Après une phase de développement intensive, nous avons publié aujourd’hui une mise à jour majeure de portatour®. Pour lire les détails des nouveautés, faites simplement défiler la page vers le bas ou utilisez les liens suivants :

• Envoi de notifications de rendez-vous et de comptes rendus par e-mail
• Évolutions de la carte
• Évolutions de l’envoi périodique du rapport portatour® par e-mail
• Autres améliorations
• Sectorisation : améliorations

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès avec les nouvelles fonctionnalités et nous sommes ravis d’accueillir vos commentaires à feedback@portatour.com .

Afficher les plans de visites sur la carte de l’organisation

Cette nouveauté concerne les administrateurs et les superviseurs des comptes entreprise avec au moins deux utilisateurs.

Jusqu’à présent, pour garder une vue d’ensemble des déplacements prévus au quotidien de vos commerciaux terrain, vous deviez cliquer manuellement sur chaque carte du plan de tournée des utilisateurs. Désormais, vous voyez clairement les plans de visites de tous les utilisateurs directement dans les cartes de l’organisation et des groupes d’utilisateurs.

Procédez comme suit :

1. Allez dans Espace de travail Organisation ou le groupe d’utilisateurs souhaité
2. Cliquez sur Clients > Carte.
3. Sur la carte, cliquez en haut à droite sur la roue dentée.
4. Passez à Plan de visites : afficher un jour.
5. Toutes les visites planifiées et tous les trajets du jour sélectionné sont affichés.

Remarques :

• Si vous le souhaitez, vous pouvez masquer les trajets et les points de passage.
• Tous les clients non inclus dans le plan de visites sont masqués ; vous pouvez les réafficher selon vos besoins.

Afficher l’infobulle des clients en mode de sélection

En mode de sélection, il n’était jusqu’à présent pas possible d’afficher l’infobulle d’un client. Désormais, les deux fonctions sont compatibles :

1. Ouvrez la carte, par exemple via la liste des clients ou le plan de visites.
2. Cliquez sur le symbole de la roue dentée en haut à droite et sélectionnez Activer mode de sélection.
3. Sélectionnez un ou plusieurs clients.
4. Cliquez sur l’un des clients sélectionnés pour afficher l’infobulle.
5. Cliquez une nouvelle fois sur le client pour annuler la sélection. Si vous souhaitez uniquement masquer l’infobulle, cliquez à un autre endroit de la carte.

Remarque : cette fonction est également disponible dans les cartes de la sectorisation.

Focaliser sur un groupe de couleur sur la carte

Avez-vous déjà voulu mettre en évidence tous les clients d’un groupe de couleur spécifique sur la carte ? Désormais, il vous suffit de cliquer sur le groupe souhaité dans la légende de la carte.

Abonnements de calendrier : Configuration des rendez-vous privés

Les rendez-vous privés de votre calendrier externe étaient jusqu’à présent repris sans filtrage dans portatour®, y compris l’objet et le lieu. Désormais, une nouvelle valeur par défaut s’applique à tous les abonnements de calendrier : seule l’heure est reprise ; l’objet, le lieu et les autres détails ne le sont pas.

Pour adapter cette mesure, procédez comme suit :

1. Allez dans les Options.
2. Cliquez sur Abonnements de calendrier.
3. Modifiez un abonnement existant ou créez-en un nouveau.
4. Pour le calendrier souhaité, sélectionnez S’abonner avec des paramètres personnalisés.
5. Sous Rendez-vous marqués comme « Privé » , sélectionnez l’option souhaitée :

• • Inclure entièrement
  • Inclure l’heure et l’adresse
  • Inclure uniquement l’heure (Standard)
  • Ne pas inclure

Liste des utilisateurs : modification en masse de l’appartenance aux groupes d’utilisateurs

Cette nouveauté concerne les administrateurs des comptes entreprise avec au moins deux utilisateurs.

Désormais, vous pouvez modifier simultanément les groupes d’utilisateurs pour plusieurs utilisateurs via la modification en masse. Vous avez non seulement la possibilité de remplacer tous les groupes d’utilisateurs, mais aussi d’ajouter ou de supprimer certains groupes.

Procédez comme suit :

1. Allez dans Espace de travail Organisation , et cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
2. Utilisez le mode de sélection ou la recherche avancée pour sélectionner des utilisateurs.
3. Cliquez sur Modifier sélectionnés ou Modifier tous les X.
4. Dans Autre cliquez sur Modifier les groupes d’utilisateurs.
5. Sélectionnez le Mode d’édition et le groupe d’utilisateurs. Créez un nouveau groupe si nécessaire.
6. Cliquez sur Appliquer.

Les nouveautés suivantes concernent les administrateurs et les superviseurs des comptes entreprise disposant de la sectorisation.

Visites déclarés sont visibles dans la situation initiale

Jusqu’à présent, dans la situation initiale, vous pouviez voir combien de visites étaient planifiées selon les paramètres client et combien seraient théoriquement possibles en tenant compte du temps de trajet, mais pas combien avaient effectivement été réalisées par le passé. Désormais, vous voyez cette information dans la nouvelle colonne Visites déclarées. Pour l’afficher :

1. Ouvrez la sectorisation pour l’organisation ou le groupe d’utilisateurs souhaité.
2. Si nécessaire, allez dans Situation initiale > Analyse.
3. Cliquez sur les flèches de la section de tableau Utilisateurs pour la rendre visible.
4. La colonne Visites déclarées apparaît tout à droite de la section.

Remarques :

• La valeur n’est pertinente que si des rapports de visite sont créés dans portatour®. Les rapports créés automatiquement suffisent également pour cela.
• La valeur est basée sur les rapports de type « Visite » des 90 derniers jours. Elle peut être faussée si des absences prolongées ou des restructurations de secteurs ont eu lieu pendant cette période.
• Si moins de 90 jours de rapports de visite sont disponibles, la valeur est extrapolée et marquée en conséquence.

Une meilleure représentation des nouvelles recrues

Afin d’améliorer l’identification des secteurs des nouvelles recrues, leurs clients sont désormais affichés avec des hachures.

De plus, les nouvelles recrues dont le domicile a été déterminé automatiquement reçoivent le lieu de résidence proposé comme complément de nom, par exemple « Nouveau (Paris) ». Ils sont ainsi plus faciles à identifier dans l’ensemble de la sectorisation.

Remarque : le complément de lieu dans le nom de la recrue n’est attribué que pour les nouvelles optimisations.

Après une période de développement intensive, nous avons publié aujourd’hui une mise à jour majeure de portatour®. Pour en savoir plus sur les nouveautés, faites simplement défiler vers le bas ou utilisez les liens suivants :

• Évolutions de la carte
• Évolutions de la planification de tournées
• Évolutions des fonctionnalités de reporting
• Interface : analyse des données via OData version 4
• Sectorisation : Compétences pour l’affectation des secteurs
• Améliorations de l’intégration Dynamics CRM

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à découvrir et de succès avec ces nouvelles fonctionnalités dans votre quotidien et restons à l’écoute de vos retours à feedback@portatour.com.

Définir les options d’affichage de la carte par défaut

Jusqu’à présent, vos modifications dans les options d’affichage de la carte étaient réinitialisées à chaque nouvelle ouverture. Désormais, vous pouvez sélectionner quelles options d’affichage doivent être enregistrées comme standard.

Pour définir les paramètres par défaut d’une carte, procédez comme suit :

1. Sélectionnez les options souhaitées.
2. Cliquez sur la flèche vers le bas à côté de « Réinitialiser les options« .

3. Sélectionnez « Enregistrer les options actuelles ».

Les réglages standard sont enregistrés distinctement pour la carte des clients, la carte du plan de visite et la carte de la sectorisation. Pour la sectorisation, le choix des chiffres clés à afficher dans les zones est également conservé.

En tant qu’administrateur, vous avez également la possibilité, via « Enregistrer comme standard d’organisation », de définir les options d’affichage actuelles comme paramètres par défaut pour les utilisateurs qui n’ont pas définis leur propre standard d’affichage.

Sectorisation : options de coloration supplémentaires pour la carte

Cette nouveauté concerne les administrateurs et superviseurs des comptes entreprise disposant de la sectorisation ou de l’analyse des secteurs.

Désormais, toutes les options de coloration disponibles sur la carte clients, y compris les colorations basées sur les champs personnalisés, sont également accessibles sur toutes les cartes de la sectorisation.

Avertissements pour les rendez-vous planifiés en dehors des disponibilités des clients

Vous est-il déjà arrivé de saisir un rendez-vous pour finalement réaliser que le client était fermé à ce moment-là ? Désormais, portatour® vous alerte directement lors de la création ou de la modification d’un rendez-vous si la disponibilité du client est limitée.

Les limitations de disponibilité viennent des :

• Heures d’ouverture
• Période de blocage
• Congés
• Restrictions de planification

Augmentation du nombre d’hébergements favoris à 50

Les nuitées peuvent considérablement améliorer l’efficacité de vos tournées. Pour vous permettre d’enregistrer encore plus d’hôtels préférés, portatour® double le nombre maximal de lieux d’hébergement favoris, passant de 25 à 50.

Correction du calcul des numéros de semaine pour certains pays

portatour® calcule désormais correctement les numéros de semaine pour les pays n’utilisant pas la norme ISO. Pour les paramètres linguistiques et régionaux suivants, la variante de calcul « Premier jour de la semaine » est désormais appliquée, conformément aux usages locaux :

• English (Australia)
• English (Canada)
• English (New Zealand)
• English (South Africa)
• English (United States)
• Español (Argentina)
• Español (Chile)
• Español (Colombia)
• Español (Estados Unidos)
• Español (México)
• Français (Canada)
• Português (Brasil)

Cette nouveauté concerne les administrateurs d’accès d’entreprise avec au moins deux utilisateurs.

L’analyse des données de visite et des données de base est un élément essentiel du pilotage de l’activité commerciale. portatour® propose désormais une interface OData en version 4 à cet effet. Cette interface permet de connecter directement portatour® à des outils de Business Intelligence tels que Microsoft Excel®, Microsoft Power BI®, Qlik® ou Tableau™.

Pour accéder aux informations de configuration :

1. Allez dans Espace de travail Organisation puis Options.
2. Dans la section interfaces, cliquez sur « OData pour l’analyse des données« .

D’ici peu, la fonction « Actualiser plan » bénéficiera d’un nouveau design. Le symbole précédent, représentant une flèche de « rechargement » sera remplacé par un visuel moderne, mettant en avant l’intelligence de l’algorithme de planification des tournées. Ce symbole illustre qu’il ne s’agit pas d’un simple « rechargement », mais d’une optimisation intelligente.

Ce nouveau design est également intégré dans la barre de menu.

L’algorithme reste inchangé.

Après une période de développement intensive, nous avons publié aujourd’hui une mise à jour majeure de portatour®. Pour en savoir plus sur les nouveautés, faites simplement défiler vers le bas ou utilisez les liens suivants :

• Rendez-vous flexibles durant la semaine et amélioration de la priorisation
• Améliorations de la carte
• Mention de l’écart possible dans les avertissements de géocodage

Nous espérons que vous prendrez du plaisir à découvrir et intégrer ces nouvelles fonctionnalités dans votre quotidien et nous réjouissons de recevoir vos commentaires à feedback@portatour.com.