zones est également conservé.

En tant qu’administrateur, vous avez également la possibilité, via « Enregistrer comme standard d’organisation », de définir les options d’affichage actuelles comme paramètres par défaut pour les utilisateurs qui n’ont pas définis leur propre standard d’affichage.

Sectorisation : options de coloration supplémentaires pour la carte

Cette nouveauté concerne les administrateurs et superviseurs des comptes entreprise disposant de la sectorisation ou de l’analyse des secteurs.

Désormais, toutes les options de coloration disponibles sur la carte clients, y compris les colorations basées sur les champs personnalisés, sont également accessibles sur toutes les cartes de la sectorisation.

Avertissements pour les rendez-vous planifiés en dehors des disponibilités des clients

Vous est-il déjà arrivé de saisir un rendez-vous pour finalement réaliser que le client était fermé à ce moment-là ? Désormais, portatour® vous alerte directement lors de la création ou de la modification d’un rendez-vous si la disponibilité du client est limitée.

Les limitations de disponibilité viennent des :

• Heures d’ouverture
• Période de blocage
• Congés
• Restrictions de planification

Augmentation du nombre d’hébergements favoris à 50

Les nuitées peuvent considérablement améliorer l’efficacité de vos tournées. Pour vous permettre d’enregistrer encore plus d’hôtels préférés, portatour® double le nombre maximal de lieux d’hébergement favoris, passant de 25 à 50.

Correction du calcul des numéros de semaine pour certains pays

portatour® calcule désormais correctement les numéros de semaine pour les pays n’utilisant pas la norme ISO. Pour les paramètres linguistiques et régionaux suivants, la variante de calcul « Premier jour de la semaine » est désormais appliquée, conformément aux usages locaux :

• English (Australia)
• English (Canada)
• English (New Zealand)
• English (South Africa)
• English (United States)
• Español (Argentina)
• Español (Chile)
• Español (Colombia)
• Español (Estados Unidos)
• Español (México)
• Français (Canada)
• Português (Brasil)

Cette nouveauté concerne les administrateurs d’accès d’entreprise avec au moins deux utilisateurs.

L’analyse des données de visite et des données de base est un élément essentiel du pilotage de l’activité commerciale. portatour® propose désormais une interface OData en version 4 à cet effet. Cette interface permet de connecter directement portatour® à des outils de Business Intelligence tels que Microsoft Excel®, Microsoft Power BI®, Qlik® ou Tableau™.

Pour accéder aux informations de configuration :

1. Allez dans Espace de travail Organisation puis Options.
2. Dans la section interfaces, cliquez sur « OData pour l’analyse des données« .

D’ici peu, la fonction « Actualiser plan » bénéficiera d’un nouveau design. Le symbole précédent, représentant une flèche de « rechargement » sera remplacé par un visuel moderne, mettant en avant l’intelligence de l’algorithme de planification des tournées. Ce symbole illustre qu’il ne s’agit pas d’un simple « rechargement », mais d’une optimisation intelligente.

Ce nouveau design est également intégré dans la barre de menu.

L’algorithme reste inchangé.

Après une période de développement intensive, nous avons publié aujourd’hui une mise à jour majeure de portatour®. Pour en savoir plus sur les nouveautés, faites simplement défiler vers le bas ou utilisez les liens suivants :

• Rendez-vous flexibles durant la semaine et amélioration de la priorisation
• Améliorations de la carte
• Mention de l’écart possible dans les avertissements de géocodage

Nous espérons que vous prendrez du plaisir à découvrir et intégrer ces nouvelles fonctionnalités dans votre quotidien et nous réjouissons de recevoir vos commentaires à feedback@portatour.com.

Plus de niveaux de zoom

La carte clients propose désormais des niveaux de zoom supplémentaires. L’affichage initial exploite ainsi au mieux l’espace disponible à l’écran. Les nouveaux niveaux de zoom sont utilisables avec un écran tactile ou la molette de la souris.

Affichage des prochains rendez-vous clients

Jusqu’à présent, seuls les clients, pour lesquels un rendez-vous était déjà planifié dans le plan de visites, étaient marqués d’un « R ». A partir de maintenant, des rendez-vous plus éloignés dans le temps, qui ne sont pas encore inclus dans le plan de visites, sont aussi affichés.

En outre, la bulle d’information d’un client affiche désormais les prochains rendez-vous prévus.

Informations supplémentaires sur la carte globale de l’organisation

Cette nouveauté concerne les administrateurs et superviseurs d’accès d’entreprise avec au moins deux utilisateurs.

Les prochaines visites prévues dans le plan de visites ainsi que les prochains rendez-vous clients peuvent désormais être affichés sur les cartes à l’échelle du groupe et à l’échelle de l’organisation.

Avez-vous déjà eu un avertissement de géocodage sans pouvoir évaluer son impact sur votre plan de tournée ? Désormais, vous obtenez plus de détails : les avertissements de géocodage incluent maintenant l’écart en distance possible.

De même, lors du géocodage automatique effectué au cours d’un import, l’écart possible est désormais affiché sur la page géocodage.

1. Ouvrez le menu principal et sélectionnez Géocodage.
2. Si l’écart n’est pas encore affiché dans les avertissements de géocodage, cliquez sur le bouton Nouveau géocodage des adresses problématiques.

Les avertissements de géocodage sont classés par ordre décroissant de l’écart possible. Traitez-les de haut en bas.

Après une période de développement intensive, nous avons publié aujourd’hui une mise à jour majeure de portatour®. Pour lire les détails des nouveautés, faites défiler vers le bas ou utilisez les liens suivants :

• Améliorations de l’export et de l’import de données
• Sectorisation : afficher les secteurs, les noms des secteurs et les chiffres clés sur la carte
• Sectorisation : nouvelles possibilités d’export
• Sectorisation : réglage de la charge de travail maximale par secteur
• Sectorisation : afficher le détail des temps d’inactivité

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès avec les nouvelles fonctionnalités et nous serions ravis de recevoir vos commentaires à l’adresse feedback@portatour.com .

Cette nouveauté concerne les administrateurs d’accès d’entreprise avec au moins deux utilisateurs.

L’export des données utilisateurs contient tous les champs

Jusqu’à présent, l’exportation des données utilisateurs était limitée aux principaux champs des utilisateurs. Depuis cette mise à jour, l’exportation inclut tous les champs utilisateurs qui peuvent être importés, dont par exemple le domicile et les horaires de travail. Et ce, indépendamment du fait que l’exportation soit effectuée via l’interface utilisateur ou via l’API.

Aucune limite du nombre d’utilisateurs lors de l’importation de données

Jusqu’à présent, lors de l’importation de données à l’échelle de l’organisation (par exemple, l’importation de clients), un maximum de 100 utilisateurs pouvaient être concernés par cette opération. Cette limite a été supprimée. Cependant, les limites de taille de fichier (30 Mo) et de nombre d’enregistrements (100 000) présents dans le fichier importé restent toujours en vigueur.